TaxDome Helpcentrum
  • Neem Contact op met
  • Neem Contact op met

CRM en Klanten

Beheer uw klanten op TaxDome. Contracten, organizers, e-mails, en meer beschikbaar

  • CRM (Basis): Klantenaccounts toevoegen
  • CRM (Basis): Een klantenlijst vanuit uw huidige software exporteren
  • CRM (Basis): Een Klantenlijst Importeren
  • CRM-accountslijst (Basis): Filteren, Exporteren, In afwachting van activering
  • CRM (Basis): Bulkacties Toepassen
  • CRM Contactlijst (Basis): Bewerken, exporteren, zoeken, verwijderen
  • CRM (Geavanceerd): Aangepaste velden
  • CRM (Basis): Portaaltoegang, meldingen, e-mail Sync
  • CRM (Basis): Tags Creëren & Toepassen
  • CRM (Basis): Klant Accountprofielen
  • CRM (Basis): Klantenaccount Notities
  • CRM (Basis): TaxDome bij klanten introduceren
  • CRM (Basis): Accounts Verwijderen en Archiveren
  • CRM (Basis): Een Klantenaccount In Alleen-Lezen Weergave Bekijken
  • CRM (Geavanceerd): Het Wachtwoord van een Klant Resetten
  • CRM (Basis): Contacten koppelen aan Accounts
  • CRM (Gevorderd): Aanpassen, gebruiken en verwijderen van de klantenportaal aanmeldlink
  • CRM (geavanceerd): Contacten vanuit uw e-mailtoepassing importeren
  • CRM (Basis): Contacten toevoegen
  • CRM (Geavanceerd): Dubbele Contacten Samenvoegen
  • 1
  • 2

Categorieën

  • Introductie
  • Hulp bij het opzetten
  • TaxDome Academy
  • Belastingvoorbereiding in TaxDome
  • Boekhouding in TaxDome
  • Instellingen
  • CRM en Klanten
  • Documenten
  • Organizers
  • Messaging
  • Facturering
  • Workflow en Automatisering
  • Apps
  • Abonnementsvormen En Prijzen
  • Integraties
  • Team Management
  • Beheer van de Site
  • Juridisch
  • Ondersteuning en Probleemoplossing
  • How-To Video's
Geen resultaten gevonden

© TaxDome 2023. Aangedreven door Help Scout