Assistentie: Ik wil dat je bestanden overzet naar TaxDome

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment!

Vul het formulier in om al uw bestanden van een ander systeem over te zetten naar TaxDome portaal met de hulp van professionals. We begrijpen hoe ontmoedigend dit kan lijken, dus we staan klaar om te helpen. We hebben het duizend keer gedaan en we kennen de meest optimale manieren om gegevens over te zetten van eender welk systeem naar onze portaal. 

Volg deze stappen:

1. Verzamel alle klant bestanden op één gegevensopslaglocatie. Bijvoorbeeld in één map. We moeten de bestanden op één plaats zien om ze allemaal over te zetten.

2. Controleer of de maptitels in uw huidige systeem overeenkomen met klanten' Accountnamen in TaxDome. Als de klant's Accountnaam niet bestaat in uw TaxDome portaal , worden de mappen niet gekopieerd, geback-upt of verplaatst door ons team.

attentie

Let op! Wij raden u ten zeerste aan een back-up te maken van uw in de cloud opgeslagen bestanden op uw fysieke harde schijf drive. Het zal zeer nuttig zijn voor het geval er iets misgaat.

3. Bereid credentials voor van de TaxDome portaal en uw oude opslagplatform, vanwaar u wilt dat wij klanten' documenten overzetten. U geeft login en wachtwoord veilig aan ons door via OnetimeSecret. Voer uw inloggegevens (1), en geheime zin (2) in en klik vervolgens op Maak een geheime link (3). Kopieer het tabblad met de link voor stap vier.

4. Vul het formulier Bestandsoverdracht in en wacht op de reactie van de klantenservice via e-mail. Meestal gebeurt dit binnen één business dag.

Onze klantenservice zal veilig inloggen op uw opslagplatform en alle gegevens kopiëren naar uw TaxDome portaal .

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons