CRM Lijst van rekeningen (Basis): Filteren, exporteren, in afwachting van activering

Met uw cloudgebaseerde accountlijst kunt u snel een glimp opvangen van alles wat u moet weten: de status van documenten, facturen, taken, e-mails- en meer! Bovendien kunt u filteren en sorteren om snel iets te vinden. 

Hier behandeld:

• Je klant accountlijst
• Je accountlijst aanpassen
• Accounts zoeken
• Je accountlijst filteren
• Je accountlijst exporteren
• Je accountlijst afdrukken
• Accounts in afwachting van activering en uitnodigingen opnieuw versturen
• klant ID's en statussen

Je klant accountlijst

Ga voor meer handige instructievideo's naar de TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

TaxDome kun je gemakkelijk je klanten bijhouden, zodat je altijd weet wat ze nodig hebben. Ga voor een totaaloverzicht van je rekeningen naar klanten > Rekeningen in de linker menubalk.

De volledige lijst met klant accounts is beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, beheerder of elk teamlid met toegangsrechten om alle accounts bekijken. Anders zien teamleden alleen de accounts die aan hen zijn toegewezen.

De pagina Rekeningen is volledig aanpasbaar. Je kunt kolommen weergeven voor:

• ID: de unieke klant ID (lees meer op klant ID's hieronder)
• Naam: de voor- en achternaam van klantof de naam van hun business
• Volgen: of je het account volgt of niet (lees meer over accountvolgers)
• Type: rekeningen kunnen zowel bedrijfs- als individuele rekeningen zijn. Het verschil is dat je voor een Bedrijf de bedrijfsnaam en het adres kunt invullen.
• Facturen: het totale aantal facturen dat de klant heeft ontvangen sinds ze gebruik zijn gaan maken van je diensten.
• Voorstellen: het aantal voorstellen dat naar de klant
• Chats: het aantal onopgeloste berichten, met zowel ongelezen als actieve berichten status
• Tags: kleurgecodeerde tags waarmee je je accountlijst kunt filteren
• In afwachting van handtekeningen: het aantal aanvragen voor in afwachting van handtekeningen dat naar de klant
• In afwachting van organizers: het aantal in afwachting van organizers dat naar de klant
• Laatste login: de datum en tijd waarop de klant voor het laatst heeft ingelogd op TaxDome. Als de account meerdere gebruikers heeft, wordt de datum en tijd weergegeven waarop de laatste gebruiker heeft ingelogd.
• Credits: beschikbaar geld dat kan worden toegepast op de nieuwe facturen van klant.
• Taken: het aantal klant taken
• Team: de mensen die toegang hebben tot de account
• QuickBooks: het account QuickBooks Sync status
• Aangepaste velden: je kunt alle aangepaste velden van je account toevoegen aan de tabel. Alle nieuw toegevoegde aangepaste velden worden standaard ingeschakeld

De kolom met de accountnaam blijft altijd vergrendeld op zijn plaats als je door tabellen bladert - vergelijkbaar met de functie 'freeze pane' in Excel. Kolomnamen blijven altijd zichtbaar tijdens het bladeren.

Klik op de pijl omhoog-omlaag naast de kop van de kolom die je wilt sorteren.

Je accountlijst aanpassen

Je kunt je accountlijst op verschillende manieren aanpassen. Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen en verplaatsen.

U kunt de grootte van elke kolom aanpassen, met uitzondering van de ID en Naamkolommen. De grootte voor deze kolommen kan alleen samen worden aangepast. Als u alle andere kolommen wilt aanpassen, klikt u op de scheidingslijn tussen kolomnamen en houdt u deze vast en wijzigt u het formaat door de muis te bewegen.

Om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de accountlijst sectie, klik je op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Naam. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als u op Opnieuw instellen klikt, worden alle kolommen weergegeven, behalveID.

Accounts zoeken

Om te zoeken naar een specifieke account met behulp van een trefwoord of een aangepaste veldwaarde:

• Om globaal zoeken te gebruiken vanaf elke pagina, klik je op de zoekknop linksboven in je scherm, typ je in het zoekveld en navigeer je naar Accounts.

• Je kunt ook het zoekveld rechtsboven op de pagina Accounts gebruiken. Typ een trefwoord en druk vervolgens op enter op je toetsenbord. Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Opmerking! Je kunt niet zoeken naar aangepaste velden van het type Gebruiker en Datum. Lees meer over aangepaste veldtypes.

Je accountlijst filteren

Filters helpen je om specifieke accounts te vinden in je accountlijst op basis van bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld alle accounts vinden die door een bepaald teamlid worden beheerd, of alle accounts met achterstallige facturen. Hier vind je meer informatie over filters.

Om je accountlijst te filteren, klik je op de vervolgkeuzelijst + Filter linksboven op de pagina Accounts en selecteer je de filter en de parameter:

• Als u is/in selecteert, worden accounts weergegeven die de waarde bevatten die in het filter is geselecteerd.
• Als uis not/notin selecteert, worden alle accounts weergegeven die de in het filter geselecteerde waarde niet bevatten.

Hier zijn de verschillende filters die je kunt toepassen:

• klant type toont alle rekeningen met het geselecteerde type:
  • Individueel toont accounts die individuen zijn
  • Bedrijf toont accounts die bedrijven zijn
  • Other toont accounts zonder geselecteerd accounttype
• Tags toont alleen accounts met specifieke tags
• Team toont accounts die zijn toegewezen aan een of meer specifieke teamleden
• Pipeline and stage shows accounts with jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.
• Facturen kun je rekeningen met Betaalde, Onbetaalde of Achterstallige facturen bekijken. Als je Onbetaald selecteert, kun je ook Achterstallige statussen weergeven.
• Chats:
• Actief toont accounts met actieve berichten
• Ongelezen toont accounts met ongelezen berichtenthreads
• Gearchiveerd toont accounts met gearchiveerde berichtthreads
• Geïmporteerd op laat je de datum en tijd selecteren waarop de rekeningen geïmporteerd werden. Je kunt een van de voorgestelde parameters selecteren of een aangepaste datum instellen.
• Met Laatste aanmelding kunt u Vandaag, Vorige week, Vorige maand, Laatste kwartaal, Vorig jaar of Nooit selecteren. U kunt ook een aangepaste datum instellen. Daarnaast kunt u filteren klanten die zijn Online of Nu offline .
• Goedkeuringen Hiermee kunt u In afwachting van betaling, In afwachting van goedkeuring, Goedgekeurd of Afgewezen selecteren.
• Organizers:
  • In afwachting toont accounts met organizers
  • Actief toont accounts met organizers die gedeeltelijk of volledig zijn ingevuld
  • Voltooid toont rekeningen met voltooide organizers
  • Gearchiveerd toont rekeningen met organizers die gedeeltelijk of volledig zijn ingevuld.
• Voorstellen & ELs:
  • Hangende toont accounts met lopende voorstellen
  • Gedeeltelijk ondertekend: toont rekeningen met voorstellen die door ten minste één persoon zijn ondertekend 
  • Ondertekende shows met ondertekende voorstellen
• Handtekeningen:
  • Ondertekend toont rekeningen met volledig ondertekende documenten
  • Gedeeltelijk ondertekende toont rekeningen met documenten die door ten minste één persoon zijn ondertekend
  • In afwachting van ondertekening toont accounts met documenten die wachten op ondertekening
  • Voorbereid voor ondertekening toont rekeningen met documenten in afwachting van ondertekening die nog niet zijn verzonden naar klant(s).
  • Opted out toont accounts met documenten die gebruikers niet hebben ondertekend
  • In afwachting van KBA worden rekeningen weergegeven met documenten waarvoor ten minste één persoon een handtekening met KBA moet zetten.
  • Mislukte KBA toont rekeningen met documenten waarvoor ten minste één ondertekenaar de KBA niet heeft gehaald en/of een ondertekenaar weigerde te ondertekenen.
  • Geannuleerd toont rekeningen met documenten die offline werden ondertekend en geannuleerd door je bedrijf
    
• Date created shows accounts that were created Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Date updated shows accounts where information was updated Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Gebruiker toont accounts waarvoor een bepaalde gebruiker is toegevoegd aan de aangepaste velden
• Datum toont accounts met het aangepaste veld Datum met een waarde die overeenkomt met Vandaag, Vorige week, Vorige maand, Vorig kwartaal, Vorig jaar of een aangepaste datum.

Je accountlijst afdrukken

Om een accountlijst af te drukken, klikt u op Afdrukken rechts bovenaan de pagina.

Accounts in afwachting van activering en uitnodigingen opnieuw versturen

Zodra je iemand uitnodigt voor zijn TaxDome portaal , of je voegt een gebruiker toe aan een account, stuurt TaxDome hem automatisch een e-mail met het verzoek zijn account te activeren.

Totdat een gebruiker zijn account activeert en een wachtwoord aanmaakt, blijft zijn e-mail adres op het tabblad In afwachting van activering staan. Ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk en selecteer vervolgens het tabblad In afwachting van activering om te zien wie zijn account nog niet heeft geactiveerd.

Hier zie je ook...

• e-mail: het e-mail adres van de persoon die zijn account nog niet heeft geactiveerd. Een rood uitroepteken ernaast betekent dat het adres ongeldig is.
• ACCOUNT(S): de naam van de account. Als een gebruiker meerdere accounts heeft, worden ze allemaal weergegeven.
• INVITE SENT: de datum waarop de uitnodiging om de account te activeren is verzonden. Klik op de pijl omhoog-omlaag om de kolom op datum te sorteren.
• INVITED BY: de naam van de persoon (het teamlid of klant) die de persoon heeft uitgenodigd.

Als een gebruiker lange tijd op het tabblad In afwachting van activering heeft gestaan, stuur dan opnieuw een uitnodiging. Of als je de optie om een uitnodiging te sturen hebt uitgeschakeld, stuur er dan op elk gewenst moment een:

1. Ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk en vervolgens naar het tabblad In afwachting van activering.

2. Schakel de selectievakjes links van de gebruikers in die je opnieuw wilt uitnodigen en klik vervolgens op Opnieuw verzenden naar geselecteerd.

Je kunt de uitnodigingen ook annuleren als je ze niet meer nodig hebt. Klik hiervoor op Uitnodigingen annuleren om te selecteren.

klant ID's en statussen

Verplaatst naar een andere pagina.