klant acties zonder inloggen
In TaxDome kan je klanten sommige handelingen laten uitvoeren zonder in te loggen op portaal. Dit kan handig zijn als je informatie moet opvragen bij derden, documenten moet opvragen van leads of de klant's boekhouder laten betalen in hun naam. In dit artikel leer je meer over alle klant acties zonder inloggen die beschikbaar zijn in TaxDome.
Documenten bekijken en downloaden
U kunt elk bestand dat u hebt geüpload naar TaxDome delen met een derde ontvanger, zoals een hypotheekbankier of een advocaat. Gebruik hiervoor de optie Delen en voeg e-mail adressen van derden toe als extra ontvangers. Voor een betere beveiliging kunt u een vervaldatum voor de link instellen, zodat het document slechts gedurende een bepaalde tijd toegankelijk is voor derden. Meer over het delen van documenten met derden.
De ontvanger krijgt de e-mail met een link. Ze kunnen het document bekijken en downloaden.
Documenten uploaden via link
Als je documenten nodig hebt van iemand die eigenlijk niet jouw klant is of die de portaal niet gebruikt, kun je een link genereren waarmee ze documenten kunnen uploaden zonder in te loggen. Hiervoor heb je een aparte gastaccount klant nodig die alleen wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden die zijn geüpload door klanten zonder toegang tot portaal . Je kunt voor elk van hen een aparte map maken zodat ze beter georganiseerd zijn en later gemakkelijker terug te vinden zijn.
Vervolgens moet je bestanden aanvragen en een link genereren om ze te uploaden. Deel deze link via een voorkeurscommunicatiekanaal zoals e-mail of SMS. Meer informatie over het maken van uploadlinks voor niet-klanten.
Zodra de klant op de link klikt, worden ze naar een pagina gebracht waar ze hun documenten naartoe kunnen slepen.
Documenten ondertekenen
If your clients don't use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you'll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don't need to remember any login details if they only want to sign.
De ondertekenlink die naar hun e-mail adres is gestuurd, is zeven dagen geldig.
Facturen betalen
Elke factuur op TaxDome heeft een unieke link die je kunt delen met wie je maar wilt. Op deze manier, als je klanten niet gebruikt op portaal of als je iemand nodig hebt om namens hen facturen te betalen, kunnen ze dat doen via een beveiligde link. Deel deze link via een voorkeurscommunicatiekanaal zoals e-mail of sms. Meer informatie over het verstrekken van betaallinks.
Eenmaal geopend moet de ontvanger zijn gegevens invullen en betalen.
Info indienen via klant verzoeken
klant verzoeken zijn kleine vragenlijsten die dringend ontbrekende of irrelevante informatie ophelderen tijdens het werken aan een Opdracht. Ze kunnen worden verzonden naar klanten en derden die met hen zijn verbonden (bijvoorbeeld een assistent). Om toegang zonder aanmelding toe te staan, schakelt u de schakeloptie Aanmelden vereist uit tijdens het verzenden van een klant verzoek.
Je klant ontvangt dan een link naar de aanvraag via e-mail en kan de gegevens invullen en bestanden uploaden. U kunt ook een link naar een verzoek met hen delen via elk ander communicatiekanaal. Meer over het delen van verzoeken.
