Diensten (Basis): Toevoegen aan facturen
Met de functie Services kun je gespecificeerde facturen maken en een gedetailleerde administratie bijhouden.
Je kunt diensten toevoegen aan facturen terwijl je ze handmatig verzendt naar klanten. Je kunt ze ook toevoegen via automatisering met Factuursjablonen.
- Diensten toevoegen bij het maken en verzenden van een factuur
- Diensten toevoegen bij het maken van een Factuursjabloon
- Hoe facturen met specifieke services vinden
Let op! Als je de QuickBooks integratie al hebt ingesteld, zorg er dan voor dat je Service income account selecteert voordat je diensten toevoegt aan facturen. Dit zorgt ervoor dat facturen in de juiste QuickBooks-account verschijnen. Hier vind je meer informatie over TaxDome transacties en je QuickBooks-account.
Diensten toevoegen bij het maken en verzenden van een factuur
Om diensten toe te voegen aan zowel eenmalige als terugkerende facturen:
1. Maak een nieuwe factuur door linksboven op Nieuw te klikken en vervolgens Factuur te selecteren in het uitklapmenu - je kunt ook een bestaande factuur bewerken.
2. Klik op de link Lijnitem in het veld Lijnitems sectie en begin met het typen van de naam van de dienst in het veld Servicenaam. Als je op een veld klikt, zie je de 10 diensten die het meest recent door je bedrijf zijn gebruikt.
Je kunt ook een servicenaam typen die nog niet bestaat, de beschrijving (optioneel) en de prijs toevoegen aan het veld RATE (Tarief) en de service opslaan als een nieuwe service door op de drie puntjes rechts van het regelitem te klikken en Opslaan als nieuwe service te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
- Je kunt elke eerder aangemaakte service selecteren.
- Koppel zoveel diensten als nodig.
3. Selecteer een klasse in het vervolgkeuzemenu Klasse voor de factuur die naar QuickBooks moet worden verzonden (klanten ziet dit veld niet).
4. Wijzig het veld QTY als het aantal diensten dat je levert groter is dan één (de standaardwaarde). Als je bijvoorbeeld achterstallige 1040-aangiften voor drie jaar voorbereidt, voer dan 3 in . Het veld Bedrag wordt automatisch bijgewerkt. Als u slechts één dienst aanbiedt, hoeft u de standaardwaarde niet te wijzigen.
5. Als u het servicetarief om welke reden dan ook moet wijzigen, bewerkt u het veld RATE (tarief) .
6. Als je wilt dat de belasting wordt meegerekend, vink dan het vakje TAX aan.
Diensten toevoegen bij het maken van een eenmalige of terugkerende Factuursjabloon
Om diensten toe te voegen aan uw eenmalige of terugkerende Factuursjabloon:
1. Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer het tabblad Facturen of Terugkerende facturen en klik vervolgens op Sjabloon maken of bewerk een bestaand sjabloon .
2. Klik op de link Lijnitem in het veld Lijnitems sectie en begin met het typen van de naam van de dienst in het veld Servicenaam. Je kunt ook een servicenaam typen die nog niet bestaat, een beschrijving toevoegen en de prijs in het veld RATE (Tarief).
- Je kunt elke eerder aangemaakte service selecteren.
- Koppel zoveel diensten als nodig.
3. Selecteer een klasse in het vervolgkeuzemenu Klasse voor de factuur die naar QuickBooks moet worden verzonden (klanten ziet dit veld niet).
4. Wijzig het veld QTY als het aantal diensten dat u aanbiedt groter is dan één (wat de standaardwaarde is). Als je bijvoorbeeld een Factuursjabloon maakt voor jaarrekeningen met een maandelijkse vergoeding van $300, voer dan 12 in. Het veld Bedrag wordt automatisch bijgewerkt.
5. Als je wilt dat de belasting wordt meegerekend, vink dan het vakje TAX aan.
Wanneer je nu Factuursjabloon selecteert, worden alle diensten automatisch toegevoegd aan de factuur.
Eenmalige facturen kunnen ook via automatisering worden verzonden. Meer over het verzenden van facturen via automatiseringen.
Hoe facturen met specifieke services vinden
Je kunt snel facturen vinden die specifieke diensten bevatten. Ga naar Facturering >Facturen in de linker menubalk, klik op de knop Filteren in de rechterbovenhoek van de pagina, selecteer de diensten naast de filter Diensten en klik vervolgens op Toepassen. Zodra de filter is toegepast, wordt de lijst met facturen verkleind.