Rapportage (Basis): Voorgebouwd Dashboards

TaxDome biedt kant-en-klare rapportages Dashboards waarmee je snel aan de slag kunt en veel tijd kunt besparen. Krijg direct inzicht in de output, efficiëntie en deliverables van je team; vooraf instellen is niet nodig. Hier leggen we uit wat je kunt verwachten van onze kant-en-klare Dashboards.

Taken en opdrachten

Deze Dashboard is ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van alle taken die aan je team zijn toegewezen en om de vraag te beantwoorden:Wat zijn personeelsprestaties?

Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om:

Controleer de werkopdrachten
licentie teambelastingen
Rapporten maken over uitgevoerd werk

Binnen deze Dashboardkun je verschillende rapporten vinden voor voltooide taken en taken die nog bezig zijn. Deze worden op verschillende tabbladen weergegeven.

Voor de voltooide taken heb je:

Wekelijks voltooide taken: Dit rapport geeft het aantal taken weer dat wekelijks door je team is voltooid in de afgelopen drie maanden.
Taken voltooid door Toegewezene: Dit rapport geeft inzicht in het aantal taken dat door elk teamlid is voltooid, gesorteerd op taak Toegewezene.
Maandelijks voltooide taken: Dit rapport geeft een tabelweergave van de taken die maandelijks door je team zijn voltooid, ook gesorteerd op taak Toegewezene.
Gepland en uitgevoerd werk: Met deze rapportagetabel kun je de werklast bijhouden, de prestaties van teamleden beoordelen en geplande versus werkelijke resultaten vergelijken, inclusief overzicht van achterstallige taken.

Voor de lopende taken heb je:

Taken in uitvoering per account: Dit rapport geeft een overzicht van het aantal taken dat momenteel in uitvoering is voor elke klant account.
Taken in uitvoering per medewerker: Dit rapport biedt inzicht in het aantal taken dat momenteel wordt uitgevoerd voor elk teamlid.
Lopende taken per medewerker en status: Deze rapportagetabel toont het aantal taken dat aan werknemers is toegewezen op basis van hun huidige status, wat helpt bij het beheer van de werklast.
Taken in uitvoering per taaknaam en account: Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de taken die gepland of in uitvoering zijn voor elke klant account, gecategoriseerd op taaknaam.

Inkomstenmonitor

Deze Dashboard helpt bij het bijhouden van inkomsten en biedt rapporten over zowel betaalde als onbetaalde inkomsten gesorteerd op verschillende criteria. Het kan je bijvoorbeeld helpen om de volgende vragen te beantwoorden:Welke klanten en diensten drive inkomsten?Welke klanten zijn u geld schuldig?

Het dient verschillende doelen:

De constante kasstroom van het bedrijf controleren
klanten identificeren met uitstaande betalingen
Beslissingen nemen over achterstallige facturen
Ontdek hoe lang het gemiddeld duurt voordat een factuur wordt betaald
Identificeer onrendabele klanten om te overwegen hun diensten stop te zetten

Binnen deze Dashboardvind je verschillende rapporten met algemene informatie over inkomsten ( Inkomstenoverzicht) en details over onbetaalde facturen(Vorderingen op ouderdom). Deze rapporten worden gepresenteerd op aparte tabbladen voor eenvoudige toegang en navigatie.

Voor het overzicht van de algemene inkomsten heb je:

Betaalde inkomsten: Dit rapport toont de totale betaalde inkomsten van de afgelopen drie maanden.
Onbetaalde omzet: Dit rapport toont de totale onbetaalde inkomsten van de afgelopen drie maanden.
Wekelijks betaalde omzet: Dit rapport toont de wekelijkse betaalde omzet van de afgelopen drie maanden.
Betaalde omzet per klant: Dit rapport toont de totale betaalde omzet voor de laatste drie maanden gesorteerd op klanten.
Betaalde inkomsten per tag: Dit rapport toont de totale betaalde inkomsten voor de laatste drie maanden gesorteerd op tags.
Betaalde omzet per service: Dit rapport toont de totale betaalde omzet voor de afgelopen drie maanden gesorteerd op diensten.
Betaalde omzet per tag, klant: Deze rapportagetabel toont de totale betaalde omzet voor de laatste drie maanden gesorteerd op klanten en tags.
Dagelijks betaalde omzet per klant: Deze rapportagetabel toont de dagelijks betaalde omzet voor de laatste drie maanden gesorteerd op klanten.

Voor onbetaalde facturen heb je:

Achterstallige vorderingen: Deze rapportagetabel toont de achterstallige facturen gesorteerd op de achterstallige periode.
Onbetaalde facturen op datum van plaatsing: Dit rapport toont de onbetaalde facturen gesorteerd op de datum waarop ze zijn gepost.
Onbetaalde facturen per klant: Deze rapportagetabel toont de onbetaalde facturen gesorteerd op klant en de datum waarop ze zijn geboekt.

Tijdsbesteding

Deze Dashboard helpt je om de belasting van je team bij te houden op basis van de tijdregistratiestatistieken en de volgende vraag te beantwoorden:Factureren we genoeg om de kosten te dekken?

Het kan worden gebruikt om:

De werklast van werknemers bijhouden
Identificeer klanten met extreme werklasten
De prestaties van werknemers begrijpen
Onderzoek het bedrag dat moet worden betaald aan je teamleden

In het kader van deze Dashboard, vindt u verschillende rapporten over het gebruik en urenstaten voor alle teamleden, weergegeven op verschillende tabbladen.

Voor het gebruik heb je:

Kleinste bezettingsgraden: Dit rapport toont de teamleden met de laagste bezettingsgraad in de afgelopen drie maanden.
Bezettingsgraad en totaal aantal uren per week: Dit rapport vergelijkt de bezettingsgraad met het totaal aantal gewerkte uren door teamleden, gesorteerd per week over de laatste drie maanden.
Medewerker bezettingsgraad: Deze tabel toont de bezettingsgraad voor elk teamlid, inclusief statistieken zoals de duur van tijdinvoer, factureerbare uren en omzet per uur over de afgelopen drie maanden.
klant bezettingsgraad: Deze tabel toont verschillende klant statistieken, waaronder bezettingsgraad, efficiëntie en inkomstenpotentieel, over de laatste drie maanden.

Voor de urenstaten heb je:

Werknemers timesheet: Deze rapportagetabel toont alle bijgehouden urenvermeldingen gesorteerd op teamlid over de laatste drie maanden.

Capaciteitsplanning

Deze Dashboard vergelijkt het Opdracht tijdbudget met de werkelijk bestede tijd. Het helpt je de vragen te beantwoorden: Was de planning nauwkeurig? Wat kan ik doen om de schattingen te verbeteren of de werkelijk bestede tijd ermee in overeenstemming te brengen?

Binnen deze Dashboardkun je de volgende rapporten vinden:

Tijdvariantie per account: Deze rapportagetabel toont Opdracht-budgetgerelateerde statistieken voor elke klant account en hun totale factuurbedrag. Zo kun je zien of er een significant verschil is voor verschillende klanten met betrekking tot tijdvariantie.
Tijdsverschillen per Toegewezene: Deze rapportagetabel toont Opdracht-budgetgerelateerde statistieken voor elk teamlid. Je kunt dus zien of een van je teamleden regelmatig het toegewezen tijdbudget overschrijdt.
Tijdsverschillen per pijplijn: Deze rapportagetabel toont Opdracht-budgetgerelateerde statistieken voor elke pijplijn. Je kunt dus zien of een van je pijplijnen te maken heeft met onnauwkeurige planning of het overschrijden van het geplande Opdracht budget om welke reden dan ook.