e-mail (Basis): e-mail sync instellen

Synchroniseer je e-mail account met TaxDome om e-mails vanaf het web portaal te versturen en krijg een gedeelde inbox voor elke klant. Het houdt e-mail communicatie georganiseerd, netjes en gestroomlijnd. U hoeft niet voor elke individuele klant een map aan te maken of cc'd te blijven op een e-mail waarop u niet hoeft te reageren. 

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

e-mail sync, uitgelegd

e-mail sync is de functie die nodig is om e-mails te versturen vanaf TaxDome. Het laat je ook klant berichten ontvangen en automatisch toewijzen aan klanten' profielen. Als je e-mail eenmaal gesynchroniseerd is met TaxDome, hoef je niet meer in je inbox van de e-mail provider te zoeken naar klant berichten, die mogelijk gemengd zijn met persoonlijke e-mails. Meer informatie over e-mail synchronisatie in een apart artikel. 

Tip! Meerdere teamleden kunnen hun accounts synchroniseren met één gedeelde mailbox (bijv. support@your-firm. com). 

Synchroniseer uw e-mail provider

Om te beginnen met e-mail sync:

1. Klik rechtsboven op je profiel.

2. Ga naar Accountinstellingen.

3. Zorg ervoor dat in het veld e-mail sync sectie het adres e-mail wordt weergegeven dat u wilt synchroniseren. Typ een ander e-mail adres in het veld als je het wilt wijzigen.   

4. Klik op Uw e-mail synchroniseren.

Afhankelijk van de e-mail die je gebruikt voor e-mail sync, krijg je verschillende synchronisatieopties te zien. Selecteer de juiste optie in de lijst rechts om de instructies te volgen. 

Let op! Proton Mail is niet beschikbaar voor synchronisatie met TaxDome vanwege hun versleutelingsalgoritme.

Synchroniseer uw Gmail-account

1. Klik op de geopende pagina op Aanmelden met Google.

2. Selecteer je Google-account. Als u bent uitgelogd, moet u uw e-mail wachtwoord opgeven. Als je tweestapsverificatie hebt ingeschakeld op je Gmail-account, wordt je gevraagd om de code die naar je telefoon wordt gestuurd.

3. Klik op Doorgaan.

4. Klik op Alles selecteren om TaxDome toegang te geven tot uw mailbox en klik op Ga verder. 

Je e-mail is nu gesynchroniseerd en je wordt automatisch doorgestuurd naar TaxDome.

Uw Outlook-account synchroniseren

Voer het wachtwoord voor je e-mail in en klik op Aanmelden.

Je e-mail is nu gesynchroniseerd en je wordt automatisch doorgestuurd naar TaxDome.

Synchroniseer uw Microsoft 365-account

Als u een business Microsoft 365-account gebruikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Microsoft website en wordt uw adres automatisch ingevuld in het veld e-mail . Selecteer een van de aanmeldingsopties voor uw Microsoft-account.

Je e-mail is nu gesynchroniseerd en je wordt automatisch doorgestuurd naar TaxDome.

Als u de foutmelding ' Request to mailbox service was not authorized' tegenkomt wanneer u uw e-mail adres probeert te synchroniseren met Microsoft 365, kan dit te wijten zijn aan tweestapsverificatie. Als u tweestapsverificatie hebt ingeschakeld voor uw e-mail adres, moet u een app-wachtwoord genereren.

Om een nieuw app-wachtwoord aan te maken voor een app of apparaat:

1. Ga naar de pagina Beveiliging.
2. Selecteer onder Geavanceerde beveiligingsopties Nieuw app-wachtwoord maken. Een nieuw app-wachtwoord wordt gegenereerd en verschijnt op uw scherm.
3. Voer dit app-wachtwoord in tijdens e-mail synchronisatie.

Je kunt deze stappen herhalen om een app-wachtwoord aan te maken voor zoveel apps of apparaten als je nodig hebt:

Nu kun je e-mail succesvol synchroniseren met Microsoft 365.

Synchroniseer uw Yahoo! account

Als je Yahoo! gebruikt, ga dan naar de beveiligingsinstellingen van je account voordat je je e-mail kunt synchroniseren:

1. Navigeer naar yahoo.com en klik op uw naam in de rechterbovenhoek.

2. Selecteer Uw account beheren.

3. Ga naar het tabblad Beveiliging. 

4. Klik op App-wachtwoord genereren.

5. Typ TaxDome en klik op Wachtwoord genereren. Kopieer vervolgens het wachtwoord en sluit het pop-upvenster. 

Zodra het app-wachtwoord is gegenereerd, kun je je account synchroniseren met TaxDome.

6. Voer het app-wachtwoord in dat u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Aanmelden.

Uw iCloud-account synchroniseren

Bij Yahoo! moet je een app-wachtwoord aanmaken voordat je je e-mail kunt synchroniseren:

1. Navigeer naar de Apple ID pagina.

2. Selecteer App-Specifieke wachtwoorden in de sectie Aanmelden en beveiliging sectie.

3. Klik op Generate App-Specific Password (App-specifiek wachtwoord genereren), voer het wachtwoordlabel in en klik op Create (Maken). Kopieer het wachtwoord en klik op Gereed.

Zodra het app-wachtwoord is gegenereerd, kun je je account synchroniseren met TaxDome.

4. Voer het wachtwoord voor uw e-mail in en klik vervolgens op Aanmelden.

Je e-mail is nu gesynchroniseerd en je wordt automatisch doorgestuurd naar TaxDome.

Sync niet vermeld e-mail providers

Als de e-mail provider van je bedrijf niet voorkomt in TaxDome's e-mail provider opties, kun je het nog steeds handmatig synchroniseren. Volg deze stappen om uw bedrijf door het proces te leiden:

1. Klik op Alle providers in de lijst weergeven .

• e-mail adres
• wachtwoord
• IMAP host en poort
• SMTP host en poort 

Klik op Aanmelden om het synchronisatieproces te starten. U kunt voorbeeldinstellingen vinden voor verschillende e-mail providers online. 

Je kunt de synchronisatie met e-mail stopzetten of het adres e-mail dat wordt gesynchroniseerd met TaxDome wijzigen wanneer je maar wilt.