DATEV integratie (Basis): Documenten overbrengen naar DATEV
Het rechtstreeks overbrengen van klant documenten naar DATEV is eenvoudiger dan ooit: ontdek hoe u documenten rechtstreeks vanaf TaxDome kunt uploaden naar DATEV .
Hier behandeld:
- Voordat u begint
- DATEV bestandseisen
- Documenten verzenden naar DATEV
- Hoe weet ik of een overdracht is voltooid?
Voordat u begint
- Zorg ervoor dat je DATEV verbinding is ingesteld. Authenticeer opnieuw als het token is verlopen.
- Om documenten te verzenden, hebt u ook de klant's DATEV klant ID nodig.
DATEV bestandseisen
| DATEV ondersteunde formaten |
BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML |
| DATEV ondersteunde bestandsgrootte | <=20 Mb |
Documenten verzenden naar DATEV
Voer de volgende stappen uit om documenten één voor één of in bulk te verzenden naar DATEV:
1. Selecteer de documenten of mappen die u wilt verzenden naar DATEV en klik vervolgens op Overbrengen naar DATEV in de menubalk, of open Overbrengen naar DATEV vanuit de documentviewer door te klikken op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de pagina.
2. Begin met het typen van de klant naam/nummer en selecteer de juiste klant in het vervolgkeuzemenu. Klik vervolgens op Doorgaan.
3. Selecteer een documenttype in het vervolgkeuzemenu en klik op Overbrengen naar DATEV.
Hoe weet ik of een overdracht is voltooid?
Nadat je documenten met succes zijn geüpload naar DATEV:
- U ziet een melding in Inbox+
- In de documentenlijst wordt het veld Overgebracht naar DATEV gevuld met de datum van overdracht.
- In de enkelvoudige documentweergave wordt de transferdatum weergegeven in de buurt van de datum waarop het document werd geüpload naar TaxDome
- Op audit trail van het document staat of het document is overgedragen naar DATEV
