DATEV-integratie (Basis): Documenten overbrengen naar DATEV

Werk in uitvoering! Deze functie is onvolledig en momenteel beschikbaar voor bètagebruikers.

Het rechtstreeks overbrengen van klant documenten naar DATEV is eenvoudiger dan ooit: ontdek hoe je documenten rechtstreeks vanaf TaxDome naar DATEV uploadt.

Hier behandeld:

• Voordat u begint
• DATEV bestand vereisten
• Documenten naar DATEV sturen
• Hoe weet ik of een overdracht is voltooid?

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat je DATEV-verbinding is ingesteld. Authenticeer opnieuw als het token verlopen is.
• Om documenten te verzenden, heb je ook de klant's DATEV klant ID nodig.

DATEV bestand vereisten

Documenten naar DATEV sturen

Volg deze stappen om documenten één voor één of in bulk naar DATEV te sturen:

1. Selecteer de documenten of mappen die je naar DATEV wilt verzenden en klik op Overbrengen naar DATEV in de menubalk, of open Overbrengen naar DATEV vanuit de documentviewer door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de pagina te klikken. 

2. Enter DATEV client ID. Format: <consultant_id>-<client_id>. Once TaxDome pulls the DATEV client name by ID, check if it corresponds to the correct client. If it does, click Continue.

2. Selecteer een documenttype in het vervolgkeuzemenu en klik op Overdracht naar DATEV.

Opmerking! Nadat je de DATEV klant ID voor de eerste keer hebt ingevuld, zal de volgende keer dat je deze klant'documenten overbrengt naar DATEV, het DATEV klant ID veld voorgevuld zijn. Als je het later wilt veranderen, ga dan terug naar de eerste stap en vervang het handmatig.

Hoe weet ik of een overdracht is voltooid?

Nadat je documenten succesvol zijn geüpload naar DATEV:

•  U ziet een melding in Inbox+

• In de documentenlijst wordt het veld Transferred to DATEV gevuld met de transferdatum.

• In de enkelvoudige documentweergave wordt de transferdatum weergegeven in de buurt van de datum waarop het document werd geüpload naar TaxDome

• Op audit trail staat of het document is overgebracht naar DATEV.