Diensten (Basis): Maken, bewerken, archiveren & verwijderen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Gebruik onze dienstenfunctie om je facturen te specificeren en specifieke diensten te gebruiken bij tijdregistratie. Je zult transacties sneller voltooien en meer gedetailleerde financiële rapporten krijgen. Bovendien weet je klanten altijd precies waarvoor ze betalen.

noot

Webinar - Meer informatie over betaald worden en factureringspraktijken! Woensdag, 1 uur EST. Registreer hier

Diensten creëren

Zodra je een dienst hebt gemaakt, kun je deze toevoegen aan een factuur of urenregistratie. Er zijn verschillende manieren om diensten aan te maken op TaxDome:

Diensten aanmaken op de pagina Diensten

Om je facturen (en tijdboekingen) te specificeren, maak je een lijst met diensten. Zo maak je een nieuwe dienst aan: 

1. Ga naar Sjablonen > Services in de linker menubalk en klik vervolgens op Service maken.

2. Voer de naam van de service in en voeg indien nodig een beschrijving toe. Dit is wat je te zien krijgt als je de service selecteert in je lijst met services, en wat de klant te zien krijgt op zijn factuur.

3. Voer het tarief voor de service in en selecteer vervolgens het tarieftype (optioneel en zichtbaar voor klanten). Afhankelijk van de dienst, reken je per item of per uur. Merk op dat als je je diensten wilt gebruiken in tijdregistraties, je de optie per uur moet selecteren.

4. Schakel Belastingen in als je een standaard belastingtarief voor de service wilt toepassen.

5. Kies een categorie voor de service of klik op Categorie maken om een nieuwe categorie toe te voegen. Categorieën helpen bij het filteren van je dienstenlijst wanneer je ze toevoegt aan facturen en tijdregistraties.

6. Als je klaar bent in het venster Service maken , klik je op Maken. Nu ben je klaar om de service toe te voegen aan je facturen en tijdregistraties.

Diensten aanmaken tijdens het verzenden van een factuur

Je kunt ook een dienst maken terwijl je een eenmalige of terugkerende factuur maakt. Zo doe je dat:

  1. In de Factuur maken klik je op + Regelitem en voer je de naam in van een dienst die je hebt geleverd.
  2. Klik op de drie puntjes rechts van het regelitem en klik vervolgens op Opslaan als nieuwe service.
  3. Controleer de naam, de beschrijving (optioneel) en het tarief. Je hebt de optie om per item of per uur te rekenen; klanten zal dit zien. 
  4. Schakel Belastingen in als u het standaard belastingtarief wilt toepassen op de service.
  5. Kies een categorie voor de service of klik op Categorie maken om een nieuwe categorie toe te voegen. Categorieën helpen bij het filteren van de lijst Services wanneer je ze toevoegt aan facturen en tijdregistraties.
  6. Als je klaar bent in het vensterService maken , klik je op Maken. De service is dan beschikbaar in je Services sectie, en je kunt deze toevoegen aan je facturen en urenregistraties.

Diensten maken terwijl een tijdsvermelding wordt toegevoegd

Diensten kunnen samen met een tijdregistratie in vier stappen worden aangemaakt:

  1. Klik op de pagina Volg je tijd op het veld Service om een vervolgkeuzemenu te openen.
  2. Klik op de knop + Service maken in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de pagina Service aanmaken in. Ga voor meer informatie naar sectie hierboven.
  4. Klik op Maken. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Volg je tijd om verder te gaan met het invoeren van de tijd.

Kopieerdiensten van de bibliotheek

We hebben van de meest voorkomende diensten sjablonen gemaakt, die je in onze bibliotheek vindt. Hier vind je kant-en-klare diensten voor wekelijkse payroll, belastingplanning, controle, persoonlijke en zakelijke belastingaangiften, schema C-en nog veel meer.

Ga naar Sjablonen > Services in de linker menubalk en klik op Kopiëren uit bibliotheek. Zoek de sjabloon die je nodig hebt en klik op de knop Kopiëren uiterst rechts van de naam van de service.

Bewerkingsdiensten

Als je een bestaande dienst moet bewerken, zoals een prijs wijzigen, volg dan deze stappen:

1. Ga naar Sjablonen > Services in de linker menubalk, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de service en selecteer Bewerken.

2. Voer uw wijzigingen door en klik vervolgens op Terug. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

De dienstenlijst sorteren

Standaard worden diensten gesorteerd op naam. Je kunt ze echter ook sorteren op categorie, tarief of tarieftype. Klik op de pijl omhoog/omlaag rechts van de kolomkop om de lijst eronder te sorteren.

Archiveringsservices

Als een service niet langer nodig is, archiveer hem dan in plaats van hem te verwijderen. Het kan zijn dat je er nog naar terug moet verwijzen als je een rapportage maakt. Gearchiveerde diensten worden op dezelfde manier bewerkt als actieve diensten, maar ze zijn niet langer zichtbaar in je sjablonen en filters en ze kunnen niet worden gekoppeld aan facturen of urenregistraties.

Ga naar Services, klik op de drie puntjes rechts van de service die je wilt archiveren, klik op Archiveer en bevestig. De service wordt verplaatst van het tabblad Actief naar het tabblad Gearchiveerd .

Als je een service hebt gearchiveerd, maar deze weer nodig hebt: Open het tabblad Gearchiveerd, klik op de drie puntjes rechts van de service, selecteer Herstellen en bevestig.

tip

Opmerking: je moet de herstelde service opnieuw toevoegen aan je Factuursjablonen .

Diensten verwijderen

Hoewel we aanraden om services te archiveren in plaats van ze te verwijderen, kun je ze wel permanent verwijderen. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de service, selecteerVerwijderen en bevestig door nogmaals op Verwijderen te klikken. 

Wie kan dit doen?

Een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om diensten te beheren, kan deze aanmaken, bewerken en verwijderen. Een teamlid toegangsrechten geven om diensten te beheren:

1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden en klik op de naam van het teamlid in de lijst.

2. Klik op het potloodpictogram in het gedeelte Toegangsrechten bewerken sectie en schakel Beheren van services in.

3. Klik op Opslaan. Nu kan het teamlid diensten beheren.

Diensten kopiëren vanuit QuickBooks

Deze sectie is hierheen verhuisd.

Diensten toevoegen aan facturen

Deze sectie is hierheen verhuisd.

Services synchroniseren met QuickBooks

Deze sectie is hierheen verhuisd.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen