QuickBooks integratie (Basis): Verbinden, synchroniseren, loskoppelen

Als u gewend bent om QuickBooks Online, koppel TaxDome dan aan je QuickBooks Online accounts. Zodra ze gekoppeld zijn, zie je alle betalingen en details die via TaxDome zijn gedaan in je QuickBooks account. QuickBooks account kan alleen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar.

QuickBooks sync in één oogopslag

De QuickBooks synchronisatie werkt voornamelijk in één richting. Dat betekent dat facturen en betalingen van TaxDome naar QuickBooks worden verzonden, niet omgekeerd. Deze integratie zal dus nuttig voor je zijn als je je klanten alleen of voornamelijk in TaxDome factureert. Anders, als je in eerste instantie je klanten wilt factureren in QuickBooks, moet je handmatig records dupliceren van QuickBooks in TaxDome.

Zo werkt het synchroniseren van facturen en betalingen:

Hier zie je alle details over welke gegevens worden verzonden van TaxDome naar QuickBooks Online en van QuickBooks Online naar TaxDome:

Dingen om te onthouden met betrekking tot QuickBooks verbinding:

• Aangezien de synchronisatie in één richting werkt, moet je, als je iets wilt bewerken of verwijderen, dat eerst doen in TaxDome.
• Als je een factuur maakt in QuickBooks en deze wilt toevoegen aan TaxDome, zorg er dan voor dat de nummers overeenkomen.
• Als je een betaling aanmaakt in QuickBooks en deze wilt toevoegen aan TaxDome, zorg er dan voor dat je het selectievakje QuickBooks sync uitschakelt.
• Om automatisch gematcht te worden, moet de naam van een TaxDome account hetzelfde zijn als de weergavenaam van de QuickBooks klant. Als ze niet overeenkomen, ga dan naar het tabblad Info van het profiel van de account en bewerk de naam.
• TaxDome en QuickBooks betalingsbedragen hetzelfde zijn. De verwerkingskosten voor betalingen worden berekend wanneer een klant een betaling doet en worden toegevoegd aan QuickBooks als een uitgave. Diensten op een factuur worden op dezelfde manier gespecificeerd op QuickBooks .

Aansluiten op QuickBooks Online

Een bedrijfseigenaar kan TaxDome en QuickBooks in vier stappen synchroniseren:

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, selecteer het tabblad QuickBooks tab en klik vervolgens op Verbinden met Quickbooks.

2. Selecteer welke accounts u wilt synchroniseren en de synchronisatiedatum en klik vervolgens op Doorgaan. Zie de eerste stap van de sectie hieronder voor meer informatie over elke instelling.

3. Voer uw QuickBooks referenties in en klik op Aanmelden.

4. Klik op Verbinden om TaxDome toegang te geven tot uw QuickBooks Online gegevens.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, word je doorgestuurd naar TaxDome.

Let op! Het synchroniseren kan even duren, vooral als er veel gegevens zijn. Tot het proces is voltooid, is de verbindingsknop uitgeschakeld.

5. Nu kun je selecteren of je geplande facturen wilt synchroniseren of niet. Klik op Opslaan.

Vereiste machtigingen

Als je op een bepaald moment iets niet kunt doen (je kunt een knop niet vinden of deze is inactief), kan dit komen door een gebrek aan machtigingen. Controleer de vereiste machtigingen om te begrijpen wie je moet vragen:

Welke klant accounts zijn gesynchroniseerd en op welke datum?

Zodra een QuickBooks verbinding is opgezet, kun je de klant accounts kiezen die gesynchroniseerd moeten worden en de begindatum van de synchronisatie.

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, selecteer het QuickBooks tabblad. Je vindt daar drie opties:

• Synchroniseer alleen rekeningen met facturen of betalingen (de standaardoptie). Alleen rekeningen met facturen of betalingen worden gesynchroniseerd. Zodra je een factuur of betaling aanmaakt voor een account, wordt deze ook gesynchroniseerd.
• Alle accounts synchroniseren. Alle accounts, ook die zonder facturen of betalingen, worden gesynchroniseerd.
• Synchronisatiedatum. Rekeningen, facturen en betalingen worden op of na deze datum gesynchroniseerd. Facturen en betalingen die vóór deze datum zijn uitgegeven, worden niet gesynchroniseerd.

2. Klik op Opslaan. De TaxDome accounts worden gesynchroniseerd met QuickBooks. 

Als je een foutmelding krijgt, kun je deze bekijken en herstellen.

Tip! Je kunt facturen ook handmatig synchroniseren en accounts afzonderlijk synchroniseren of de synchronisatie ongedaan maken.

TaxDome transacties en je QuickBooks bankrekening

Alle transacties die worden afgehandeld via TaxDome verschijnen in QuickBooks vanaf het moment dat je de verbinding aanzet. De QuickBooks account waar je je betalingen vindt, hangt af van de specifieke service waarvoor hij is aangemaakt. Het kan als volgt worden gedefinieerd:

• Als je een service hebt gemaakt in TaxDome nadat je TaxDome hebt geïntegreerd met QuickBooks, verschijnt er een factuur voor deze service op de QuickBooks account die je als standaard hebt ingesteld in de Service-inkomsten account sectie (hier lees je meer over het synchroniseren van services naar QuickBooks).
• Als je een dienst hebt gekopieerd van QuickBooks, verschijnt er een factuur voor deze dienst op de rekening QuickBooks , die ervoor is ingesteld in QuickBooks (Product & Diensten > Naam dienst > Bewerken > Inkomstenrekening).
• Als je een service hebt gemaakt in TaxDome voordat je TaxDome hebt geïntegreerd met QuickBooks, wordt die service gesynchroniseerd zodra je de verbinding met QuickBooks tot stand hebt gebracht. Een factuur voor deze service verschijnt op de QuickBooks account die je als standaard hebt ingesteld in de Service-inkomstenrekening sectie.

Ga hierheen voor meer informatie over servicesync status. 

Let op! Als de betaling wordt verplaatst naar de bankrekening op QuickBooks wordt deze later teruggestort via TaxDome, en de terugbetaling gaat naar dezelfde bankrekening.

Navigeer naar QuickBooks betalingen vanuit TaxDome

Zodra je TaxDome en QuickBooks accounts zijn gesynchroniseerd, worden de gegevens voor betalingen en facturen automatisch overgezet naar QuickBooks. Je kunt ervoor kiezen om sommige of alle betalingen niet te synchroniseren -- hier lees je meer over het synchroniseren van betalingen.

Als je informatie wilt over een transactie die naar QuickBooks is verzonden, ga je naar Facturen in de linker menubalk, zoek je de factuur of betaling die je wilt zien en klik je op de link Gesynchroniseerd status in de kolom. QuickBooks kolom. De factuur- of betalingspagina op QuickBooks wordt geopend.

Voor meer informatie over QuickBooks statussen, zie de artikelen over factuurstatussen en betalingsstatussen.

Ontkoppelen van QuickBooks

Om de synchronisatie met QuickBooks volledig uit te schakelen, ga je naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, selecteer je het tabblad QuickBooks tabblad en klik vervolgens op Verbinding verbreken.

Opnieuw verbinding maken met een andere account

Nadat u de verbinding met uw oorspronkelijke QuickBooks Online account hebt verbroken, kunt u opnieuw verbinding maken met exact dezelfde account.

Opnieuw verbinding maken met een andere account kan problemen veroorzaken. 

Let op! Een verbinding met een andere account kan niet ongedaan worden gemaakt. Alle klanten, facturen en betalingen worden opnieuw gesynchroniseerd met de nieuwe account. Als je besluit om je oorspronkelijke QuickBooks account opnieuw te koppelen nadat je een andere account hebt gekoppeld, heb je waarschijnlijk dubbele aanmeldingen voor klanten, facturen en betalingen.

Terwijl je verbinding maakt met de nieuwe account, krijg je een pop-upmelding te zien. Als je zeker weet dat je door wilt gaan, typ je AGREE in het tekstveld en klik je op Connect new account.

Hoe kan ik Stripe vergoedingen op QuickBooks om het saldo nauwkeurig te houden?

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.

Je standaardvaluta wijzigen in QuickBooks

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.

Handmatige afhandeling van QuickBooks synchronisatieproblemen

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.

Hoe synchroniseer/unsynchroniseer je accounts naar QuickBooks

Deze sectie is verplaatst. Zie hier.