Documenten (Basis): Documenten afdrukken, opslaan, verzenden vanuit een belastingtoepassing naar TaxDome
We bieden tal van manieren om een document vanuit je belastingprogramma, zoals ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, enz., naar TaxDome te sturen. Je kunt je bestanden rechtstreeks opslaan in de map klantvia TaxDome Drive , ze afdrukken naar de app TaxDome of ze naar TaxDome sturen met de rechtermuisknop of de sleepfunctie.
Hier behandeld:
- Uw documenten rechtstreeks opslaan in de map klant
- Afdrukken naar TaxDome
- Bestanden verzenden naar TaxDome
Om je documenten op te kunnen slaan op TaxDome zonder je browser te gebruiken, moet je onze desktopapplicatie installeren. U kunt deze downloaden via het tabblad Mijn account op uw instellingenpagina.
Maak na de installatie verbinding met TaxDome drive wanneer daarom wordt gevraagd.
Uw documenten rechtstreeks opslaan in de map klant
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
De eerste en eenvoudigste manier om а document vanuit je belastingprogramma (zoals ProSeries of Drake) of vanuit je scansoftware op TaxDome te krijgen, is door het rechtstreeks op te slaan in de map klant in het programma. TaxDome Drive.
Het is een drive, net als elke andere schijf op je computer, behalve dat hij rechtstreeks verbonden is met TaxDome (en geen ruimte inneemt op je pc). Elke klant heeft zijn eigen map op die drive en je kunt daar bestanden plaatsen net als in elke andere map op je computer.
Afdrukken naar TaxDome
Nadat de desktoptoepassing is geïnstalleerd, heb je een TaxDome printerdriver. Je kunt dus vanuit elke Windows-toepassing afdrukken naar TaxDome met de functie Afdrukken naar PDF. Selecteer Bestand, ga naar Afdrukken in de toepassing van je keuze, selecteer TaxDome als de printer en klik vervolgens op Afdrukken. De toepassing TaxDome wordt gestart en het document wordt toegevoegd.
Een opgesteld formulier rechtstreeks vanuit belastingsoftware versturen naar TaxDome
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
TaxDome integreert met belastingsoftware, zoals ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., op één manier: u kunt documenten vanuit deze software rechtstreeks naar TaxDome sturen. Door TaxDome te integreren met uw belastingsoftware kunt u voorbereide belastingformulieren eenvoudig rechtstreeks naar TaxDome sturen. Met dit eenvoudige proces vermijdt u handmatige gegevensinvoer en vermindert u de kans op fouten, omdat u al uw klant documenten op één plaats bewaart.
Om te beginnen hoef je alleen maar TaxDome in te stellen als printer in je belastingsoftware. Eenmaal ingesteld, kunt u de documenten die u hebt voorbereid eenvoudig verzenden naar TaxDome. Op deze manier is alles georganiseerd en klaar voor controle in TaxDome, wat u helpt om uw administratie vlotter te laten verlopen. workflow soepeler te beheren.
Bijvoorbeeld om documenten te verzenden naar TaxDome vanuit Proseries:
1. Ga naar het menu Bestand en selecteer Afdrukopties.
2. Selecteer in het venster Afdrukcentrum Printer, PDF en DMS Setup in de Global Print Options sectie, klik op Wijzigen en selecteer vervolgens de TaxDome printer.
3. Klik op OK.
Nu kunt u uw voorbereide documenten afdrukken op TaxDome.
1. Open het document dat u hebt voorbereid voor de . Open het document dat je hebt voorbereid voor de klant, ga naar het menu Bestand en selecteer Afdrukken.
2. Zorg ervoor dat het selectievakje Printer is ingeschakeld in het venster Print This klant sectie .
3. Klik op de knop Afdrukken onderaan.
Tip! Als je document uit ProSeries in twee delen splitst wanneer je het probeert af te drukken, sla het dan lokaal op als PDF en upload het vervolgens naar de TaxDome app vanaf je lokale computer.
Bestanden verzenden naar TaxDome
Je kunt bestanden verzenden door met de rechtermuisknop te klikken op een bestand of meerdere bestanden op je computer of door ze te slepen.
Klik met de rechtermuisknop om te verzenden naar de toepassing TaxDome
Om documenten te verzenden naar de toepassing TaxDome vanuit File Explorer of een andere bestandsbeheerder, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en selecteert u Send to TaxDome.
Dan verschijnt hetzelfde dialoogvenster waarin je kunt aangeven voor welke klant het is en extra optionele parameters kunt selecteren. Klik op de knop UPLOAD FILES om je geselecteerde bestanden naar TaxDome te sturen.
Documenten/mappen slepen vanuit Windows Verkenner
Als u meerdere documenten moet uploaden naar de toepassing TaxDome , is slepen en neerzetten van bestanden of hele mappen vanuit File Explorer of een andere bestandsbeheerder nog een andere optie. Volg de uploadprocedure zoals hierboven beschreven in Documenten uploaden.
