Rapportage (Basis): Voorgebouwd Dashboards

TaxDome biedt kant-en-klare rapportages Dashboards waarmee je snel aan de slag kunt en waarmee je veel tijd bespaart. Je krijgt direct inzicht in de output, efficiëntie en deliverables van je team, zonder dat je het eerst hoeft in te stellen. Hier leggen we uit wat je kunt verwachten van onze kant-en-klare Dashboards. 

Hier behandeld:

Taken en taaktoewijzingen Dashboard

Deze Dashboard is ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van alle taken die aan je team zijn toegewezen en om de vraag te beantwoorden wat de prestaties van je personeel zijn.

Het kan worden gebruikt om:

  • Controleer de werkopdrachten
  • licentie teambelastingen
  • Rapporten maken over uitgevoerd werk
  • En meer

In het kader van deze Dashboard, vindt u verschillende rapporten voor de voltooide taken en voor de taken die worden uitgevoerd. Deze worden op verschillende tabbladen weergegeven. 

Voor de voltooide taken heb je:

  • Wekelijks voltooide taken: Dit rapport geeft het aantal taken weer dat wekelijks door je team is voltooid in de afgelopen drie maanden.
  • Taken voltooid door Toegewezene: Dit rapport geeft inzicht in het aantal taken dat door elk teamlid is voltooid, gesorteerd op taak Toegewezene.
  • Maandelijks voltooide taken: Dit rapport geeft een tabelweergave van de taken die maandelijks door je team zijn voltooid, ook gesorteerd op taak Toegewezene.
  • Gepland en uitgevoerd werk: Met deze rapportagetabel kun je de werklast bijhouden, de prestaties van teamleden beoordelen en geplande versus werkelijke resultaten vergelijken, inclusief overzicht van achterstallige taken.

Voor de lopende taken die je hebt:

  • Taken in uitvoering per account: Dit rapport geeft een overzicht van het aantal taken dat momenteel in uitvoering is voor elke klant account.
  • Taken in uitvoering per medewerker: Dit rapport biedt inzicht in het aantal taken dat momenteel wordt uitgevoerd voor elk teamlid.
  • Lopende taken per medewerker en status: Deze rapportagetabel toont het aantal taken dat aan werknemers is toegewezen op basis van hun huidige status, wat helpt bij het beheer van de werklast.
  • Taken in uitvoering per taaknaam en account: Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de taken die gepland of in uitvoering zijn voor elke klant account, gecategoriseerd op taaknaam.

Inkomsten Monitor Dashboard

Deze dashboard helpt bij het bijhouden van inkomsten en biedt rapporten over zowel betaalde als onbetaalde inkomsten gesorteerd op verschillende criteria. Het kan je helpen om vragen te beantwoorden als welke klanten en diensten drive omzet? of welke klanten je geld schuldig is?

Het dient verschillende doelen:

  • Constante kasstroom van het bedrijf controleren
  • klanten identificeren met uitstaande betalingen
  • Beslissingen nemen over achterstallige facturen
  • Ontdek hoe lang het gemiddeld duurt voordat een factuur wordt betaald
  • Identificeer onrendabele klanten om te overwegen hun diensten stop te zetten

In het kader van deze dashboardvindt u verschillende rapporten met algemene omzetinformatie ( Inkomstenoverzicht) en details over onbetaalde facturen (Verouderde vorderingen). Deze rapporten worden gepresenteerd op aparte tabbladen voor gemakkelijke toegang en navigatie. 

Voor het overzicht van de algemene inkomsten heb je:

  • Betaalde inkomsten: Dit rapport toont de totale betaalde inkomsten van de afgelopen drie maanden.
  • Onbetaalde omzet: Dit rapport toont de totale onbetaalde inkomsten van de afgelopen drie maanden.
  • Wekelijks betaalde omzet: Dit rapport toont de wekelijkse betaalde omzet van de afgelopen drie maanden.
  • Betaalde omzet per klant: Dit rapport toont de totale betaalde omzet voor de laatste drie maanden gesorteerd op klanten.
  • Betaalde inkomsten per tag: Dit rapport toont de totale betaalde inkomsten voor de laatste drie maanden gesorteerd op tags.
  • Betaalde omzet per service: Dit rapport toont de totale betaalde omzet voor de afgelopen drie maanden gesorteerd op diensten.
  • Betaalde omzet per tag, klant: Deze rapportagetabel toont de totale betaalde omzet voor de laatste drie maanden gesorteerd op klanten en tags.
  • Dagelijks betaalde omzet per klant: Deze rapportagetabel toont de dagelijks betaalde omzet voor de laatste drie maanden gesorteerd op klanten.

Voor onbetaalde facturen heb je:

  • Achterstallige vorderingen: Deze rapportagetabel toont de achterstallige facturen gesorteerd op de achterstallige periode.
  • Onbetaalde facturen op datum van plaatsing: Dit rapport toont de onbetaalde facturen gesorteerd op de datum waarop ze zijn gepost.
  • Onbetaalde facturen per klant: Deze rapportagetabel toont de onbetaalde facturen gesorteerd op klant en de datum waarop ze zijn geboekt.

Tijdsbesteding Dashboard

Deze Dashboard helpt je om de belasting van je team bij te houden op basis van de time tracker statistieken en om de vraag te beantwoorden of we genoeg factureren om de kosten te dekken?

Het kan worden gebruikt om:

  • De werklast van werknemers bijhouden
  • Identificeer klanten met extreme werklasten
  • De prestaties van werknemers begrijpen
  • Onderzoek het bedrag dat moet worden betaald aan je teamleden

In het kader van deze Dashboard, vindt u verschillende rapporten over het gebruik en urenstaten voor alle teamleden, weergegeven op verschillende tabbladen. 

Voor het gebruik dat je hebt:

  • Kleinste bezettingsgraden: Dit rapport toont de teamleden met de laagste bezettingsgraad in de afgelopen drie maanden.
  • Bezettingsgraad en totaal aantal uren per week: Dit rapport vergelijkt de bezettingsgraad met het totaal aantal gewerkte uren door teamleden, gesorteerd per week over de laatste drie maanden.
  • Medewerker bezettingsgraad: Deze tabel toont de bezettingsgraad voor elk teamlid, inclusief statistieken zoals ureninvoer, factureerbare uren en omzet per uur, over de laatste drie maanden.
  • klant bezettingsgraad: Deze tabel toont verschillende klant statistieken, waaronder bezettingsgraad, efficiëntie en inkomstenpotentieel, over de laatste drie maanden.

Voor de urenstaten die je hebt:

  • Werknemers timesheet: Deze rapportagetabel toont alle bijgehouden urenvermeldingen gesorteerd op teamlid over de laatste drie maanden.
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.