Pijplijnen (Gevorderd): Een Schema Instellen Voor Terugkerende Opdrachten

pro

Alleen voor Taxdome Pro gebruikers. Upgraden kan op elk gewenst moment.

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Met TaxDome kunt u Opdrachten laten herhalen zodat ze wanneer nodig automatisch gegenereerd worden in uw pijplijnen. Stel een schema voor een Opdracht in om dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks te laten herhalen. Of stel individuele schema's in voor geselecteerde accounts die aan een pijplijn zijn toegevoegd.

Hier behandeld:

Stap 1. Het Opzetten van een Schema in uw Pijplijn Instellingen

Ga in de linker zijbalk naar Instellingen of Workflow, open het tabblad Pijplijnen en klik vervolgens op Creëer Pijplijn. U kunt ook een bestaande pijplijn bewerken om schema's toe te voegen: Zet de schakelaar Herhaling aan, selecteer hoe vaak de Opdracht moet worden herhaald en stel vervolgens de begin- en einddatum in. Sla uw wijzigingen op.

Schema-instellingen in detail:

  • Begindatum: de eerste dag dat de Opdracht in de pijplijn verschijnt
  • Einddatum: de laatste dag dat de Opdracht in de pijplijn verschijnt
  • Herhaalperiode: hoe vaak de Opdracht in de pijplijn terugkomt
    • Dagelijks
    • Wekelijks
    • Tweewekelijks
    • Maandelijks
    • Jaarlijks
    • Aangepast

    Denk eraan:

  • De huidige datum kan niet hetzelfde zijn als de begindatum.
  • Geplande Opdrachten beginnen om 12 uur 's nachts (in uw tijdzone).
  • De Einddatum is de laatste datum waarop de geplande Opdracht zal worden aangemaakt.
  • Hoewel een schema altijd een standaardherhaling heeft kunt u deze voor geselecteerde accounts wijzigen.
tip

Tip: Selecteer een Standaard Opdrachtsjabloon om toe te passen op opdrachten die automatisch volgens een schema worden aangemaakt.

Pas de instelling Herhalen zo veel aan als nodig is. Selecteer een planningstype:

Type rooster Deadlines Voorvallen
Dagelijks

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: 1 jan. 2022
Tweede keer: 2 jan-2022
En dagelijks tot 31 dec-2022
Wekelijks
(elke vrijdag)

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: 1 jan-2022
Tweede keer: 5 jan-2022
En één keer per week
tot 31 dec-2022
Tweewekelijks
(om de twee weken)

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: 1 jan-2022
Tweede keer: 15 jan-2022
En om de twee weken
tot 31 dec-2022
Maandelijks
(één keer per maand)

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: 1 jan. 2022
Tweede keer: feb-1-2022
En één keer per maand tot 31 dec-2022
Driemaandelijks
(om de drie maanden)

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: jan-1-2022
Tweede keer: Apr-1-2022
En eens in de drie maanden
tot 1 okt-2022
Jaarlijks
(elk jaar)

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 1 jan. 2024
Eerste keer: 1 jan. 2022
Tweede keer: 1 jan. 2023
En eenmaal per jaar tot 1 jan. 2024
Aangepaste
(elke maandag en vrijdag)

Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: 1 jan-2022
Tweede keer: 5 jan-2022
En elke maandag en vrijdag
tot 31 dec-2022
Aangepaste
(elke 10e en 20e
dag van de maand)
Begindatum: Jan-1-2022
Einddatum: 31 dec-2022
Eerste keer: 10 jan-2022
Tweede keer: Jan-20-2022
En eenmaal per 10e en 20e dag
van de maand tot 31 dec-2022

Wanneer u de standaard schemainstellingen wilt bekijken, ga dan naar uw Pijplijnen lijst.

Aangepaste schema's

Met aangepaste schema's kunt u terugkerende Opdrachtschema's instellen, afhankelijk van de archiveringsfrequentie van de diensten die u levert. Plan Opdrachten met elke frequentie die u maar wilt, bijvoorbeeld de 25e om de 4 maanden, tweemaandelijks, elke dinsdag, de laatste dag van elke maand, enz.

Hier zijn de opties waaruit u kunt kiezen om aangepaste schema's te maken:

1. Dagen: Stel een Opdracht in om elke paar dagen terug te komen - bijvoorbeeld om de twee dagen.


2. Dagen van de week: Stel een Opdracht in om op specifieke dagen van de week terug te komen - bijv. elke maandag, dinsdag en/of woensdag, enz.

3. Dagen van de maand: Stel een Opdracht in om op een specifieke dag van de maand terug te komen - bijvoorbeeld elke 10e en 25e dag van de maand.

Of stel een Opdracht in om op elke laatste dag van de maand terug te komen door Laatste Dag aan te vinken.

Stap 2. Klantenaccounts toevoegen aan een standaard schema

Wanneer u een pijplijn met een schema opent ziet u onder de naam van de pijplijn het aantal accounts dat aan het schema is toegevoegd.

Om accounts toe te voegen die terugkerende Opdrachten nodig hebben klikt u op Herhaling beheren in de pijplijn, klikt u op Voeg accounts toe, selecteert u de accounts en klikt u vervolgens op Opslaan.

Om naar een specifiek account te zoeken klikt u op de zoekknop linksboven in het gedeelte Voeg accounts toe. Voer een trefwoord in het zoekveld in en druk vervolgens op enter op uw toetsenbord. De lijst met accounts wordt dienovereenkomstig verkleind. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Om uw accountlijst te filteren klikt u op  FILTER helemaal rechts in de menubalk. Voor meer details over het gebruik van filters, kijk hier.

tip

Opmerking: Als u geen Schema Beheren link ziet in de pijplijn, stel dan eerst het Opdrachtschema in de instellingen van de pijplijn in: Zie Stap 1 hierboven voor de details.

Nu wordt elke keer dat er een begindatum is automatisch een opdracht voor de geselecteerde accounts aan de pijplijn toegevoegd. Om al uw volgende terugkerende datums te zien, gaat u naar Schema Beheren om de opdrachten te zien die rechts van de accountnamen worden weergegeven.

tip

Opmerking: Als u probeert de Schema-instellingen pagina te verlaten zonder op Opslaan te klikken, dan krijgt u een waarschuwing. Klik op Blijven bewerken in de waarschuwingspop-up als u wilt doorgaan met het aanbrengen van wijzigingen, of klik op Veranderingen negeren als u alle wijzigingen ongedaan wilt maken. Kies niet het vakje Voorkom dat deze pagina extra dialoogvensters maakt als u deze nuttige pop-upwaarschuwing liever wel ziet.

Stap 3. Individuele Tijdschema's Instellen Voor Geselecteerde Klanten

Binnen een pijplijn kunt u individuele schema's voor geselecteerde accounts instellen. U kunt bijvoorbeeld al uw salarisadministratie- of boekhoudklanten in één pijplijn hebben, maar elk met hun eigen schema (bijv. wekelijks, tweewekelijks of maandelijks). Of u kunt verschillende opdrachtsjablonen voor verschillende klanten hebben.

Denk eraan:

  • U kunt individuele schema's instellen terwijl u accounts toevoegt maar u kunt het ook op elk ander gewenst moment doen. Ze kunnen één voor één of in bulk worden toegevoegd.
  • Als u schema's in bulk wijzigt kunt u alleen de schema's wijzigen die gelijk zijn tussen de accounts die u selecteert.
  • Individuele schema-instellingen overschrijven de schemainstellingen van de pijplijn.
  • Als een toegevoegd account geen individueel schema krijgt wordt het standaardschema op zijn opdrachten toegepast.

Om individuele schema's op te stellen:

1. Klik in de pijplijn op Herhaling beheren, en selecteer vervolgens bestaande accounts of klik op Voeg accounts toe om nieuwe accounts te selecteren.

2. Klik op Schemainstellingen en bepaal dan de...

  • ...herhalingsfrequentie.
  • ...eerste terugkerende datum.
  • ...laatste terugkerende datum.
  • ...Opdrachtsjabloon.
  • ...Opdrachttoegewezene. (De hier gekozen toegewezenen hebben voorrang op de eerder in het opdrachtsjabloon gekozen toegewezenen).

Om de dichtstbijzijnde terugkerende datums te zien, ga naar Herhaling Beheren om ze rechts van de accountnamen te zien.

Stap 4. Klantenaccounts Uit Een Standaardschema Verwijderen

Als u accounts wilt verwijderen die geen terugkerende opdrachten meer nodig hebben, dan klikt u op Herhaling beheren in de pijplijn, selecteert u vervolgens de accounts, klikt u op Verwijderen en vervolgens op Bevestigen.

Om naar een specifiek account te zoeken klikt u op de zoekknop linksboven in het gedeelte Accounts beheren. Voer het trefwoord in het zoekveld in en druk vervolgens op enter op uw toetsenbord. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Om uw accountlijst te filteren klikt u op  FILTER helemaal rechts in de menubalk. Voor meer details over het toepassen van filters, kijk hier.

Hoe Weet Ik Wanneer Een Geplande Opdracht Is Aangemaakt?

Wanneer een nieuwe Opdracht wordt aangemaakt in een pijplijn ontvangt u hierover een melding in uw Inbox+. U ontvangt er ook een link naar. Als er iets is dat verhindert dat een opdracht wordt aangemaakt krijgt u daar ook een melding met uitleg waarom over. Voor meer details over systeemmeldingen over opdrachtautomatiseringsproblemen, kijk hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons