Diensten (Basis): Maken, bewerken, archiveren & verwijderen

Gebruik de functie Diensten om je facturen te specificeren en specifieke diensten te gebruiken bij tijdregistratie. Je zult transacties sneller voltooien en meer gedetailleerde financiële rapporten krijgen. Bovendien weet je klanten altijd precies waarvoor ze betalen.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Hier behandeld:

• Diensten creëren
• Bewerkingsdiensten
• De dienstenlijst sorteren
• Archiveringsservices
• Diensten verwijderen
• Wie kan dit doen?

Webinar: Ontdek hoe TaxDome's factureringsfunctionaliteiten het zowel voor uw klanten gemakkelijk maken om rekeningen te betalen als voor u om betaald te worden met Betaald krijgen: opdrachtbrieven, offertes, facturen

Diensten creëren

Zodra je een dienst hebt gemaakt, kun je deze toevoegen aan een factuur of urenregistratie. Er zijn verschillende manieren om diensten aan te maken op TaxDome:

• Diensten aanmaken op de pagina Diensten
• Diensten aanmaken tijdens het verzenden van een factuur
• Diensten maken terwijl een tijdsvermelding wordt toegevoegd
• Diensten van de bibliotheek creëren
• Kopieerservices van QuickBooks

Diensten aanmaken op de pagina Diensten

1. Ga naar Sjablonen > Services in de linker menubalk en klik vervolgens op Service maken.

Geef in de zijbalk Service maken op:

2. Servicenaam en beschrijving (optioneel): Voer de naam van de service in en voeg indien nodig een beschrijving toe. Dit zie je wanneer je de dienst selecteert in je lijst met diensten en wat de klant op zijn factuur ziet.

3. Tarief en Tarieftype: Voer het tarief voor de service in en selecteer vervolgens het tarieftype (optioneel en zichtbaar voor klanten). Afhankelijk van de dienst, reken je per item of per uur. Selecteer de optie per uur als je je diensten wilt gebruiken in tijdregistraties.

4. Belasting: Schakel in als je een belastingtarief voor de service wilt toepassen.

5. Categorienaam: Kies een categorie voor de service of klik op Categorie maken in het vervolgkeuzemenu om een nieuwe categorie toe te voegen. Categorieën helpen bij het filteren van je dienstenlijst wanneer je ze toevoegt aan facturen en tijdregistraties.

6. Aanmaken: Klik op om het aanmaken van de nieuwe service te voltooien.

Nu kun je de service toevoegen aan je facturen en tijdregistraties.

Diensten aanmaken tijdens het verzenden van een factuur

Klik in de Regelitems sectie van de ZijbalkFactuur maken op het veld Servicenaam en selecteer Service maken in het vervolgkeuzemenu. Je kunt ook op de drie puntjes rechts van het regelitem klikken en Opslaan als nieuwe service.

Ga voor meer informatie over de servicebalk Aanmaken naar sectie hierboven.

Diensten maken terwijl een tijdsvermelding wordt toegevoegd

In de Tijd invoeren aanmaken op de pagina Volg uw tijd, klik op het veld Dienst om een vervolgkeuzemenu te openen en klik op Dienst maken.

Vul de zijbalk Service maken in. Ga voor meer informatie naar sectie hierboven.

Kopieerdiensten van de bibliotheek

We hebben van de meest voorkomende diensten sjablonen gemaakt, die je in onze bibliotheek vindt. Hier vind je kant-en-klare diensten voor wekelijkse payroll, belastingplanning, controle, persoonlijke en zakelijke belastingaangiften, schema C - en nog veel meer.

Ga naar Sjablonen > Services in de linker menubalk en klik op Kopiëren uit bibliotheek. Zoek de sjabloon die je nodig hebt en klik op de knop Kopiëren uiterst rechts van de naam van de service.

Bewerkingsdiensten

Als je een bestaande dienst moet bewerken, zoals een prijs wijzigen, volg dan deze stappen:

1. Ga naar Sjablonen > Services in de linker menubalk, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de service en selecteer Bewerken.

2. Breng uw wijzigingen aan en klik op Opslaan.

De dienstenlijst sorteren

Standaard worden diensten gesorteerd op naam. Je kunt ze echter ook sorteren op categorie, tarief of tarieftype. Klik op de pijl omhoog-omlaag bij de kolomkop om de lijst eronder te sorteren.

Archiveringsservices

Als een service niet langer nodig is, archiveer hem dan in plaats van hem te verwijderen. Het kan zijn dat je er nog naar terug moet verwijzen als je rapporteert. Gearchiveerde diensten worden op dezelfde manier bewerkt als actieve diensten, maar ze zijn niet langer zichtbaar in je sjablonen en filters - en ze kunnen niet worden gekoppeld aan facturen of urenregistraties.

Ga naar Services, klik op de drie puntjes rechts van de service die je wilt archiveren, klik op Archiveer en bevestig. De service is verplaatst van het tabblad Actief naar het tabblad Gearchiveerd .

Als je een service hebt gearchiveerd maar deze weer nodig hebt, open dan het tabblad Gearchiveerd, klik op de drie puntjes aan de rechterkant, selecteer Herstellen en bevestig.

Opmerking: je moet de herstelde service opnieuw toevoegen aan je Factuursjablonen.

Diensten verwijderen

Hoewel we aanraden om services te archiveren in plaats van ze te verwijderen, kun je ze wel permanent verwijderen. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de service, selecteerVerwijderen en bevestig door nogmaals op Verwijderen te klikken.

Wie kan dit doen?

Een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om diensten te beheren, kan ze aanmaken, bewerken en verwijderen. Een teamlid toegangsrechten geven om diensten te beheren:

1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden en klik op de naam van het teamlid in de lijst.

2. Klik op het potloodpictogram in het gedeelte Toegangsrechten bewerken sectie en schakel Beheren van services in.

3. Klik op Opslaan. Nu kan het teamlid diensten beheren.

Kopieerservices van QuickBooks

Deze sectie is hierheen verhuisd.

Diensten toevoegen aan facturen

Deze sectie is hierheen verhuisd.

Services synchroniseren met QuickBooks

Deze sectie is hierheen verhuisd.