Banen (Basis): Link Opdracht naar vacatures
Als je je gewone boekhoudtaken uitvoert, wil je misschien meer context zien, bijvoorbeeld welke taken al eerder zijn uitgevoerd voor deze of een andere rekening (bijvoorbeeld rapportage voor natuurlijke personen en rechtspersonen). Dit is het moment waarop je de ene Opdracht aan de andere wilt koppelen.
Hoe het koppelen van een Opdracht aan andere banen werkt:
- U mag de Opdracht koppelen aan elke andere Opdracht, inclusief de accounts die zijn aangemaakt voor de andere accounts.
- Een Opdracht kan zoveel gekoppelde jobs bevatten als je nodig hebt.
- De taken zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Als je bijvoorbeeld Opdracht A hebt gekoppeld aan Opdracht B, zie je in de details voor Opdracht B dat deze is gekoppeld aan Opdracht A.
- Jobs worden aan jobs gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om alle accounts te bekijken of toegewezen aan de account.
Zo doe je dat:
Open de kaart Opdracht , klik rechtsboven op + Koppelen , selecteer Jobs en kies de jobs die je wilt koppelen. Je kunt alle taken koppelen, ook de gearchiveerde.
Om je selectie te vergemakkelijken, kun je de lijst met vacatures filteren door rechtsboven op FILTER te klikken.
Je kunt een lijst met vacatures op verschillende manieren filteren:
- Account: Alleen de taken voor een specifieke account bekijken.
- pijplijn: Bekijk de vacatures in één of meerdere pijplijnen. Selecteer een specifieke fase of meerdere fasen van verschillende pijplijnen om je resultaten verder te beperken.
Zodra taken zijn gekoppeld, kunt u ze bekijken in de Gekoppelde taken sectie.
Je ziet het volgende:
- ACCOUNT: voor wie de Opdracht is, voor een bedrijf (een business account) of een individu (een persoonlijke account).
- Opdracht NAAM: de naam van de Opdracht
- fasefase de Opdracht staat
- Klik bovendien op de naam van de gekoppelde Opdracht om deze te bekijken en de details te bewerken.
Klik op de x om onnodige taken te ontkoppelen.