Diensten (Basis): Toevoegen aan facturen
The Services feature allows you to create itemized invoices. Here, find out how to add services as line items and customize them.
Let op! Als je de QuickBooks integratie al hebt ingesteld, zorg er dan voor dat je Service income account selecteert voordat je diensten toevoegt aan facturen. Dit zorgt ervoor dat facturen in de juiste QuickBooks account verschijnen. Hier vind je meer informatie over TaxDome transacties en je QuickBooks account.
Diensten toevoegen aan facturen
Je kunt diensten toevoegen aan eenmalige en terugkerende facturen door ze handmatig te verzenden naar klanten en door Factuursjablonen te gebruiken. Diensten toevoegen aan facturen:
1. Selecteer afhankelijk van uw geval:
- Ik maak en verstuur de factuur handmatig. Klik linksboven op Nieuw en selecteer vervolgens Factuur in het menu. Je kunt ook een bestaande factuur bewerken.
- Ik gebruik Factuursjablonen. Navigeer naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer vervolgens het tabblad Facturen of Terugkerende facturen en klik op Sjabloon maken of bewerk een bestaand sjabloon.
2. Begin met het invullen van de verplichte velden aan de hand van de juiste instructies:
- Een eenmalige factuur of terugkerende factuur maken
- Maak eenmalig Factuursjabloon of terugkerend Factuursjabloon
3. Beheer de regelitems zorgvuldigsectie. Hoe grondiger je deze invult, hoe duidelijker en zinvoller de factuur zal zijn voor je klanten. Het zal ook nuttig zijn voor nauwkeurigere verkoopanalyses.
Om Lijnitems te beheren, werkt onder de volgende kolommen:
- Product of dienst. Begin met het typen van de naam van de dienst in het veld Servicenaam. Als je op een veld klikt, zie je de tien meest recent gebruikte services van je bedrijf. Je kunt ook een service opgeven die nog niet bestaat door een nieuwe naam te typen, op Service aanmaken te klikken en de instructies te volgen.
- Datum dienst. Geef de datum op waarop de diensten op de factuur zijn uitgevoerd. In sommige landen wordt deze datum gebruikt om te voldoen aan de wetgeving. Je kunt deze kolom verbergen als je hem niet nodig hebt.
- Beschrijving. Voeg de beschrijving van de service toe. Je kunt deze kolom verbergen als je hem niet nodig hebt. Als de beschrijving te lang is, kun je deze opsplitsen in alinea's door op Enter te drukken.
- Klasse. Selecteer een klasse uit de dropdown voor de factuur die moet worden verzonden naar QuickBooks (klanten ziet dit veld niet).
- Belasting. Vink het vakje aan als je belastingtarieven moet opnemen. Je kunt deze kolom verbergen als je hem niet nodig hebt.
- Tarief. Specificeer het tarief dat van toepassing is op de diensten die op de factuur zijn gespecificeerd. Je kunt deze kolom verbergen als je hem niet nodig hebt.
- Aantal. Wijzig als het aantal diensten dat u aanbiedt groter is dan één (de standaardwaarde). Als je bijvoorbeeld achterstallige 1040-aangiften voor drie jaar voorbereidt, voer dan 3 in . Je kunt deze kolom verbergen als je hem niet nodig hebt.
- Bedrag. De waarde wordt automatisch opgegeven door het tarief te vermenigvuldigen met qty. Je hoeft de standaardwaarde niet te wijzigen als je slechts één dienst opneemt.
Klik op Line item om meer diensten toe te voegen. Je kunt zoveel diensten koppelen als nodig is. Door op Korting te klikken , kun je een regel met de korting toevoegen.
4. Ga verder met het invullen van de factuur of het sjabloon. Met de functie Voorbeeld kun je zien hoe de factuur of het sjabloon wordt weergegeven.
Kolommen verbergen of tonen
Je kunt de kolommen die worden weergegeven in de services regelitems configureren: verbergen of weergeven. Klik op Instellingen rechtsboven in de Regelitems sectie en beheer de selectievakjes in de volgende kolommen: Dienstdatum, Omschrijving, Belasting, Tarief en Qty. Merk op dat deze wijzigingen alleen betrekking hebben op de huidige factuur of sjabloon.
Om de kolomvoorkeuze op alle facturen van toepassing te laten zijn en niet alleen op een specifieke, configureer je de gewenste onder Instellingen > Facturen.
Let op! Als velden (bijv. Omschrijving en Servicedatum) op regelitems leeg zijn en je deze kolommen niet hebt verborgen, worden ze automatisch verborgen op de factuur. Er is een andere logica voor de kolommen Tarieven & hoeveelheid en Belasting: je moet ze verbergen in Instellingen zodat ze niet worden weergegeven op de factuur, zelfs als de waarde is ingesteld op 0.
Hoe facturen met specifieke services vinden
Je kunt snel facturen vinden die specifieke diensten bevatten. Ga naar Facturering >Facturen in de linker menubalk, klik op Filter, selecteer de diensten naast de filter Diensten en klik op Toepassen. Zodra de filter is toegepast, wordt de lijst met facturen verkleind.
