Facturen (Geavanceerd): Restituties verwerken

Wanneer je een terugbetaling doet aan een klant, wordt het geld altijd teruggestort op dezelfde creditcard- of debitcardrekening die de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Lees verder voor meer informatie over het terugstorten van geld naar klanten.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Terugbetalingen

Een terugbetaling kan worden uitgegeven door een bedrijfseigenaar, admin of werknemer met toegangsrechten om betalingen te beheren. Voor volledige en gedeeltelijke betalingen gelden dezelfde regels.

Let op! Wees voorzichtig met het terugbetalen van betalingen. Terugbetalingen kunnen niet worden geannuleerd. Als je per ongeluk een verkeerde terugbetaling doet, moet je een nieuwe factuur maken met een ander nummer.

Een betaling terugbetalen:

1. Ga in het profiel van klantnaar Facturen > Betalingen.

2. Zoek de betaling die je wilt terugbetalen en klik op het nummer, of klik op de drie puntjes helemaal rechts en selecteer Weergeven.

3. Klik in de zijbalk Betaling weergeven op Betaling terugbetalen.

4. Je kunt de betaling volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Als u slechts een deel van een betaling wilt terugbetalen, selecteert u Gedeeltelijk en voer het specifieke bedrag in. Het totale terug te betalen bedrag wordt hieronder weergegeven. 

Als je een offline betaling terugbetaalt omdat je een groter bedrag hebt geregistreerd dan er daadwerkelijk is betaald, kun je het juiste bedrag aftrekken van het betalingsbedrag en het resultaat invoeren in het veld Bedrag . Dit zal de betaling corrigeren. Als je bijvoorbeeld $1000 hebt opgenomen in plaats van $100, kun je $900 invoeren om de betaling te corrigeren.

5. Specificeer de reden voor de restitutie.

6. Standaard wordt de klant op de hoogte gesteld van de terugbetaling. Als je geen Verwittigen de klant nodig hebt, schakel dan het selectievakje Stuur klant e-mail kennisgeving uit.

7. Klik op Restitutie afgeven.

Wat er gebeurt als je een terugbetaling doet, hangt af van het type betaling:

• Betalingen via Stripe/CPA Charge: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald en u trekt het terugbetaalde bedrag volledig of gedeeltelijk af van het tegoed op klant. De klant ontvangt een terugbetaling op de credit- of debitcard of bankrekening die hij voor de betaling heeft gebruikt. Stripe/CPA Charge stort onmiddellijk een terugbetaling op die rekening. Afhankelijk van de bank duurt het 5 tot 10 business dagen voordat het bedrag op de rekening van klantstaat.
• Offline betalingen: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald en je trekt het terugbetaalde bedrag volledig of gedeeltelijk af van het tegoed op klant.

Voor alle betalingen verandert de gekoppelde factuur status niet na de terugbetaling en blijft deze 'betaald'. De betaling status verandert ook niet. 

klant's kredieten verminderen, uitgelegd

Wanneer je een terugbetaling uitvoert, hangt het van het betalingstype af wat er met de klant's credits gebeurt:

• Offline betaling zonder een factuur te vereffenen Vooruitbetaling van de klant portaal . Wanneer je een offline betaling aanmaakt of je klant een vooruitbetaling doet via de klant portaal , worden er credits toegevoegd aan het saldo van de klant. Dus als je zo'n betaling om wat voor reden dan ook moet terugbetalen, wordt het tegoed automatisch verminderd met het terugbetaalde bedrag. Het tegoed kan niet onder nul komen.
  Voorbeeld: Je voegt een offline betaling van $100 toe, waardoor het kredietsaldo met $100 toeneemt. Wanneer u de betaling terugbetaalt, daalt het kredietsaldo met $ 100.
• Het betalingsbedrag is lager dan of gelijk aan het factuurbedrag dat ermee wordt verrekend. Wanneer je een betaling aanmaakt om een factuur te vereffenen, accepteer je de betaling buiten TaxDome of met behulp van een betalingsdienstaanbieder en leg je deze vast in TaxDome. Wanneer je de betaling terugstort in TaxDome, gebeurt er dus niets met het creditsaldo.
  Voorbeeld: Je schrijft een factuur van $100 uit. Uw klant betaalt contant en u maakt een offline betaling van $100 aan om de factuur te vereffenen. Wanneer u de betaling terugboekt, verandert het creditsaldo niet omdat het niet veranderde tijdens de betaling.
• Het betalingsbedrag is hoger dan het factuurbedrag dat ermee wordt vereffend. Wanneer je een offline betaling aanmaakt om een factuur te vereffenen, kun je de betaling hoger maken dan het factuurbedrag. De rest wordt toegevoegd aan het klant saldo. Dus als je een dergelijke betaling terugboekt,wordt het tegoed verminderd met het bedrag dat aan het tegoed is toegevoegd (dat wil zeggen het bedrag dat niet is gebruikt om de factuur te vereffenen).
  Voorbeeld: Je maakt een factuur van $100. Uw klant betaalt $150 contant en u voegt $50 toe aan het kredietsaldo. Wanneer je de betaling volledig terugbetaalt in TaxDome (dus het terugbetalingsbedrag is $150), wordt het kredietsaldo automatisch verlaagd met $50 omdat dit bedrag niet wordt gebruikt om de factuur af te wikkelen.

Je terugbetalingsgeschiedenis

Zodra een restitutie is uitgegeven, wordt deze weergegeven op het tabblad Betalingen van het profiel van klant.

Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de gewenste terugbetaling en selecteer Weergeven. De terugbetalingsgeschiedenis van de betaling wordt onder aan de zijbalk Betaling weergeven weergegeven .