Mobiele app: Documenten uploaden en documentscanner gebruiken
Met de mobiele app kun je alle documenten eenvoudig naar je klanten sturen, of je ze nu op je apparaat hebt opgeslagen of hebt afgedrukt. Je kunt foto's maken van de documenten of zelfs de documentscanner gebruiken om PDF's van foto's te maken.
Documenten toevoegen aan TaxDome
Je kunt bestanden uploaden vanaf je apparaat:
- Tik in het scherm Postvak IN op de knopDocumenten uploaden .
- Ga vanuit de Accounts naar het profiel van klant en vervolgens naar het tabblad Documenten .
- Open in het scherm Chats een chat thread, ga dan naar het tabblad Bijgevoegd en tik op Documenten bijvoegen.
- Open een taak in het Workflow Open een taak, ga naar het tabblad Documenten en tik op Documenten uploaden.
Om een bestand te uploaden, kies je de klant en de map die je nodig hebt, tik je op het pictogram rechtsboven en selecteer je je optie.
Let op! De eerste keer dat je de app gebruikt, vraagt deze om toegang tot de camera en galerij.
Een foto maken van het papieren document met de documentscanner
Als u een papieren document hebt, kunt u het scannen met de documentscanner en uploaden naar uw klant account. Het wordt automatisch opgeslagen als een document met meerdere pagina's PDF. Tik op het pictogram linksonder om alle foto's die u hebt gemaakt te bekijken, te roteren of te verwijderen voordat u ze opslaat.
Bestanden uploaden vanaf uw apparaat
Je kunt bestanden uploaden vanaf je apparaat door de optie Bestandsbeheer te selecteren wanneer je documenten uploadt vanuit het scherm Postvak IN of vanuit het profiel van de account.
En zo kun je een bestand uploaden vanuit het accountprofiel.
Foto's uploaden vanuit je galerij
Als je een foto van een document hebt, kun je die uploaden met de optie Telefoongalerie.
