Companies House integratie (Basis): Voeg bedrijfsnummers toe en krijg CRM Gegevens van Companies House
Als je je klanten beheert, kan het ongelooflijk handig zijn om alle relevante informatie op één plek te hebben, vooral als het gaat om het bijhouden van belangrijke gegevens. Deze gids laat je alle manieren zien om bedrijfsnummers toe te voegen aan de boekhouding en de manier om CRM gegevens te krijgen van Companies House. Dit is de tweede stap van de integratie die niet gedaan kan worden zonder de eerste stap te hebben gedaan.
Hier behandeld:
CH-bedrijfsnummer toevoegen
Om de aangepaste velden van je accounts te synchroniseren met Companies Housemoet je het bedrijfsnummer toekennen dat overeenkomt met het nummer in het register.
Het bedrijfsnummer kan op verschillende manieren aan de account worden toegevoegd:
CH-bedrijfsnummer toevoegen aan de account door accountgegevens te bewerken
Om het bedrijfsnummer aan de account toe te voegen, ga je naar het tabblad Info van de account, klik je op Bewerken en vul je het aangepaste veld CH Bedrijfsnummer in, dat is gekoppeld aan het veld Bedrijfsnummer tijdens het verbindingsproces.
CH-bedrijfsnummers in bulk toevoegen
Als je in bulk bedrijfsnummers wilt toevoegen aan meerdere of al je bestaande accounts, volg dan deze stappen:
1. Exporteer eerst je rekeningen. Ga hiervoor naar klanten > Rekeningen in de linker menubalk, klik op de drie puntjes rechts van de zoekbalk en selecteer Rekeningen exporteren. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is. Klik hierop en log indien nodig in op TaxDome om een bijgevoegd zip-bestand met al uw accounts te downloaden.
2. Open het CSV-bestand en verwijder alle kolommen uit het spreadsheet, behalve de kolom voor de rekeningnaam. Voeg de kolom voor het bedrijfsnummer toe en vul de gegevens in.
3. Sla je spreadsheet op als CSV-bestand.
4. Upload de spreadsheet naar TaxDome door te klikken op de knop Importeren op de klanten pagina.
5. Breng het bedrijfsnummerveld in kaart.
6. Sla de andere stappen over en klik op de laatste stap, Import starten. Er worden geen nieuwe accounts gemaakt. In plaats daarvan wordt het nieuwe aangepaste veld toegevoegd aan je bestaande accounts.
CRM gegevens ophalen van Companies House
Als je eenmaal hebt besloten welke gegevens je van Companies House wilt hebben en CH-bedrijfsnummers aan je accounts hebt toegevoegd, kun je de CRM gegevens eenvoudig uit de openbare registers halen. In TaxDome kan dat op drie manieren:
CRM gegevens ophalen van Companies House voor een enkele account
Om alle CRM gegevens van Companies Housede volgende stappen:
1. Navigeer naar het tabblad Info van de account en klik op Synchroniseren onderaan de pagina.
2. In de zijbalk ziet u de vergelijking van de CRM gegevens in de Companies House en TaxDome account. Alle mismatches worden gemarkeerd met een oranje uitroepteken. Klik op Doorgaan.
3. Selecteer of je wilt dat nieuwe functionarissen aan de account worden toegevoegd als nieuwe contactpersonen of niet. Nadat je op Voltooien hebt geklikt, wordt alle informatie in de account bijgewerkt.
CRM gegevens ophalen uit Companies House voor meerdere accounts in bulk
Als u de CRM gegevens voor uw klant accounts van Companies House in bulk, selecteer dan de selectievakjes naast de klant accounts die u wilt synchroniseren in de lijst Actief en klik vervolgens op Synchroniseren met Companies House in de menubalk. U kunt deze pagina verlaten - zodra het synchronisatieproces is voltooid, ontvangt u een e-mail melding met de link om de resultaten te downloaden.
Let op! Als je accounts in bulk synchroniseert, wordt de informatie over bedrijfsfunctionarissen niet toegevoegd. Als u de informatie over bedrijfsfunctionarissen wilt synchroniseren, gebruikt u de synchronisatieoptie voor één account.
CRM gegevens ophalen van Companies House tijdens het aanmaken van een account
Voer de volgende stappen uit om de CRM gegevens van Companies House terwijl u de account aanmaakt, volgt u deze stappen:
1. Klik linksboven op Nieuw en selecteer vervolgens Account in het uitschuifmenu. Je kunt ook op Nieuw account klikken op de pagina klanten > Accounts.
2. Klik op de link Importeren van Companies House linksboven in de zijbalk en voer het bedrijfsnummer of de naam van het bedrijf in. Als u op Doorgaan klikt, worden alle overeenkomende opties weergegeven.
3. Selecteer het bedrijf en geef vervolgens aan of je wilt dat nieuwe functionarissen als nieuwe contactpersonen aan de account worden toegevoegd of niet. Nadat je op Importeren hebt geklikt, worden alle CRM gegevens van Companies House toegevoegd aan de account. Hierna kunt u doorgaan met het maken van de account zoals hier beschreven.
