Documenten (Basis): Mappen op het hoogste niveau en toegangsniveaus

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

In de Docs sectie van elke klant account kun je mappen op het hoogste niveau maken met verschillende toegangsniveaus. Binnen elke map kunt u handmatig submappen toevoegen of met behulp van mapsjablonen.

Documenten in submappen hebben hetzelfde toegangsniveau als de bovenliggende map. Zichtbaarheidspictogrammen helpen bij het identificeren van het toegangsniveau van elke map en het document erin:

klant kunnen bekijken en bewerken: Documenten in deze mappen worden gedeeld met klanten: klanten kan ze bekijken, bewerken en verwijderen of ze verplaatsen naar andere mappen.

klant kunnen bekijken: Documenten in deze mappen worden gedeeld met klanten: zij kunnen ze zien, maar kan niet verwijderen, bewerken of beheren; alleen jouw bedrijf kan dat.

Privé: Documenten in deze mappen zijn niet zichtbaar zijn voor klanten: Een privémap is een veilige plaats om materiaal op te slaan met betrekking tot klanten dat ze niet noodzakelijk hoeven te zien. Bijvoorbeeld een Privé map is een goede plek voor concepten, referentiemateriaal voor belastingvoorbereiding of bedrijfseigen spreadsheets, zoals Proseries- of Lacerte-bestanden.

Opmerking: Elke klant account moet minstens één map hebben met klant kan bekijken en bewerken. U kunt de map een andere naam geven als u dat wilt (bijvoorbeeldklant Bekijken/Bewerken), maar u kunt de map niet verwijderen; dit zorgt ervoor dat klanten altijd een voorspelbare plek heeft waar ze documenten kunnen bekijken, uploaden en downloaden.

Webinar - Documentbeheer: Verken veilige opslag en e-handtekeningen! Donderdag, 13.00 uur EST. Registreer hier