Facturen (geavanceerd): Facturen en betalingen corrigeren

Factureringsfouten gebeuren! Hier laten we je zien hoe je ze kunt oplossen.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Gedekt:

• Een factuur wijzigen voordat deze is betaald
• Een factuur verwijderen voordat deze is betaald
• Een factuur wijzigen/verwijderen nadat deze is betaald
• Betalingen verwijderen
• Een klant betaalde een factuur van het verkeerde profiel
• Een factuur handmatig markeren als betaald wanneer de betaling niet is verricht op TaxDome
• Terugkerende facturen corrigeren

Een factuur wijzigen voordat deze is betaald

Als je ontdekt dat een factuur onjuist is voordat deze is betaald (een factuur van $100 had bijvoorbeeld $150 moeten zijn), is het nog niet te laat om dit te herstellen. Je kunt de factuur bewerken of verwijderen en een nieuwe factuur maken.

Het bedrag van een factuur wijzigen:

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van klant.

2. Facturen die nog niet betaald zijn, krijgen het label onbetaald. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de onbetaalde factuur en kies Bewerken in het vervolgkeuzemenu.

3. Corrigeer het bedrag en klik op Submit.

Een factuur verwijderen voordat deze is betaald

Een andere manier om een factuur te corrigeren die nog niet is betaald, is door de factuur helemaal te verwijderen en een nieuwe uit te geven: 

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van klant.

2. Facturen die nog niet zijn betaald, worden gemarkeerd als onbetaald. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de onbetaalde factuur en kies Verwijderen in het vervolgkeuzemenu. 

3. Klik op WISSEN in het pop-upvenster Bevestiging verwijderen en maak vervolgens een nieuwe factuur. 

Een factuur wijzigen/verwijderen nadat deze is betaald

Als een factuur al is betaald, kun je deze niet meer bewerken of verwijderen. Nadat de betaling is geboekt, wordt de factuur eraan gekoppeld en moet deze hetzelfde blijven voor de administratie. Je kunt echter wel een terugbetaling doen.

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van klant.

2. Betaalde facturen worden gemarkeerd als betaald. Klik op het oogpictogram rechts van de betaalde factuur. Klik op de link voor de betaling in de pop-up Betalingsgeschiedenis sectie van de Factuurpop-up . 

3. De betalingsgegevens worden vervolgens weergegeven in het schuifvenster Betaling weergeven aan de rechterkant. Klik op de link Betaling terugbetalen in de rechterbovenhoek en verwerk de terugbetaling (zie Betalingen verwijderen hieronder). 

Betalingen verwijderen

After the payment has been posted, it must remain the same for record-keeping. That's why we don't allow deleting credit card payments. You can delete only bank debits payments (for example, if it was declined by Stripe or CPACharge). Read the details in the article.

Voor creditcardbetalingen heb je de mogelijkheid om geld terug te storten.

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van klant. 

2. Zoek in de lijst Betalingen de betaling die je wilt terugbetalen en klik vervolgens op het oogpictogram uiterst rechts daarvan. (Een andere manier om een betaling te vinden is door de betalingsgeschiedenis van de factuur te bekijken).

3. Klik in het schuifvenster Betaling weergeven op de link Betaling terugbetalen in de rechterbovenhoek en beslis vervolgens of u de betaling volledig of gedeeltelijk wilt terugbetalen. 

Wanneer u een terugbetaling uitvoert, moet u beslissen wat u met het tegoed van de klantwilt doen. Standaard wordt het tegoed van de klantverminderd met het restitutiebedrag, maar je kunt er ook voor kiezen om het niet te verminderen of om het met een ander bedrag te verminderen. Ga hierheen voor meer informatie hierover.

4. Geef de reden voor de restitutie op en klik vervolgens op Restitutie afgeven.

Wat er gebeurt als je een terugbetaling doet, hangt af van het type betaling:

• Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund in the credit card account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits the refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
• Offline Payments: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially.

Ga hier voor meer informatie over klant credits en het uitgeven van een restitutie.

Een klant betaalde een factuur van het verkeerde profiel

 Misschien moet je een betaling van de ene naar de andere rekening verplaatsen...

• ...als een klant al een account heeft maar een nieuw aangemaakte account heeft gebruikt om een factuur te betalen. 
• ...als een klant meerdere rekeningen heeft en van de verkeerde rekening heeft betaald.

Om deze problemen op te lossen:

• Delete the secondary account: Delete the account (for more details, go here); this will delete the prepayment made as well. Then add an offline payment to the correct account (for more details, go here).
• Een krediet toevoegen: Voeg een promotioneel krediet toe aan de juiste account (voor meer informatie, ga hier). Het toevoegen van een promotietegoed heeft geen invloed op de inkomsten van je bedrijf en je ziet het geld gekoppeld aan de juiste account.

Een factuur handmatig markeren als betaald wanneer de betaling niet is verricht op TaxDome

Als je een factuur hebt gemaakt op TaxDome maar de betaling op een andere manier hebt ontvangen (bijvoorbeeld contant of per post), kun je de factuur als betaald markeren.

1. Add an offline payment for your client in the amount of the invoice: Click the + NEW button at the top, select Offline payment from the slide-out, then enter the amount of the payment.
2. Make sure the payments used for revenue calculations option is selected, then indicate the source (cash, check, or credit card).
3. Add a description outlining what the payment is for.
4. Rechts zie je de onbetaalde facturen voor de geselecteerde klant . Selecteer de factuur waarop de betaling betrekking heeft.  
5. Klik op Verzenden. De factuur wordt gemarkeerd als betaald.

Terugkerende facturen corrigeren

Wanneer je klanten vraagt om de volgende betaaldatum te wijzigen of een extra dienst toe te voegen, kun je een specifieke geplande factuur bewerken zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere facturen. 

Dit kan alleen worden gedaan:

• wanneer de terugkerende factuur al is geaccepteerd door klant EN
• als de geplande factuur onbetaald is

Klik hiervoor op de drie puntjes rechts van de factuur die je wilt wijzigen in het Betalingsschema sectie en selecteer vervolgens Bewerken.

Ga hierheen voor meer informatie over het bewerken van terugkerende facturen.