TaxDome Lite: Aan De Slag
Deze pagina is alleen voor TaxDome Lite gebruikers.
Welkom bij TaxDome Lite, speciaal ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar een boekhoudkundig alternatief voor SmartVault of Dropbox - en voorzien van een mobielvriendelijke klant portaal en mobiele app, e-handtekeningen en CRM. TaxDome Liteis momenteel alleen beschikbaar in de VS en Canada.
Hieronder vindt u een verklarende woordenlijst van alle functies in TaxDome Lite. Bekijk de video voor een snel overzicht, klik dan op een link om meer te weten te komen over elk onderwerp.
Introductie
CRM en Klanten
- Contacten & Accounts
- Importeren
- Lijst Met Accounts Verkennen
- Klant Account Profielen
- Aangepaste CRM-velden
- Account Opmerkingen
- Klantenportaal - TaxDome Introduceren Bij Klanten
Documenten
- Documenten
- Documentstatussen
- Documenten Uploaden
- Mapsjablonen Creëren & Toepassen
- Verzoek om E-Feedback (Goedkeuren/Afkeuren) Van Klanten
- E-handtekeningen van klanten vragen
- Kennisgebaseerde Authenticatie (KBA)
- Documenten Opvragen Bij Klanten Of Derden
- Documenten Delen Met Derden Of Klanten Zonder Portaaltoegang
Messaging
Apps
Extra Functies Om Te Verkennen
- Tweefactorauthenticatie
- Uw Taalvoorkeuren Wijzigen
- Uw Meldingsvoorkeuren Wijzigen
- Door Het Systeem Gegenereerde E-Mails
- Portaaltoegang, Notificaties En E-Mailsynchronisatie - Hoe Alles Samenwerkt
- Aanpassen, Gebruiken En Verwijderen Van De Aanmeldingslink Van Het Klantenportaal
- Herbruikbare Filtersjablonen
- Handmatige & Automatische Herinneringen
- Handtekeningensjablonen Creëren & Toepassen
- Bulkacties Toepassen Op Accountlijsten