Banen (Basis): Link Opdracht naar vacatures

Als je je gewone boekhoudtaken uitvoert, wil je misschien meer context zien, bijvoorbeeld welke taken al eerder zijn uitgevoerd voor deze of een andere rekening (bijvoorbeeld rapportage voor natuurlijke personen en rechtspersonen). Dit is het moment waarop je de ene Opdracht aan de andere wilt koppelen.

Hoe het koppelen van een Opdracht aan andere banen werkt:

• U mag de Opdracht koppelen aan elke andere Opdracht, inclusief de accounts die zijn aangemaakt voor de andere accounts.
• Een Opdracht kan zoveel gekoppelde jobs bevatten als je nodig hebt.
• De taken zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Als je bijvoorbeeld Opdracht A hebt gekoppeld aan Opdracht B, zie je in de details dat Opdracht B is gekoppeld aan Opdracht A.
• Jobs worden aan jobs gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om alle accounts te bekijken of toegewezen aan de account.

Zo doe je dat:

• Om een bestaande Opdracht te koppelen, klik je op Link, selecteer je Jobs en kies je de jobs die je wilt koppelen. Je kunt alle taken koppelen, ook de gearchiveerde. Je kunt rechtsboven op Filter klikken om de lijst Opdracht te filteren op account, pijplijn naam of pijplijn fase .

• Als u een nieuwe Opdracht wilt koppelen, klikt u op Nieuw en selecteert u Opdracht. Hierdoor wordt de zijbalk Toevoegen Opdracht geopend. Nadat u de Opdracht gegevens hebt ingevuld, wordt deze automatisch gekoppeld aan de huidige Opdracht.

Na het koppelen worden de taken weergegeven in het gedeelte Gekoppeld > Taken sectie aan de rechterkant van de Opdracht kaart. 

Je ziet het volgende:

• Account: Voor wie de Opdracht is, een bedrijf (een business account) of een individu (een persoonlijke account).
• Naam: De naam van de Opdracht.
• fase: De fase waar Opdracht zich in bevindt.

Klik bovendien op de naam van de gekoppelde Opdracht om deze te bekijken en de details te bewerken. Klik op x rechts van de regel met taken om overbodige taken te verwijderen.