Windows-app: Accounts en contactpersonen maken

Maak klant accounts en contactpersonen aan terwijl je documenten uploadt in de TaxDome Windows-toepassing. Of koppel bestaande klanten aan nieuw aangemaakte accounts. 

Dit kan gedaan worden door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker met toegangsrechten om accounts te beheren. 

Volg deze stappen:

1. Start het uploadproces op een van de manieren die worden beschreven in Windows app: documenten uploaden. Selecteer vervolgens de koppeling NIEUW ACCOUNT CREËREN onderaan het selectieveld.

2. Selecteer het accounttype (particulier of bedrijf) en vul de naamvelden in.

3. In het veld Contacten koppelen koppelt u een bestaand contact of maakt u een nieuw contact aan door te klikken op CONTACT TOEVOEGEN onderaan het venster: voer de voor- en achternaam en de contactnaam in van de persoon die aan de account is gekoppeld, voeg vervolgens zijn e-mail toe en klik op ADD.

4. Klik op CREATE. En dat is het!

Let op! Vermijd voor voor- en achternamen het gebruik van speciale tekens die niet kunnen worden gebruikt in Windows-mapnamen. Vermijd bijvoorbeeld het gebruik van leestekens of speciale tekens, zoals de dubbele punt (:), dubbele aanhalingstekens ("), forward slash (/), backslash (\), verticale streep of pijp(|), vraagteken of sterretje (*). Als uw mapnamen speciale tekens bevatten, kunt u uw bestanden niet openen via TaxDome drive .