CRM & klanten
Beheer je klanten op TaxDome. Contracten, organizers, e-mails, en meer beschikbaar
- CRM (Basis): klant accounts toevoegen
- CRM (Basis): Exporteer een klant lijst vanuit uw huidige software
- CRM (Basis): Een klant lijst importeren
- CRM-accountlijst (Basis): Filteren, exporteren, in afwachting van activering
- CRM (Basis): Bulkacties toepassen
- CRM Contactlijst (Basis): Bewerken, exporteren, zoeken, verwijderen
- CRM (Geavanceerd): Aangepaste velden
- CRM (Basis): portaal toegang, meldingen, e-mail synchronisatie
- Tags (Basis): Toepassen & manieren om te gebruiken
- CRM (Basis): Contacten & Accounts
- CRM (Basis): klant Accountprofielen
- CRM (Basis): klant Account opmerkingen
- CRM (Basis): TaxDome voorstellen aan klanten
- CRM (Basis): Accounts verwijderen en archiveren
- CRM (Basis): Een klant account bekijken in alleen-lezen weergave
- CRM (Geavanceerd): Een klant's wachtwoord opnieuw instellen
- CRM (Basis): Contacten koppelen aan accounts
- CRM (Geavanceerd): De aanmeldingslink klant portaal aanpassen, gebruiken en verwijderen
- CRM (Geavanceerd): Contactpersonen importeren vanuit uw e-mail toepassing
- CRM (Basis): Contacten toevoegen