CRM (Basis): Introduceren TaxDome Aan klanten
Nodig je klanten uit op TaxDome's klant portaal , wat een veilige en beveiligde hub is waar klanten belangrijke documenten met je kan delen, voor je diensten kan betalen, hun betalingsgeschiedenis kan bekijken, op de hoogte kan blijven van deadlines, in realtime vragen kan stellen en beantwoorden en belastingaangifte kan doen organizers- alles op één plek. En het mooie is? Ze kunnen dit allemaal thuis doen of onderweg met hun mobiele apparaten.
Hier behandeld:
- Hoe introduceer je TaxDome in je klanten
- De TaxDome klant portaal App (Android en iOS)
- De functie Aanmelden-als-klant
Hoe introduceer je TaxDome in je klanten
Weet je niet zeker hoe je TaxDome het beste kunt introduceren? Wij kunnen helpen:
- Maak een korte introductievideo zoals dit prachtige voorbeeld of gebruik een kant-en-klare video hieronder.
- Maak een aparte pagina op je site met de onderstaande kopie en stuur de link door naar al je klanten.
- Stuur een welkom e-mail naar je klanten met behulp van de onderstaande kopie.
************** KOPIE VOOR KLANTEN *************
Wat is TaxDome en waarom zou ik het gebruiken?
TaxDome is een softwareoplossing die de communicatie tussen ons en onze klanten vergemakkelijkt. Dit is waarom we het gebruiken:
- Veilige, intuïtieve klant portaal die zelfs voor niet-techneuten gebruiksvriendelijk is.
- Everything in one place: you can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites all from the comfort of your mobile phone or computer
- Veilige uitwisseling van informatie & veiligheid van uw persoonlijke gegevens. TaxDome heeft een ingebouwd beveiligd berichtensysteem, waar we informatie die we nodig hebben van u kunnen opvragen of in realtime met u kunnen chatten.
- Als je iets voor ons moet doen, ontvang je tijdig een melding en zie je een overzichtelijke lijst op to-do .
- De klant portaal is mobielvriendelijk, dus je kunt er altijd en overal bij!
Hoe te beginnen
Stap 1. Account activeren
Open de uitnodiging e-mail en klik op de knop Account activeren. Maak vervolgens je wachtwoord aan. Voer het twee keer in om te bevestigen en klik vervolgens op SUBMIT.
Dat is het! Nu kun je je portaal gebruiken. Om er in de toekomst naar terug te keren, hoef je je alleen maar aan te melden met je e-mail en wachtwoord.
Stap 2. Bekijk to-do's
The first page you see is your dashboard with notifications about important updates, such as unpaid invoices, unseen messages, pending organizers, and unread documents. You’ll also find the contact info for our firm here.
Stap 3. Verken het hoofdmenu in de linker zijbalk
Vanuit de zijbalk kun je eenvoudig gaan en staan waar je wilt op portaal.
- Documenten is waar je je documenten kunt uploaden, e-handtekeningen kunt zetten en alles kunt downloaden wat we voor je hebben voorbereid.
- Chats & Taken is waar je ons vragen kunt stellen of kunt reageren op onze verzoeken.
- Organizers Hier vul je alle vragenlijsten in die we nodig hebben om je documenten voor te bereiden.
- Voorstellen & EL's is waar je aangepaste opdrachtbrieven e-signeert die worden gebruikt om de reikwijdte van onze opdracht tussen ons te bepalen.
- Facturen is waar je facturen voor onze services kunt betalen en betalingen kunt bekijken.
- Instellingen is waar je indien nodig extra gebruikers aan je account kunt toevoegen.
Meer hulp nodig?
Weet je niet zeker of je helemaal begrijpt hoe het allemaal werkt? Bekijk deze hulpopties:
- Ga naar de klant helpsectie die gedetailleerde instructies geeft over hoe je facturen betaalt, vooruitbetalingen doet, documenten ondertekent, enzovoort.
- Bekijk de video's van TaxDome klant Academy op YouTube voor nog meer informatie over het gebruik van klant portaal .