Team beheren (Basis): Toegangsrechten werknemer
Afhankelijk van hun verantwoordelijkheden krijgen werknemers verschillende toegangsrechten op TaxDome. Een eigenaar of beheerder kiest welke toegangsrechten de werknemer moet hebben wanneer hij/zij wordt geregistreerd, maar deze toegangsrechten kunnen op elk moment worden gewijzigd of toegevoegd.
Hier behandeld:
De toegangsrechten van een werknemer wijzigen
Een eigenaar of beheerder kan de toegangsrechten van een werknemer verder uitbreiden met meer dan de hieronder beschreven rechten. De toegangsrechten van een werknemer wijzigen:
1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de medewerker en klik vervolgens op Bewerken.
2. Selecteer de specifieke toegangsrechten voor de werknemer door ze aan te vinken.
3. Klik op Opslaan.
Elk toegangsrecht, uitgelegd
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Hier zijn de beschrijvingen van de verschillende rechten in het menu Toegangsrechten:
CRM rechten
| Alle accounts bekijken | De werknemer kan alle accounts van het bedrijf bekijken (in plaats van beperkt te zijn tot alleen de toegewezen accounts). Ze kunnen ook beveiligde berichten en e-mails bekijken en versturen, en notities maken en lezen voor alle accounts. Om hen ook toegangsrechten te geven om alle contactpersonen te bekijken, schakelt u Alle contactpersonen weergeven in. |
| Accounts beheren | De medewerker kan nieuwe accounts aanmaken en bestaande accounts beheren (persoonlijke gegevens bewerken, een gebruiker aan een profiel toevoegen, accountlijst exporteren, enz.) Ze kunnen ook accountnotities bewerken die door de andere teamleden zijn gemaakt. |
| Alle contacten weergeven | De werknemer kan alle contactpersonen van het bedrijf bekijken. Als u wilt dat een werknemer alle accounts kan bekijken, schakelt u Alle accounts weergeven in. |
| Labels beheren | De medewerker kan tags aanmaken, verwijderen en toepassen |
| Aangepaste velden beheren | De medewerker kan aangepaste contact- en accountvelden maken, hernoemen en verwijderen |
| Contacten beheren |
De medewerker kan nieuwe contactpersonen maken, contactpersonen aan hun toegewezen accounts koppelen, accounts en contactpersonen importeren, lijsten met contactpersonen exporteren, bestaande contactpersonen bewerken en duplicaten samenvoegen. |
| Teamgenoten toewijzen | De werknemer kan andere werknemers toegang geven tot accounts |
| |
Machtigingen voor facturering
| Betalingen beheren | De medewerker kan offline betalingen toevoegen, bewerken of verwijderen voor alle rekeningen waartoe hij toegang heeft. Ze kunnen ook ACH-betalingen verwijderen. Om hen offline betalingen voor alle rekeningen te laten aanmaken en bekijken, schakelt u Alle rekeningen bekijken in. |
| Voorstellen beheren | De medewerker kan voorstellen sturen naar klanten en facturen bekijken in de voorstellen. |
| Tijdregistraties beheren | De werknemer kan het subtabblad Tijdregistraties onder het tabblad Facturen in zijn account klant zien en openen. En ze mogen tijdregistraties bewerken en verwijderen die door alle werknemers voor die account zijn gemaakt. Opmerking: de werknemer heeft geen toegangsrechten nodig om facturen te beheren en alleen het subtabblad Tijdregistraties te bekijken. |
| Facturen beheren | De medewerker kan naar het tabblad Facturen gaan in een klant account om facturen aan te maken, te bekijken en toe te wijzen aan andere teamleden. Als je een medewerker toegang wilt geven tot alle facturen van het bedrijf, schakel je Alle accounts weergeven in. Opmerking: de medewerker kan alleen facturen toewijzen aan teamleden die toegang hebben tot die account. |
| Services beheren | De werknemer kan bedrijfsdiensten aanmaken, bewerken en verwijderen |
| |
Workflow rechten
| |
|
| Beheer pijplijnen | De medewerker kan pijplijnen aanmaken, bewerken en verwijderen. Merk op dat het bekijken van bestaande pijplijnen alleen mogelijk is als ze vermeld staan in het veld Beschikbaar voor van de pijplijn instellingen. Lees meer over het geven van pijplijn toegang |
| Beheer Opdracht herhaling | De medewerker kan accounts toevoegen aan het terugkerende schema en individuele schema's instellen voor alle accounts waartoe hij toegang heeft. Om hen in staat te stellen Opdracht herhalingen voor alle accounts te beheren, schakelt u Alle accounts weergeven in. |
| Sjablonen beheren | De medewerker kan sjablonen maken, bewerken en verwijderen voor taken, mappen, berichten, organizers, taken, facturen, voorstellen en e-mails |
Organizers rechten
| |
|
| Beheer organizers | De werknemer kan organizers sturen naar klanten |
| Bewerk organizer antwoorden | De werknemer kan antwoorden wijzigen of toevoegen aan de klant's organizers. Hier volgt meer informatie over het invullen van organizers namens een klant's |
| |
Andere toestemmingen
| |
|
| Documenten beheren | De medewerker kan documenten en mappen uploaden, verplaatsen, bewerken en verwijderen, en mapsjablonen toepassen in de aan hem toegewezen accounts. Medewerkers zonder dit toegangsrecht kunnen alleen documenten en mappen bekijken. Om een medewerker documenten voor alle accounts te laten beheren, schakelt u View all accounts in. |
| Laad vast saldo | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Beheer marketplace | De medewerker kan sjablonen publiceren en lijsten bewerken of verwijderen op de Marketplace |
| Website beheren | De werknemer kan de landingspagina van het bedrijf op TaxDome instellen en bewerken. |
| Stomme e-mails | De werknemer kan de meldingen voor e-mail threads dempen. Hier is meer informatie over threads dempen |
| Openbare filtersjablonen beheren | De medewerker kan openbare filters maken en verwijderen. Hier is meer informatie over het delen van filterselecties |
| Beheer IRS transcripties | De werknemer kan naar de IRS subtab onder het tabblad Documenten van de klant account en daar transcripten aanvragen of bekijken. |
| Rapportage bekijken | De medewerker heeft toegang tot de Rapportage sectie en kan rapporten maken, zoeken, bewerken en verwijderen. Rapportage bekijken biedt toegang tot alle gegevens die in rapporten worden gebruikt |