Opdracht Herhalingen (Geavanceerd): Weergeven, sorteren, zoeken, filteren & exporteren

Alle Opdracht herhalingen kunnen op één pagina worden beheerd, ongeacht tot welke pijplijn ze behoren. Je kunt ze eenvoudig bekijken, bewerken, zoeken, filteren en zelfs exporteren.

Hier behandeld:

• Herhalingen bekijken
• De lijst met herhalingen aanpassen
• Zoeken naar herhalingen
• Herhalingen filteren
• Herhalingen exporteren

Herhalingen bekijken

Om alle Opdracht herhalingen op één pagina te bekijken - om te sorteren, te wijzigen of filters toe te passen (een handig rapportagehulpmiddel) - ga naar Workflow > Opdracht herhalingen in de linker menubalk.

Standaard zie je de volgende kolomkoppen:

• Account: voor wie de terugkerende Opdracht is, een bedrijf (een business account) of een individu (een persoonlijke account).
• pijplijn pijplijn de terugkerende taken in
• Volgende herhaling: de datum van de volgende Opdracht herhaling.
• Herhaling: de herhaalperiode van Opdracht . Beweeg je muis over de pijplijn's herhaling om de herhaaldata/dagen van de week ervoor te zien.
• Toegewezenen: het teamlid aan wie deze terugkerende Opdracht is toegewezen (meer informatie over het selecteren van Toegewezenen )
• Opdrachtsjabloon: de naam van de Opdrachtsjabloon geselecteerd voor deze herhaling

Je kunt ook de lijst met herhalingen aanpassen.

Om de lijst Opdracht herhalingen te sorteren, klik je op de pijl omhoog-omlaag naast de kolomkop. Je kunt taken sorteren op de accountnaam, pijplijn, volgende herhaling of Opdrachtsjabloon.

De lijst met herhalingen aanpassen

Je kunt je lijst met herhalingen op verschillende manieren aanpassen. Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen of verplaatsen.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.

Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de lijst met invoergegevens.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Account. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Zoeken naar herhalingen

Om een herhaling te zoeken, klik je op de zoekknop rechts bovenaan de pagina. Voer een trefwoord in het zoekveld in en druk vervolgens opEnter op je toetsenbord. De lijst met Opdracht herhalingen wordt dienovereenkomstig verkleind. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Herhalingen filteren

Gebruik filters om specifieke Opdracht herhalingen te vinden. Filteren kan je bijvoorbeeld helpen om alle Opdracht herhalingen voor een specifieke account of pijplijn te vinden. 

Filter terugkerende taken vanaf de paginaJob recurrences of vanaf een pijplijn. Vanaf de pagina Opdracht recurrences kun je alle terugkerende taken van je bedrijf bijhouden; vanaf de pijplijn kun je alleen terugkerende taken voor deze pijplijn bijhouden.

Er zijn verschillende manieren om een lijst metOpdracht herhalingen te filteren:

• Account: terugkeringen voor een specifieke account bekijken
• klant tags: herhalingen zien voor accounts met specifieke toegepaste tags
  • Bevat alle: als dit keuzerondje is geselecteerd, geeft het filter herhalingen weer voor accounts die een van de geselecteerde tags bevatten
  • Contans none: als dit keuzerondje is geselecteerd, geeft het filter herhalingen weer voor accounts die geen van de geselecteerde tags bevatten.
  • Geen tags: indien aangevinkt, toont het filter herhalingen voor accounts die geen tags hebben.

Opmerking! Wanneer je de lijst klant filtert terwijl je een nieuwe herhaling aanmaakt, volgt het filteren op Tags de volgorde Bevat alle/bevat niet alle regel - accounts die wel of niet alle geselecteerde tags hebben, worden weergegeven.

• Gepland in: zie herhalingen die wel/niet zijn gepland in een of meer opgegeven pijplijnen.
• Opdracht Toegewezenen: alleen de herhalingen zien die aan specifieke teamleden zijn toegewezen
• Begindatum: zie alleen de herhalingen met begindata uit een geselecteerd bereik
• Einddatum: zie alleen de herhalingen met einddata uit een geselecteerd bereik
• Volgende herhaling: bekijk alleen de herhalingen met de volgende herhalingsdatum uit een geselecteerd bereik

Om filters toe te passen, klik je op FILTER in de rechterbovenhoek, selecteer je er een of meer en klik je vervolgens op TOEPASSEN. Ga voor meer informatie over het gebruik van filters naar deze pagina.