MacOS-app (Beta): Gebruik TaxDome Drive om bestanden automatisch te synchroniseren met Mac

binnenkort

Werk in uitvoering! Deze functie is onvolledig en momenteel beschikbaar voor Beta-gebruikers. Documenten over het gebruik van de MacOS-app zijn in voorbereiding.

TaxDome Drive werkt op dezelfde manier als Dropbox of Google Drive. Zodra je de toepassing op je bureaublad start en je aanmeldt, maakt TaxDome Drive automatisch verbinding. Je kunt dan al je klanten' documenten bekijken, uploaden en beheren vanaf de drive zonder dat ze kostbare ruimte innemen op je computer.

Hier behandeld:

Hoe te gebruiken TaxDome Drive

Klik op het pictogram TaxDome App rechtsboven en selecteer Open drive. Je ziet al je klanten georganiseerd per accountmap met al je klant bestanden.

Je kunt ze vervolgens allemaal naar je bureaublad slepen en vice versa, met behulp van alle bekende hulpmiddelen voor bestandsbeheer.

De TaxDome drive blijft op je bureaublad staan. Hiermee hebt u toegang tot al uw TaxDome bestanden zonder dat u een browser hoeft te openen om in te loggen op uw portaal.

Bestanden en mappen uploaden, kopiëren of verplaatsen

Wanneer u werkt op TaxDome Drive :

  • U kunt mappen op het hoogste niveau en submappen daarbinnen maken. Documenten worden geüpload naar een van de submappen of naar de mappen op het hoogste niveau.
  • Wanneer u mappen op het hoogste niveau maakt, worden ze gemaakt met de Privé toegangsniveau. Hier is meer over toegangsniveaus.
  • Je kunt documenten en mappen hernoemen en verwijderen, maar je kunt de standaardmap niet verwijderen met de klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau en de inhoud.
  • Je kunt bestanden verplaatsen tussen mappen (bijvoorbeeld van privédocumenten naar bedrijfsdocumenten die worden gedeeld met klant/2024).
  • Je kunt documenten niet rechtstreeks uploaden naar accountmappen, je moet ze in submappen plaatsen.
  • Bij het uploaden van mappen met documenten wordt de oorspronkelijke mappenstructuur overgenomen.

Opgelet!

  • U kunt geen documenten of mappen verplaatsen van de ene klant account naar de andere. U kunt echter wel documenten/mappen kopiëren van de ene klant account en ze verplaatsen naar een andere.

Bestanden rechtstreeks bewerken in TaxDome Drive

TaxDome Drive kun je documenten rechtstreeks vanuit Finder bewerken met programma's van derden die je op je computer gebruikt. 

Als je een bestand opent in TaxDome Drive en wijzigingen aanbrengt, wordt het bestand automatisch updates in het klant accountprofiel. Je hoeft een bestand niet te downloaden, wijzigingen aan te brengen en opnieuw te uploaden.

Bestanden in bulk uploaden via TaxDome Drive

Met TaxDome Drive kunt u veel documenten tegelijk uploaden naar verschillende klant accounts. Volg deze stappen om documenten in bulk te uploaden:

  1. Maak een map aan op uw computer die een submap bevat met de naam die overeenkomt met de accountnaam op TaxDome. Herhaal vervolgens de mappenstructuur die u gebruikt in uw TaxDome accounts.
  2. Je kunt ook extra mappen maken die nog niet op TaxDome staan. Deze worden aangemaakt met een Privé toegangsniveau.
  3. Plaats de documenten in uw lokale mappen. Vergeet niet dat documenten niet rechtstreeks in accountmappen kunnen worden opgeslagen: plaats ze in submappen.
  4. Kopieer uw lokale accountmappen naar TaxDome Drive .
  5. Hier heb je twee opties: Vervangen en Samenvoegen:
  • Vervangen: vervangt alle mappen door de mappen die je kopieert.
  • Samenvoegen: behoudt de mappen en voegt alleen nieuwe documenten of mappen toe.

    Om het uploaden helemaal te annuleren, kun je op Stop klikken.

Ontkoppelen TaxDome Drive

Om de verbinding met TaxDome Drive te verbreken, klikt u op het pictogram van deTaxDome App in de rechterbovenhoek en klikt u op Verbinding verbreken. De verbinding met drive wordt verbroken en je hebt geen toegang meer tot de klant bestanden. Zodra je de verbinding weer tot stand brengt, worden alle bestanden gesynchroniseerd en kun je drive weer openen.

Feedback achterlaten

Als je feedback wilt achterlaten over de TaxDome applicatie, klik je op Feedback in hetzelfde menu in de rechterbovenhoek. Laat uw opmerkingen achter in het formulier en klik op Verzenden.

We waarderen je feedback enorm en staan open voor suggesties om je ervaring met TaxDome te verbeteren.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.