Documenten op verschillende manieren opvragen bij klanten
TaxDome biedt vele eenvoudige en veilige manieren om documenten op te vragen van klanten en derden. Bovendien kunnen ze zelfs het inloggen op portaal overslaan als dat nodig is. Lees verder om alle manieren te ontdekken waarop klanten en nietklanten documenten uploaden.
Webinar: Leer hoe u bestanden kunt centraliseren, papierwerk kunt elimineren en stroomlijnen workflows met Master document management
Documenten aanvragen
Dossierverzoeken in documenten
In Documenten kunt u met de functie Bestandsverzoek een snelle koppeling maken waarmee een klant of derde partij bestanden kan uploaden naar de map die u hebt opgegeven. Je kunt de link op een handige manier naar de ontvanger sturen en het is niet nodig om naar portaal te gaan om te uploaden.
Documenten opvragen via klant aanvragen
klant verzoekt zijn kleine vragenlijsten om ontbrekende of irrelevante informatie dringend op te helderen tijdens het werken aan een Opdracht. Ze kunnen worden gestuurd naar de klanten of naar de derden die ermee verbonden zijn (bijvoorbeeld een assistent), en je kunt beslissen of ze toegang moeten hebben tot de portaal om te uploaden of niet. De documenten worden geüpload naar een willekeurige submap van de standaardmap klant met klant kan bekijken en bewerken 
toegang.
Vraag documenten aan via organizers
Organizers zijn op maat gemaakte formulieren die worden gebruikt om alle basisgegevens en documenten te verzamelen die nodig zijn om te beginnen werken voor een klant. Ze zijn gebaseerd op sjablonen die kan worden ontworpen om zoveel bestandsuploadverzoeken te bevatten als nodig is. Organizers kan alleen worden verzonden naar klanten; gebruikers moeten inloggen om ze te voltooien. De documenten worden geüpload naar een willekeurige submap van de standaardmap klant met klant kan bekijken en bewerken toegang.
Documenten aanvragen via chats
Chats zijn threads waar je veilig kunt praten met klanten en hen om niet-tijdgevoelige informatie kunt vragen. Documenten kunnen worden toegevoegd aan berichten tijdens het maken ervan of daarna. Berichten via chats kunnen alleen worden verzonden naar klanten; gebruikers moeten inloggen om ze te bekijken en documenten te uploaden naar chats.
Om ervoor te zorgen dat een klant zich herinnert om een documentaanvraag op te volgen, maak je er een to-do takenlijst van of, als je het document dringend nodig hebt, maak je een klant aanvraag rechtstreeks op de chat thread.
Documenten aanvragen via e-mails
Onthoud dat het opvragen van documenten via e-mail niet de veiligste manier is om informatie uit te wisselen. U kunt echter besluiten om deze manier te gebruiken als uw klanten de voorkeur geeft aan deze vorm van communicatie.
Wanneer uw e-mail is gesynchroniseerd met TaxDomezie je alle e-mails van klanten in TaxDome's Inbox+ en ook onder de e-mail tabblad van elk klant accountprofiel. Als je alle documenten verzonden door klanten automatisch opgeslagenschakel de Bijlagen automatisch opslaan toggle. Bijlagen die klanten verstuurt via e-mail kunnen automatisch worden opgeslagen in een standaardmap klant met klant kan bekijken en bewerken toegang.
