Test je installatie voordat je live gaat

Als je net begint, voordat je live gaat, is het handig om je installatie te testen. Zo kun je controleren hoe alles werkt en het vanuit het perspectief van je klantbekijken. Zo kun je bijvoorbeeld controleren hoe taken Automatisch Verplaatsen in je pijplijn worden uitgevoerd en welke automatiseringen worden geactiveerd.  

Test klant accounts

Test klant rekeningen, uitgelegd

Zelfs tijdens de proefperiode kun je onbeperkt klant accounts aanmaken in TaxDome zonder extra betaling. Dit betekent dat u testaccounts op klant kunt maken met verschillende configuraties en deze naar wens kunt gebruiken. Het is een uitstekende gelegenheid om TaxDome vanuit alle perspectieven te leren kennen en iets te testen voordat u live gaat.

Je kunt inloggen op de testaccount via het web portaal of de mobiele applicatie klant . 

Je wilt bijvoorbeeld testaccounts gebruiken op klant :

• Als je een organizer maakt, kun je deze, voordat je hem naar de echte klanten stuurt, naar een test klant sturen, inloggen op hun account en dan zien hoe jouw klanten deze organizer precies ziet en ermee interageert.
• Bij het indienen van een gezamenlijke aangifte kunt u een testaccount aanmaken en twee contactpersonen aan deze account koppelen. Daarna kun je beide contactpersonen vragen een testdocument te ondertekenen, inloggen onder e-mail van de contactpersonen en de hele ondertekening doorlopen. workflow.
• Als je een pijplijn maakt met automatische verhuistaken en verschillende automatiseringen ingeschakeld, kun je een Opdracht maken voor een testaccount en zien welke acties automatisch worden uitgevoerd.
• Wanneer je klanten helpt met het gebruik van de klant portaal , kun je inloggen op je testaccount en hun stappen repliceren, zodat jullie elkaar beter begrijpen en samen tot een oplossing komen.

Maak testaccounts aan op klant

Om een testaccount aan te maken op klant :

1. Klik op de knop Nieuw linksboven en selecteer Account in het menu. Of klik op Nieuw op de pagina Accounts. Vul de accountgegevens in.
2. Wanneer Contactgegevens invullen:
   1. Als je Gmail gebruikt, gebruik dan in het e-mail veld het e-mail adres dat je gebruikt om in te loggen als bedrijfseigenaar, maar voeg het + teken en een willekeurig woord toe aan het einde van je e-mail adres. Als je e-mail bijvoorbeeld 'janedoe@gmail.com' is, kun je 'janedoe+klant@gmail .com' of 'janedoe+test@gmail.com' gebruiken. Je kunt zoveel verschillende aliassen gebruiken als je nodig hebt. Als je je aanmeldt met de alias van je huidige e-mail, komt e-mails zowel voor jou als bedrijfseigenaar als voor jou als test klant in één inbox terecht.
      Als je geen Gmail gebruikt, kun je een ander e-mail adres aanmaken om te testen of je persoonlijke e-mail gebruiken.
   2. Klik op Inloggen om in te loggen op de testaccount.

  3. Koppel indien nodig meer contactpersonen aan de account.

  4. Nadat u op Maken hebt geklikt, gaat u naar uw e-mail inbox, klikt u op de link in de e-mail en maakt u een wachtwoord aan om de account te activeren.

Gebruik testaccounts op klant

Om te voorkomen dat je voortdurend moet schakelen tussen je bedrijfseigenaar en testaccounts op klant , kun je een van de volgende methoden gebruiken:

• Log in met de incognitomodus in je webbrowser. Je kunt bijvoorbeeld inloggen als bedrijfseigenaar in een gewoon browservenster. Vervolgens kun je inloggen als test klant in incognitomodus. In de meeste browsers (bijv. Chrome) kun je vrij schakelen tussen gewone en incognitovensters.
• Gebruik verschillende browsers voor de bedrijfseigenaar en test klant accounts.
• Als je wilt zien hoe de mobiele app eruitziet, kun je de mobiele app gebruiken voor de testaccount klant en een webbrowser voor de account van de bedrijfseigenaar of omgekeerd.

Testbetalingen

Zodra je een testaccount hebt op klant , kun je alle betalingsgerelateerde functies testen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken als er iets misgaat met het geld van jou en je klant. 

Er zijn twee hoofdbenaderingen voor het testen van betalingen in TaxDome:

• 0$-facturen: wanneer je hetzelfde wilt doen als je klanten. Het meest geschikt om te testen wat klanten ziet nadat ze hebben betaald.
• Offline betalingen: als je snel resultaat wilt. Het meest geschikt voor het testen van betalingsgerelateerde automatiseringen. 

0$ facturen

Als je het hele betalingsproces wilt doorlopen en alleen het betalen van facturen of het ontgrendelen van documenten na het betalen wilt testen, dan kan dat:

1. Maak een factuur van 0$.

2. Log in op je testaccount klant . 

3. Zoek de 0$-factuur en klik op Betalen. Hierdoor worden alle aangesloten automatiseringen geactiveerd, zodat je kunt zien wat er precies gebeurt als je klant betaalt. 

Let op! Deze tip is alleen van toepassing op klant portaal betalingen. Het werkt niet voor het betalen via de link of voor het testen van Stripe/CPACharge integraties.

Offline betalingen

Als je snel automatisering op basis van betalingen wilt testen en al weet wat je klanten ziet als ze betalen, gebruik dan offline betalingen:

1. Stuur een factuur voor je test klant.
2. Verreken het met een offline betaling. Selecteer Betaling niet gebruiken voor omzetberekeningen. 
3. Controleer of het resultaat overeenkomt met je verwachtingen.