Team beheren (Basis): Toegangsrechten werknemers

Een medewerker krijgt verschillende toegangsrechten op TaxDome afhankelijk van zijn verantwoordelijkheden. Een eigenaar of beheerder kiest welke toegangsrechten de werknemer moet hebben bij het registreren, maar deze toegangsrechten kunnen op elk moment worden gewijzigd of toegevoegd.

De toegangsrechten van een werknemer wijzigen

Een eigenaar of beheerder kan de toegangsrechten van een werknemer verder uitbreiden met meer dan de hieronder beschreven rechten. De toegangsrechten van een werknemer wijzigen:

1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de medewerker en klik vervolgens op Bewerken.

2. Selecteer de specifieke toegangsrechten voor de werknemer door ze aan te vinken.

3. Klik op Opslaan.

Elk toegangsrecht, uitgelegd

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Hier zijn de beschrijvingen van de verschillende rechten in het menu Toegangsrechten:

CRM rechten

Alle accounts bekijken	De werknemer kan alle accounts van het bedrijf bekijken (in plaats van beperkt te zijn tot alleen de toegewezen accounts). Ze kunnen ook beveiligde berichten en e-mails bekijken en versturen, en notities maken en lezen voor alle accounts. Om hen ook toegangsrechten te geven om alle contactpersonen te bekijken, schakelt u Alle contactpersonen weergeven in.
Accounts beheren	De medewerker kan nieuwe accounts aanmaken en bestaande accounts beheren (persoonlijke gegevens bewerken, een gebruiker aan een profiel toevoegen, accountlijst exporteren, enz.) Ze kunnen ook accountnotities bewerken die door andere teamleden zijn gemaakt. Met toegang tot het beheren van accounts kunnen ze ook klant verzoeken sturen.
Alle contacten weergeven	De werknemer kan alle contactpersonen van het bedrijf bekijken. Als u wilt dat een werknemer alle accounts kan bekijken, schakelt u Alle accounts weergeven in.
Labels beheren	De medewerker kan tags aanmaken, verwijderen, toepassen en een Opdracht handmatig verplaatsen naar de fase met de Update accounttags voor automatisering.
Aangepaste velden beheren	De medewerker kan aangepaste contact- en accountvelden maken, hernoemen en verwijderen
Contacten beheren	De medewerker kan nieuwe contactpersonen maken, contactpersonen aan hun toegewezen accounts koppelen, accounts en contactpersonen importeren, lijsten met contactpersonen exporteren, bestaande contactpersonen bewerken en duplicaten samenvoegen.
Teamgenoten toewijzen	De werknemer kan andere werknemers toegang geven tot accounts

Machtigingen voor facturering


Betalingen beheren	De medewerker kan offline betalingen toevoegen, bewerken of verwijderen voor alle rekeningen waartoe hij toegang heeft. Ze kunnen ook ACH-betalingen verwijderen. Om hen offline betalingen voor alle rekeningen te laten aanmaken en bekijken, schakelt u Alle rekeningen bekijken in.
Voorstellen beheren	De medewerker kan voorstellen sturen naar klanten en facturen bekijken in de voorstellen.
Tijdregistraties beheren	De werknemer kan het subtabblad Tijdregistraties onder het tabblad Facturen in zijn account klant zien en openen. En ze mogen tijdregistraties bewerken en verwijderen die door alle werknemers voor die account zijn gemaakt. Opmerking: de werknemer heeft geen toegangsrechten nodig om facturen te beheren en alleen het subtabblad Tijdregistraties* te bekijken.*
Facturen beheren	De medewerker kan naar het tabblad Facturen gaan in een klant account om facturen aan te maken, te bekijken en toe te wijzen aan andere teamleden. Als je een medewerker toegang wilt geven tot alle facturen van het bedrijf, schakel je Alle accounts weergeven in. Opmerking: de medewerker kan alleen facturen toewijzen aan teamleden die toegang hebben tot die account.
Services beheren	De werknemer kan bedrijfsdiensten aanmaken, bewerken en verwijderen

Workflow rechten


Beheer pijplijnen	De medewerker kan pijplijnen aanmaken, bewerken en verwijderen. Merk op dat het bekijken van bestaande pijplijnen alleen mogelijk is als ze vermeld staan in het veld Beschikbaar voor van de pijplijn instellingen. Lees meer over het geven van pijplijn toegang
Beheer Opdracht herhaling	De medewerker kan accounts toevoegen aan het terugkerende schema en individuele schema's instellen voor alle accounts waartoe hij toegang heeft. Om hen in staat te stellen Opdracht herhalingen voor alle accounts te beheren, schakelt u Alle accounts weergeven in.
Sjablonen beheren	De medewerker kan sjablonen maken, bewerken en verwijderen voor taken, mappen, berichten, organizers, taken, facturen, voorstellen en e-mails
Tijdsbudget beheren	De medewerker kan alle systeemfuncties met betrekking tot het plannen van de teamcapaciteit zien, toevoegen en bewerken, inclusief tijdbudget en gevolgde tijd voor taken, tijdvariantie en bestede budgettijd. Meer over het gebruik van tijdbudget voor het plannen van de teamcapaciteit.

Organizers rechten


Beheer organizers	De werknemer kan organizers sturen naar klanten
Bewerk organizer antwoorden	De werknemer kan antwoorden wijzigen of toevoegen aan de klant's organizers. Hier volgt meer informatie over het invullen van organizers namens een klant's

Andere toestemmingen


Documenten beheren	De medewerker kan documenten en mappen uploaden, verplaatsen, bewerken en verwijderen, en mapsjablonen toepassen in de aan hem toegewezen accounts. Medewerkers zonder dit toegangsrecht kunnen alleen documenten en mappen bekijken. Om een medewerker documenten voor alle accounts te laten beheren, schakelt u View all accounts in.
Laad vast saldo	De werknemer kan geld toevoegen aan het saldo van de onderneming
Beheer marketplace	De medewerker kan sjablonen publiceren en lijsten bewerken of verwijderen op de Marketplace
Website beheren	De werknemer kan de landingspagina van het bedrijf op TaxDome instellen en bewerken.
Stomme e-mails	De werknemer kan de meldingen voor e-mail threads dempen. Hier is meer informatie over threads dempen
Openbare filtersjablonen beheren	De medewerker kan openbare filters maken en verwijderen. Hier is meer informatie over het delen van filterselecties
Beheer IRS transcripties	De werknemer kan naar de IRS subtab onder het tabblad Documenten van de klant account en daar transcripten aanvragen of bekijken.
Rapportage bekijken	De medewerker heeft toegang tot de Rapportage sectie en kan rapporten maken, zoeken, bewerken en verwijderen. Rapportage bekijken biedt toegang tot alle gegevens die in rapporten worden gebruikt