Companies House integratie (Basis): Verbinden, bewerken, loskoppelen

Je hoeft niet alle informatie in te vullen voor je klanten in het Verenigd Koninkrijk, alles kan worden geïmporteerd met onze nieuwe Companies House integratie! Zodra je account is gekoppeld, kun je alle benodigde aangepaste velden voor je klanten synchroniseren. Companies House De synchronisatie kan worden ingeschakeld door een bedrijfseigenaar of een beheerder.

Let op! De Companies House integratie is alleen beschikbaar voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Hier behandeld:

• Voordat u begint
• Instellen van Companies House verbinding
• Accounts synchroniseren met Companies House
• Verbinding bewerken
• uitschakelen Companies House integratie

Voordat u begint

1. Zorg ervoor dat je een account hebt aangepast veld gemaakt voor het CH-nummer. Dit kan elk veld zijn, maar het moet voor alle accounts hetzelfde zijn.
   
2. Selecteer hoe de gegevens van CH moeten overeenkomen met de account- en contactpersoonvelden in TaxDome (zie hieronder).
3. Zorg ervoor dat het aangepaste veld correct is ingevuld. Als het bedrijfsnummer niet overeenkomt met het vereiste formaat, krijg je de informatie niet uit een openbare database. Bedrijfsnummers zijn altijd 8 tekens lang. Dit kunnen 8 cijfers zijn of 2 letters gevolgd door 6 cijfers. Lees meer over het toevoegen van bedrijfsnummers aan TaxDome.

• Bedrijfsnaam
• Bedrijf status
• Type bedrijf
• SIC-codes
• Opgenomen op
• Volgende afschriftdatum
• Volgende afschriftdatum uiterlijk
• Volgende rekeningen tot
• Volgende rekeningen op vervaldatum
• Laatste verklaring gedateerd
• Laatste rekeningen tot
• Volledig adres
• Bedrijfsfunctionarissen

Instellen van Companies House verbinding

Een bedrijfseigenaar of een beheerder kan Companies House met TaxDome in vier stappen:

1. Navigeer naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en selecteer het tabblad Companies House tab en klik vervolgens op Verbinden.

2. Selecteer welke Companies House accountvelden te synchroniseren met behulp van de vervolgkeuzelijst in de kolom Actie en selecteer vervolgens het bijbehorende aangepaste veld in TaxDome of maak een nieuw veld aan. Klik op Doorgaan.

3. Selecteer welke Companies House contactpersonen op dezelfde manier wilt synchroniseren.

4. Selecteer of je wilt dat nieuwe functionarissen worden toegevoegd aan TaxDome als nieuwe contacten of dat je ze negeert.

Zodra je hebt besloten welke gegevens je wilt krijgen van Companies Housezorg er dan voor dat je voor al je accounts het aangepaste veld met het bedrijfsnummer invult. Dan kun je snel gegevens ophalen van Companies House.

Opmerking! Alle overeenkomende aangepaste velden, behalve het aangepaste veld met het type Gebruiker, worden automatisch toegewezen.

Verbinding bewerken

Zodra een Companies House verbinding is ingesteld, kun je bewerken welke aangepaste velden worden gesynchroniseerd.

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en open vervolgens het tabblad Companies House tabblad.

2. Klik op Link settings rechtsboven in het venster:

Als je op deze link klikt, wordt de synchronisatiebalk geopend. Hier kunt u:

• Selecteer of u specifieke aangepaste velden wilt synchroniseren met Companies House velden of niet. Selecteer hiervoor Synchroniseer veld of Negeer in de kolom Actie.
• Wijzig de gemapte TaxDome aangepaste velden in andere. Klik hiervoor op de naam van het aangepaste veld in de TaxDome kolom en selecteer je een ander aangepast veld of maak je een nieuw.
• Selecteer of je wilt dat nieuwe functionarissen worden toegevoegd aan TaxDome als nieuwe contacten of dat je ze negeert.

uitschakelen Companies House integratie

Om het synchroniseren met Companies House volledig uit te schakelen, ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, ga naar het tabblad Companies House tabblad en schakel vervolgens de 'Schakel integratie in Companies House in' toggle uit in de Integratie status sectie .

Let op! Het in- en uitschakelen van de integratie heeft invloed op of je het wel of niet ziet. Alle informatie die eerder is gesynchroniseerd, wordt opgeslagen in TaxDome.