TaxDome MacOS-toepassing

attentie

Attention! We are no longer supporting the MacOS desktop application. It will continue to work, but we won't release new updates nor offer support for it.

Met onze macOS-applicatie kun je voorbereide formulieren en privébestanden klant rechtstreeks vanaf je bureaublad uploaden naar TaxDome. Nadat je de applicatie hebt gestart en je hebt aangemeld, kun je je documenten afdrukken naar TaxDome, vanaf je bureaublad naar TaxDome slepen of mappen selecteren om veel documenten tegelijk te uploaden.

Starten en aanmelden

Zodra de applicatie TaxDome macOS is geïnstalleerd, wordt deze automatisch gestart bij het opstarten.

Om in de macOS-applicatie TaxDome te werken, meld je je eerst aan bij je TaxDome account.

1. Voer de TaxDome URL van uw bedrijf in die u tijdens de registratie hebt gekozen (bijv. taxesbest.taxdome.com), e-mail adres en TaxDome wachtwoord.

tip

Opmerking! Als je een aangepast domein gebruikt, moet je dat hier niet invoeren.

2. Hoe lang wil je aangemeld blijven? De standaardinstelling is acht uur, maar je kunt een andere tijdsduur kiezen.

3. Klik op de knop LOGIN .

4. Als je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld in je account, moet je ook je identiteit verifiëren door een verificatiecode in te voeren. Open Google Authenticator of de verificatie-app die je gebruikt, voer de code in die je op je smartphone hebt gekregen en klik vervolgens op VERIFY.

tip

Let op! De code in Google Authenticator verandert elke 30 seconden, dus als TaxDome deze weigert, voer dan de nieuwe code in die je in de app ziet.

Als je om de een of andere reden Google Authenticator of een vergelijkbare app niet kunt gebruiken, gebruik dan de link Geen toegang tot applicatie om contact op te nemen met TaxDome's support. We helpen je graag verder.

Using Biometric Authentication (Touch ID)

Once you’ve launched the application and signed in for the first time, you’ll be prompted to use biometric authentication (Touch ID). Or you can always set it up later by clicking the three-dots icon on the top right and selecting Enable Biometric Authorization.

Zodra je Biometrische autorisatie inschakelt, hoef je niet telkens je gebruikersgegevens in te voeren wanneer je de app TaxDome start, tenzij je je wachtwoord wijzigt. In plaats daarvan gebruikt u de biometrische scanner, wat sneller is dan inloggen.

If you enable Biometric Authorization and still want to log in with your password, click the Use Password... button. Alternatively, click the fingerprint icon to switch to Touch ID.

Als u besluit om de biometrische autorisatie uit te schakelen, klikt u op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven en selecteert u Biometrische autorisatie uitschakelen.

Printen naar TaxDome vanuit elke MacOS-toepassing

Je kunt rechtstreeks vanuit je belastingprogramma of een ander programma op je computer afdrukken naar de macOS-toepassing TaxDome . Selecteer Bestand, ga dan naar Afdrukken in het programma van je keuze, selecteer TaxDome als de printer en klik vervolgens op Afdrukken.

De toepassing TaxDome wordt dan gestart en het document wordt toegevoegd aan je wachtrij.

Je hebt dan de optie om je bestand lokaal op te slaan door op de bestandsnaam te klikken of om het bestand te uploaden naar TaxDome. Zie Documenten uploaden hieronder voor meer informatie over uploaden in de app.

Documenten uploaden

Het uploaden van documenten met de macOS-toepassing TaxDome is eenvoudig en we hebben het vooral handig gemaakt als je in één keer veel documenten van verschillende klanten wilt uploaden.

Er zijn drie manieren om documenten te uploaden naar de macOS-toepassing TaxDome met de knop + NIEUW:

Om een bestand te uploaden vanuit de macOS-app TaxDome :

1. Klik op + NIEUW aan de linkerkant, selecteer Bestand uploaden en selecteer vervolgens de bestanden die u wilt uploaden.

2. Selecteer de naam van de klant account waarnaar u wilt uploaden of maak een nieuwe account aan.

3. Dat is het! Klik op UPLOAD FILES om het uploaden van de documenten naar TaxDome te voltooien. Je ziet de voortgang van het uploaden. Zodra het laden van de bestanden is voltooid, zijn ze beschikbaar in het tabblad Documenten van het profiel van klant. Ze zijn niet zichtbaar voor de klant.

Bovendien kun je ook...

  • Bewerk de bestandsnaam en voeg een beschrijving toe (maximaal 150 tekens).
  • Selecteer een andere locatie voor de bestanden:
    • Bedrijfsdocumenten gedeeld met klant: Documenten hier zijn zichtbaar voor de klant. Zie extra opties hieronder.
    • klant geüploade documenten: Documenten die zijn geüpload naar TaxDome door klanten of door jou namens een klant ga je hier naartoe.
  • Selecteer de map waarin je het document wilt uploaden; documenten worden opgeslagen op de geselecteerde locatie. Klik op Wijzigen om een andere map te selecteren. Als u een nieuwe map wilt maken, klikt u op het blauwe mappictogram, voert u de mapnaam in, klikt u op het groene vinkje rechts van het pictogram en klikt u vervolgens op KIEZEN.

Extra opties bij het uploaden naar de met klant gedeelde bedrijfsdocumenten:

  • Verwittigen de klant over een bestandsupload. Standaard staat de optie Informeer klant over upload? aan. U kunt deze optie uitschakelen als u niet wilt dat er automatisch een melding e-mail over de upload naar klant wordt gestuurd.
tip

Opmerking! Deze optie is alleen voor uploads naar de bedrijfsdocumenten die worden gedeeld met klant locatie, niet naar privé of klant geüploade documenten.

  • Vergrendel een document aan een factuur. inschakelen Vergrendel dit document voor een onbetaalde rekening als je wilt dat het document zichtbaar is voor klant maar niet beschikbaar is om te downloaden totdat de rekening is betaald. Zodra de rekening is betaald, wordt het document automatisch ontgrendeld. Selecteer in de lijst de rekening waarvoor je het document wilt vergrendelen of klik op NIEUW WETSVOORSTEL MAKEN om een nieuwe te maken, klik dan op KIEZEN.
  • Feedback vragen aan de klant. Als je wilt weten of je klant tevreden is met het werk of wijzigingen wil, schakel dan de optie Goedkeuring vragen aan klant account in.
  • Vraag een handtekening aan bij klant. Schakel Handtekening aanvragen in als je wilt dat klant het document e ondertekent. Kijk hier voor meer informatie over het toevoegen van handtekeningvelden.

E-handtekeningen aanvragen

Gebruik onze functie Handtekening aanvragen voor al je voorbereide documenten en formulieren die elektronisch ondertekend moeten worden. Om dit te doen:

1. Zet de optie Handtekening aanvragen aan en voeg zoveel handtekeningvelden toe als nodig zijn. U kunt dit overal op het document doen en ook initialen en ondertekende datum velden toevoegen. De datum wordt automatisch ingevuld in het veld Datum ondertekend wanneer een klant het document ondertekent; deze kan niet worden bewerkt.

Wanneer u een handtekening aanvraagt van een klant die twee of meer contactpersonen aan zijn account heeft gekoppeld, selecteert u de gewenste ondertekenaar voor elk veld. (Lees meer over het toevoegen van meerdere ondertekenaars.)

2. Klik op OPSLAAN om je bestand met de handtekeninglay-out te uploaden. Alle toegevoegde velden worden opgeslagen en het document wordt zichtbaar in de subtab Handtekeningen van het tabblad Documenten . U kunt het document nog steeds bekijken en velden toevoegen of verwijderen. Het document is echter niet zichtbaar voor de klant totdat je Send kiest.

Bovendien kun je:

  • Schakel de optie KBA aanvragen in. Zie Kennisgebaseerde authenticatie (KBA) toevoegen voor meer informatie; alleen beschikbaar voor Amerikaanse klanten en bedrijven.
  • Herinneringen instellen.
  • Zet de knop Verzenden aan. Hiermee wordt het document naar de klanten gestuurd die het moeten ondertekenen. Als je Verzenden kiest, worden alle toegevoegde velden opgeslagen en is het document zichtbaar in de subtab Handtekeningen van het tabblad Documenten , zowel voor jou als voor de ondertekenaars.

Mappen uploaden

Om het proces te versnellen, kun je in de macOS-toepassing TaxDome mappen uploaden die meerdere klant documenten bevatten. Om een map toe te voegen, klik je op de knop NIEUW, selecteer je Map uploaden en kies je de map die je wilt uploaden. Ga verder zoals hierboven beschreven. Het is hetzelfde als één document per keer uploaden, maar dan veel sneller.

Let op bij het uploaden van mappen:

  • TaxDome Verwerkt alle documenten in de geselecteerde map en in alle submappen.

  • Sommige bestandstypen zijn niet toegestaan. Zie Verboden bestandstypen voor meer informatie.

  • Je krijgt details voor elk document in je map en submappen.

  • De mappenstructuur wordt niet gerepliceerd wanneer u Folder Upload gebruikt. U moet mappen maken op TaxDome om uw bestanden te organiseren. Of u kunt Bulk uploaden gebruiken om uw vorige mappenstructuur te behouden.

  • Je kunt niet meerdere mappen tegelijk selecteren. Als je documenten uit verschillende mappen moet uploaden, gebruik dan opnieuw de knop UPLOAD FOLDER.

Bulk uploaden

Onze functie Bulk uploaden (ook wel batch uploaden genoemd) is handig als je veel oude klant documenten in mappen op je bureaublad of in iCloud-opslag hebt die je snel wilt verplaatsen naar TaxDome.

1. Maak op uw bureaublad een hoofdmap aan en maak vervolgens submappen voor elke klant met account-ID's of accountnamen als naam.

To find a client’s ID or account name, log on to TaxDome from your browser, then go to the Clients section. The ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AN1.

klant Accountnamen verschijnen in de kolom NAAM. Dit is meestal de naam van een bedrijf of de voor- en achternaam van klant.

2. Plaats elk document dat je moet uploaden in de juiste map klant . U kunt zoveel submappen binnen een map klant maken als nodig is. Klik hier voor meer informatie over niet-toegestane bestandstypen. De maximale uploadgrootte is 300 Mb voor alle bestandstypen.

3. Klik op de knop + NIEUW en selecteer Bulk uploaden.


4. Zoek de hoofdmap die je hebt gemaakt op je bureaublad. Het programma TaxDome macOS selecteert automatisch de namen klant . Je kunt indien nodig elke klant naam wijzigen.

6. Klik op UPLOAD FILES om uw documenten toe te voegen aan TaxDome.

Klik met de rechtermuisknop om documenten te verzenden naar de toepassing TaxDome

Om documenten vanuit de Finder of een andere bestandsbeheerder naar de toepassing TaxDome te sturen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en selecteert u Openen met. TaxDome. Volg dan de uploadprocedure die wordt beschreven in Documenten uploaden hierboven.

Bestanden slepen met Finder

Als u meerdere documenten naar de toepassing TaxDome moet sturen, kunt u ze slepen vanuit de Finder of een andere bestandsbeheerder. Volg dan de uploadprocedure die wordt beschreven in Documenten uploaden hierboven.

Uw uploadgeschiedenis bekijken

Not sure you’ve uploaded all the right files? View your upload history. Click the UPLOAD HISTORY link at the top of the TaxDome macOS application window to see the date, file name, client info, and uploading status. Click CLEAR HISTORY to delete the info (this will not delete your files).

Creating a TaxDome Drive

TaxDome Drive works the same way as Dropbox or Google Drive. Once you launch the application on your desktop and sign in, you are prompted to create a TaxDome Drive. You can then view, upload and manage all of your clients’ documents from the drive without them taking up precious space on your computer. 

To get TaxDome Drive on your computer, click the three dots on the top right of your desktop app and select Connect TaxDome Drive.

You might get prompted to download FUSE, which is needed for TaxDome Drive to work. Follow the link in the notification pop-up, download the application, then restart your computer.

Open Finder. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under Locations. You can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).

For more info on using TaxDome Drive, see a separate article.

Problemen oplossen: Mijn Mac M1 geeft een bericht "Systeemuitbreiding geblokkeerd" weer

Sommige van de nieuwe M1-gebaseerde Macs hebben problemen met de compatibiliteit met macFUSE (OSXFUSE). Als je het bericht Systeemuitbreiding geblokkeerd hebt ontvangen, kun je dit in 7 stappen oplossen:

1. Verwijder de macFUSE (OSXFUSE) applicatie van je MAC.

2. Nu moet je opstarten in macOS Recovery mode. Schakel hiervoor je MAC uit. Houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt totdat je het venster met opstartopties ziet. Selecteer nu Opties om de herstelmodus uit te voeren.

3. Open in de bovenste balk het tabblad Hulpprogramma's en selecteer Terminal.

4. Voer het volgende commando uit en voer uw gebruikerswachtwoord in:

csrutil uitschakelen
tip

Let op! Het wachtwoord in de terminal is niet zichtbaar, zorg ervoor dat je de juiste symbolen invoert.

5. Start je MAC opnieuw op om op te starten in de normale modus.

6. Download de nieuwste macFUSE-versie van de officiële bron en installeer deze.

7. Voeg nu je TaxDome netwerk drive toe om je documenten te openen vanuit de Finder.

tip

Opmerking! Als u opnieuw het bericht Systeemuitbreiding geblokkeerd ontvangt, klikt u op Systeemvoorkeuren openen, vervolgens op het pictogram Vergrendelen rechtsonder in het weergegeven venster en klik op Toestaan.

Problemen oplossen: Ik krijg het foutbericht "Interne Fout FUSE".

If you see this message when trying to mount the Z Drive, you need to download the latest macFUSE version which is needed for TaxDome Drive to work. Then restart your Mac.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen