QuickBooks Integratie (Basis): Verbinding Maken, Synchroniseren, Verbinding Verbreken

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Als u gewend bent QuickBooks Online (Niet beschikbaar in Nederland en België) te gebruiken, kunt u TaxDome koppelen aan uw QuickBooks Online-accounts. Zodra ze gekoppeld zijn, ziet u alle betalingen en details die via TaxDome zijn gedaan in uw QuickBooks account. QuickBooks accounts kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar of admin.

Meld u aan voor een gratis TaxDome proefperiode.

Hier behandeld:

Welke Gegevens Worden Overgedragen?

Zodra een QuickBooks-verbinding tot stand is gebracht, zal de volgende informatie van TaxDome beschikbaar zijn in uw QuickBooks-account:

  • Betalingsdetails, zoals transactiedatum, bedrag, bron, en de betalings-ID.

  • Details van de factuur waarop de betaling betrekking heeft, zoals bedrag en ID. Facturen die met het tegoed van een gebruiker zijn betaald, worden in QuickBooks ook als betaald gemarkeerd.

  • Details van de transactiekosten voor de creditcard (indien van toepassing).

  • Gegevens van de klant die de betaling heeft verricht.

  • Bedrag Omzetbelasting. Momenteel voor bedrijven in de V.S. die de optie geautomatiseerde omzetbelasting op hun QuickBooks account hebben ingeschakeld; voor meer informatie, kijk hier.

TaxDome en QuickBooks overeenkomstige termen:

TaxDome QuickBooks
Account Naam weergeven
Factuur Factuur
Betaling (Contant, Creditcard) Betaling (aangemaakt in de rekening Onbestede middelen )
Betaling (Promotioneel Tegoed) Credit Memo
Verwerkingskosten Voor Betaling Uitgaven (aangemaakt op de in Bedrijfsinstellingen geselecteerde rekening )
Terugbetaling Terugbetaling Ontvangst
Dienst Product / Diensten Inkomstenoverzicht
Diensttarief Verkoopprijs / tarief
Dienst Tarieftype SKU
tip

Let op!

  • Een TaxDome accountnaam moet hetzelfde zijn als een QuickBooks displaynaam om automatisch gematcht te worden. U kunt ze handmatig laten overeenstemmen door naar het tabblad Info van het klantenaccountprofiel te gaan en de naam te bewerken.
  • TaxDome en de factuurbedragen in QuickBooks zijn hetzelfde. Diensten die op een factuur staan, worden in QuickBooks op dezelfde manier gespecificeerd.
  • Een TaxDome en QuickBooks betaling zijn dezelfde bedragen, exclusief de Stripe/CPA kosten.
  • Wanneer een nieuwe rekening wordt gesynchroniseerd met QuickBooks, wordt standaard een klanttype Individueel gebruikt. Als dit klanttype echter niet is ingesteld in uw QuickBooks-instellingen, wordt het veld leeg gelaten.
  • De verwerkingskosten voor betalingen worden berekend wanneer een klant een betaling verricht.

Verbinding Maken met QuickBooks Online

Om TaxDome en QuickBooks te synchroniseren:

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Integraties in de menubalk, ga naar QuickBooks,en klik vervolgens op Connect to QuickBooks.

2. Voer uw QuickBooks gegevens in en klik op Sign in.

3. Klik op Connect om TaxDome toestemming te geven om uw QuickBooks Online gegevens te gebruiken.

De verbinding is tot stand gebracht, en u wordt doorgestuurd naar TaxDome.

Welke klant accounts worden gesynchroniseerd?

Zodra een QuickBooks-verbinding is ingesteld, kunt u ervoor kiezen om klant rekeningen te synchroniseren. 

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Integraties in de menubalk, ga naar QuickBooks, en vind daar twee opties:

  • Synchroniseer alleen rekeningen met facturen of betalingen (de standaardoptie). Alleen rekeningen met facturen of betalingen worden gesynchroniseerd. Zodra u voor een rekening een factuur of betaling aanmaakt, wordt deze ook gesynchroniseerd.
  • Alle rekeningen synchroniseren. Alle rekeningen, ook die zonder facturen of betalingen, worden gesynchroniseerd.

2. Klik op Opslaan. De TaxDome rekeningen worden gesynchroniseerd met QuickBooks. 

Als u een foutmelding krijgt, ga dan hierheen.

TaxDome Transacties En Uw QuickBooks Bankrekening

Alle betalingen via TaxDome gaan naar de rekening Undeposited Funds in QuickBooks. Undeposited Funds is een andere interne rekening voor vlottende activa die door QuickBooks wordt aangemaakt om geld vast te houden tot u er klaar voor bent om het te storten. Deze transacties worden niet meegeteld in uw QuickBooksaldo totdat u ze overzet naar de bankrekening in QuickBooks (voor meer informatie, kijk hier).

Zodra een betaling is toegevoegd op TaxDome, kunt u deze in QuickBooks Online zien door in de linkerzijbalk naar Sales te gaan en vervolgens naar het tabblad All Sales te gaan.

Als de gegevens van een banktransactie die QuickBooks heeft ontvangen, overeenkomen met de gegevens van een betalingstransactie die aan TaxDome is toegevoegd, koppelt QuickBooks ze. Navigeer naar Banking in de linkerzijbalk, ga naar het tabblad For review en klik vervolgens op Match om ze te verwerken.

Voor creditcardbetalingen moet u ook de rekening voor een Stripe-vergoeding instellen op TaxDome. Anders zal QuickBooks uw transacties niet kunnen matchen.

De transactie verschijnt dan onder het tabblad Reviewed en wordt meegeteld in uw QuickBooksaldo.

Als u de details van een transactie bekijkt, kunt u zien dat deze gematcht is. Ga naar Sales in de linkerzijbalk, open het tabblad All Sales en klik vervolgens op de transactie. Voor TaxDome transacties die naar de bankrekening in QuickBooks zijn verplaatst, ziet u de bijbehorende informatie.

tip

Let op! Als een betaling die naar de bankrekening in QuickBooks is verplaatst, later via TaxDome wordt terugbetaald, zal de terugbetaling naar diezelfde bankrekening gaan.

Navigeren naar QuickBooks Betalingen vanuit TaxDome

Zodra uw TaxDome en QuickBooks accounts zijn gesynchroniseerd, worden de gegevens voor betalingen en facturen automatisch overgebracht naar QuickBooks.

Om informatie te krijgen over een transactie die naar QuickBooks is verzonden, navigeert u naar Facturen in de linkerzijbalk, zoekt u de factuur of betaling die u wilt zien en klikt u op de link in de kolom Synchroniseren. De factuur- of betalingspagina in QuickBooks wordt geopend.

Verbinding met QuickBooks Verbreken

Om de synchronisatie met QuickBooks volledig uit te schakelen, gaat u naar Instellingen in de linkerzijbalk, selecteert u Integraties in de menubalk, gaat u naar QuickBooks en klikt u vervolgens op DISCONNECT in de QuickBooks Verbinding sectie.

Hoe Kan Ik De Kosten voor Stripe In Quickbooks Opnemen om het Saldo Nauwkeurig te Houden?

Deze sectie is verplaatst. Kijk hier.

Uw Standaardvaluta Wijzigen in QuickBooks

Deze sectie is verplaatst. Kijk hier.

Handmatig QuickBooks Synchronisatieproblemen Oplossen

Deze sectie is verplaatst. Kijk hier.

Rekeningen synchroniseren/niet-synchroniseren met QuickBooks

Deze sectie is verplaatst. Kijk hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons