QuickBooks integratie (Basis): Verbinden, synchroniseren, ontkoppelen

If you’re used to using QuickBooks Online, link TaxDome to your QuickBooks Online accounts. Once they’re linked, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account. QuickBooks account can be linked only by a firm owner.

Meld je aan voor een gratis proefversie van TaxDome .

Hier behandeld:

• Welke gegevens worden overgedragen?
• Connecting to QuickBooks Online
• Welke klant accounts zijn gesynchroniseerd en op welke datum?
• TaxDome transacties en je QuickBooks bankrekening
• Navigeren naar QuickBooks-betalingen vanuit TaxDome
• De verbinding met QuickBooks verbreken
• Opnieuw verbinding maken met een andere account

Welke gegevens worden overgedragen?

Zodra een QuickBooks-verbinding is ingesteld, is de volgende informatie van TaxDome beschikbaar in je QuickBooks-account:

• Payment details, such as the transaction date, amount, source and payment ID (here's more on syncing payments).

• Details of the invoice covered by the payment, such as the amount, ID, line item description, class and location. Invoices paid from a user’s credit balance are also marked as paid in QuickBooks. Recurring invoices will be synchronized within a day of being issued.

• Details over services die aan de factuur worden toegevoegd (meer hieronder).

• Details van de transactiekosten voor de creditcard (indien van toepassing).

• Details over de klant die de betaling heeft gedaan.

• Bedrag van de omzetbelasting. Dit is momenteel voor bedrijven in de VS die de optie Automated Sales Tax (geautomatiseerde omzetbelasting) inschakelen op hun QuickBooks-account; hier vind je meer informatie over het verzenden van belastingbedragen naar QuickBooks.

• Als je het bijhouden van klassen en locaties hebt ingesteld in QuickBooks, is dit beschikbaar in TaxDome tijdens het maken van een factuur of een Factuursjabloon. Vanaf dat moment worden de locaties en klassen van facturen die je maakt in TaxDome automatisch verzonden naar QuickBooks.

Dit zijn de overeenkomstige termen tussen TaxDome en QuickBooks:

Let op!

• Een TaxDome accountnaam moet hetzelfde zijn als de weergavenaam van QuickBooks om automatisch te worden gematcht. Je kunt ze handmatig laten overeenkomen door naar het tabblad Info van het profiel van de account te gaan en de naam te bewerken.
• TaxDome en factuurbedragen in QuickBooks hetzelfde zijn. Diensten op een factuur worden op dezelfde manier gespecificeerd in QuickBooks.
• A TaxDome and QuickBooks payment amounts are the same, excluding the Stripe/CPA charge fee.
• Wanneer een nieuwe account wordt gesynchroniseerd met QuickBooks, wordt standaard een klanttype Individueel gebruikt. Als dit klanttype echter niet is ingesteld in je QuickBooks-instellingen, wordt het veld leeg gelaten.
• De verwerkingskosten voor betalingen worden berekend wanneer een klant een betaling doet.

Connecting to QuickBooks Online

Een bedrijfseigenaar kan TaxDome en QuickBooks in vier stappen synchroniseren:

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, selecteer het tabblad QuickBooks, en klik vervolgens op Verbinden met Quickbooks.

2. Selecteer welke accounts u wilt synchroniseren en de synchronisatiedatum en klik vervolgens op Doorgaan. Zie de eerste stap van de sectie hieronder voor meer informatie over elke instelling.

3. Voer uw QuickBooks-gegevens in en klik op Aanmelden.

4. Click Connect to give TaxDome access to your QuickBooks Online data.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, word je doorgestuurd naar TaxDome.

5. Nu kun je selecteren of je geplande facturen wilt synchroniseren of niet. Klik op Opslaan.

Welke klant accounts zijn gesynchroniseerd en op welke datum?

Zodra een QuickBooks-verbinding is ingesteld, kun je de te synchroniseren klant rekeningen kiezen en de begindatum van de synchronisatie.

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en selecteer het tabblad QuickBooks. Je vindt daar drie opties:

• Synchroniseer alleen rekeningen met facturen of betalingen (de standaardoptie). Alleen rekeningen met facturen of betalingen worden gesynchroniseerd. Zodra je een factuur of betaling aanmaakt voor een account, wordt deze ook gesynchroniseerd.
• Alle accounts synchroniseren. Alle accounts, ook die zonder facturen of betalingen, worden gesynchroniseerd.
• Synchronisatiedatum. Rekeningen, facturen en betalingen worden op of na deze datum gesynchroniseerd. Facturen en betalingen die vóór deze datum zijn uitgegeven, worden niet gesynchroniseerd.

2. Klik op Opslaan. De TaxDome rekeningen worden gesynchroniseerd met QuickBooks. 

Als je een foutmelding krijgt, kun je deze bekijken en herstellen.

Tip! Je kunt facturen ook handmatig synchroniseren en accounts afzonderlijk synchroniseren of de synchronisatie ongedaan maken.

TaxDome transacties en je QuickBooks bankrekening

Alle transacties die worden afgehandeld via TaxDome verschijnen in QuickBooks vanaf het moment dat je de verbinding inschakelt. De QuickBooks-account waar u uw betalingen vindt, is afhankelijk van de specifieke service waarvoor deze is gemaakt. Het kan als volgt worden gedefinieerd:

• Als je een service hebt gemaakt in TaxDome nadat je TaxDome hebt geïntegreerd met QuickBooks, verschijnt een factuur voor deze service op de QuickBooks-account die je als standaard hebt ingesteld in de Service income account sectie (hier lees je meer over het synchroniseren van services met QuickBooks).
• Als je een dienst uit QuickBooks hebt gekopieerd, verschijnt er een factuur voor deze dienst op de QuickBooks-account die ervoor is ingesteld in QuickBooks(Product & diensten > Naam dienst > Bewerken > Inkomstenrekening).
• Als je een service hebt gemaakt in TaxDome voordat je TaxDome hebt geïntegreerd met QuickBooks, wordt die service gesynchroniseerd zodra je de verbinding met QuickBooks hebt ingesteld. Een factuur voor deze service verschijnt op de QuickBooks-account die je als standaard hebt ingesteld in de Service-inkomstenrekening sectie.

For details on services sync status, go here. 

Let op! Als de betaling is verplaatst naar de bankrekening in QuickBooks, wordt deze later teruggestort via TaxDome, en de terugbetaling gaat naar diezelfde bankrekening.

Navigeren naar QuickBooks-betalingen vanuit TaxDome

Zodra je TaxDome en QuickBooks accounts zijn gesynchroniseerd, worden de gegevens voor betalingen en facturen automatisch overgezet naar QuickBooks. Je kunt ervoor kiezen om sommige of alle betalingen niet te synchroniseren -- hier vind je meer informatie over het synchroniseren van betalingen.

To get information about any transaction sent to QuickBooks, navigate to Invoices from the left menu bar, find the invoice or payment you want to see, then click the Synced status link in the QuickBooks column. The invoice or payment page in QuickBooks will open.

Zie voor meer informatie over QuickBooks statussen de artikelen over factuurstatussen en betalingsstatussen.

De verbinding met QuickBooks verbreken

Om de synchronisatie met QuickBooks volledig uit te schakelen, ga je naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, selecteer je het tabblad QuickBooks en klik je vervolgens op Verbinding verbreken.

Opnieuw verbinding maken met een andere account

Once you disconnect from your initial QuickBooks Online account, you may reconnect to the same exact account.

Opnieuw verbinding maken met een andere account kan problemen veroorzaken. 

Let op! Een verbinding met een andere account kan niet ongedaan worden gemaakt. Alle klanten, facturen en betalingen worden opnieuw gesynchroniseerd met de nieuwe account. Als je besluit om je oorspronkelijke QuickBooks-account opnieuw te koppelen nadat je een andere account hebt gekoppeld, heb je waarschijnlijk dubbele ingangen voor klanten, facturen en betalingen.

Terwijl je verbinding maakt met de nieuwe account, krijg je een pop-upmelding te zien. Als je zeker weet dat je door wilt gaan, typ je AGREE in het tekstveld en klik je op Connect new account.

How do I include Stripe fees on QuickBooks to keep the balance accurate?

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.

Je standaardvaluta wijzigen in QuickBooks

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.

Handmatig synchronisatieproblemen met QuickBooks oplossen

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.

Rekeningen synchroniseren/unsynchroniseren met QuickBooks

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.