🏁 Je eerste week met TaxDome: Onboarding Checklist

1. Ken het verschil tussen accounts en contactpersonen. Een account is een entiteit; een contactpersoon is een persoon. Je behandelt accounts op TaxDome: Sommige kunnen persoonlijke accounts zijn, andere business accounts. De echte mensen (aka klanten) die accounts hebben op TaxDome worden geïdentificeerd door contactpersonen: dat wil zeggen, een voor- en achternaam en e-mail adres.
2. Maak je klant accountlijst klaar voor import. Zet al je klanten op TaxDome door hun gegevens uit een CSV-bestand te importeren. De meeste belastingsoftware en e-mail platforms genereren een CSV-bestand.
3. Importeer je CSV-bestand naar TaxDome. Zodra het CSV-bestand is voorbereid, bent u klaar om uw klant gegevens over te brengen naar TaxDome.
4. Nodig uw klanten uit voor TaxDome. Stuur je klanten uitnodigingen om gebruik te maken van hun TaxDome portaal . Ze zullen in staat zijn om belastingen in te vullen organizers, belangrijke documenten te delen, facturen te betalen, hun betalingsgeschiedenis te bekijken, op de hoogte te blijven van komende deadlines, vragen te beantwoorden en nog veel meer - alles op één plek.

Optionele stappen: We bieden nog veel meer geweldige functies die je wilt ontdekken.

• Labels aanmaken: Maak tags aan op ID voor uw verschillende soorten klanten en begin ze toe te passen terwijl u importeert. Tags zijn vooral handig wanneer u lijsten filtert. Enkele voorbeelden van tags voor verschillende soorten klanten: Boekhouding, Rendement, Maandelijks, Kwartaal.
• Maak/bewerk een standaard mapsjabloon: Als u een aangepaste mappenstructuur gebruikt voor uw klant documenten, maak dan een mapsjabloon aan op TaxDome voordat u uw klanten importeert.
• Stel aangepaste velden in: Je moet meer over je klanten opnemen dan alleen hun namen en e-mail adressen. Hiervoor heb je aangepaste velden nodig. Denk aan: Adres, postcode, verjaardag met een leeg veld dat wordt ingevuld met de gegevens van elke persoon. Je kunt die aangepaste velden ook gebruiken als shortcodes (een code die de naam van een persoon wordt in een bericht of e-mail) om tijd te besparen en communicatie te personaliseren.
• Introduceer TaxDome op je klanten: Bekijk onze geweldige tips en sjablonen.

1. Ontdek hoe Docs werken. Elke klant account heeft een tabblad Documenten waar hun documenten worden opgeslagen.
2. Ontdek hoe u e-handtekeningen kunt aanvragen. Met e-handtekeningen kunnen klanten voorbereide documenten en formulieren rechtstreeks op hun TaxDome portaal e-handtekenen. Eén of meer klanten kunnen een document elektronisch ondertekenen.
3. Synchroniseer uw e-mail. Zodra je e-mail is gesynchroniseerd met TaxDome, heb je een gedeelde inbox met elke klant. Je krijgt ook meldingen over nieuwe e-mails van klanten.
4. Maak gebruik van onze beveiligde berichtenuitwisseling. Met onze chatfunctie kun je veilig en in realtime communiceren met klanten en teamleden. Gebruik Chats om afspraken in te plannen of klanten te vragen naar ontbrekende documenten of iets anders dat je van hen nodig hebt.

Optionele stappen: We bieden nog veel meer geweldige functies die je wilt ontdekken.

• Download en installeer de desktop-app TaxDome . Hiermee kun je op veel verschillende manieren documenten uploaden naar TaxDome zonder browser.
• Gebruik TaxDome Drive om documenten te kopiëren. Met deze geweldige tool sleep je documenten in bulk naar TaxDome vanuit je bestandsbeheer.

1. Voeg je teamleden toe aan TaxDome als gebruikers. Kies een jaar- of maandabonnement voor je teamleden. Geef ze, afhankelijk van hun verantwoordelijkheden, de toegangsrechten die ze nodig hebben.
2. Wijs je teamleden toe aan klanten. Teamleden zijn beperkt tot TaxDome totdat ze toegang hebben tot klant accounts. Geef ze alleen toegang tot specifieke klant accounts of tot alle klant accounts. Ze kunnen ook toegang krijgen tot accounts wanneer ze specifieke taken toegewezen krijgen.
3. Maak pijplijnen beschikbaar voor je teamleden. Teamleden moeten toegevoegd zijn aan pijplijnen om er toegang toe te hebben. Zelfs als een Opdracht voor de toegewezen account van een teamlid is toegevoegd aan een pijplijn, hebben ze er geen toegang toe totdat je de pijplijn bewerkt om hen erin op te nemen.

Optionele stappen:

• Begrijp de rollen van teamleden: Dit helpt om je werk efficiënt te beheren.
• Taken begrijpen Toegewezenen: Wijs to-do's toe aan je teamleden, zowel binnen als buiten pijplijnen.
• Verken de opties voor teamcommunicatie: Gebruik @ mentions voor in-app communicatie met teamleden.