Facturen (Geavanceerd): Facturen & Betalingen corrigeren

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Factureringsfouten gebeuren! Hier laten we u zien hoe u ze kunt herstellen.

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Hier Behandeld:

Een Factuur Wijzigen Voor Hij Betaald Is

Als u ontdekt dat een factuur niet klopt voordat hij betaald is (bijvoorbeeld een factuur van €100 had eigenlijk €150 moeten zijn), is het nog niet te laat om dit te herstellen. U kunt de factuur bewerken of verwijderen en een nieuwe factuur uitschrijven.

Om het bedrag van een factuur te wijzigen:

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van de klant.

2. Facturen die nog niet betaald zijn, krijgen het label onbetaald. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de onbetaalde factuur en kies vervolgens Bewerken in de vervolgkeuzelijst.

3. Corrigeer het bedrag en klik op Verzenden.

Een Factuur Verwijderen Voor Hij Betaald Is

Een andere manier om een factuur te corrigeren die nog niet is betaald, is hem helemaal te verwijderen en een nieuwe uit te schrijven

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van de klant.

2. Facturen die nog niet betaald zijn, krijgen het label onbetaald. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de onbetaalde factuur en kies vervolgens Verwijderen in de vervolgkeuzelijst. 

3. Klik op VERWIJDEREN in het pop-upvenster Verwijdering Bevestigen en geef vervolgens een nieuwe factuur uit. 

Een Factuur Wijzigen/verwijderen Nadat Hij Betaald Is

Als een factuur al betaald is, kunt u deze niet meer bewerken of verwijderen. Nadat de betaling is geboekt, is de factuur eraan gekoppeld en moet deze hetzelfde blijven voor de administratie. U kunt wel een terugbetaling doen.

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van de klant.

2. Betaalde facturen krijgen het label betaald. Klik op het oogicoon rechts van de betaalde factuur. Klik in het gedeelte Betalingsgeschiedenis van de pop-up Factuur op de link voor de betaling. 

3. De betalingsinformatie wordt dan weergegeven in het Zie Betaling slide-out aan de rechterkant. Klik op de link Restitutie Betaling in de rechterbovenhoek en verwerk vervolgens de terugbetaling (zie Betalingen Verwijderen hieronder). 

Betalingen Verwijderen

Nadat de betaling is geboekt, moet deze hetzelfde blijven voor de administratie. Daarom is het niet mogelijk om betalingen met een kredietkaart te verwijderen. U kunt alleen ACH betalingen verwijderen (bijvoorbeeld als ze geweigerd werden door CPACharge). Lees de details in het artikel.

Voor betalingen met een kredietkaart hebt u wel de mogelijkheid om een terugbetaling te doen.

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van de klant. 

2. 2. Zoek in de lijst met betalingen de betaling die u wilt terugstorten en klik op het oogicoontje uiterst rechts ervan. (Een andere manier om een betaling te vinden is door de betalingsgeschiedenis van de factuur te bekijken).

3. Klik in het Bekijk Betaling slide-out op de  Restitutie Betaling link in de rechterbovenhoek, en beslis of u de betaling volledig of gedeeltelijk wilt terugbetalen. 

Wanneer u een terugbetaling doet, moet u beslissen wat u wilt doen met de tegoeden van de klant. Standaard wordt het tegoed van de klant verminderd met het terugbetaalde bedrag, maar u kunt er ook voor kiezen om het niet te verminderen of om het te verminderen met een ander bedrag. Voor meer details hierover, ga naar hier.

4. Specificeer de reden voor de terugbetaling en klik op  Restitutie Uitvoeren.

Wat gebeurt er wanneer u een terugbetaling doet, afhankelijk van het type betaling:

  • Betalingen gedaan via Stripe/CPA Charge: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald, en u trekt het terugbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk af van het tegoed van de klant. De klant ontvangt een terugbetaling op de creditcardrekening die hij voor de betaling heeft gebruikt. Stripe/CPA Charge boekt de terugbetaling onmiddellijk op die rekening. Afhankelijk van de bank duurt het 5 tot 10 werkdagen voordat de terugbetaling op de rekening van de klant staat.
  • Handmatige Betalingen: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald, en u trekt het terugbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk af van het tegoed van de klant.
  • Promotionele Tegoeden: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald, en u trekt het terugbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk af van het tegoed van de klant.

Voor meer informatie over klanttegoeden en terugbetalingen, kijkt u hier.

Een Klant Betaalde Een Factuur Van Het Verkeerde Profiel

 Misschien moet u een betaling van de ene account naar de andere verplaatsen...

  • ...als een klant al een account heeft, maar een nieuw aangemaakt account gebruikt om een factuur te betalen. 
  • ...als een klant meerdere accounts heeft en via de verkeerde heeft betaald.

Om deze problemen op te lossen:

  • Verwijder de secundaire account: Verwijder de account (voor meer details, kijk hier); hierdoor wordt ook de vooruitbetaling verwijderd. Voeg vervolgens een handmatige betaling toe aan de juiste account (voor meer details, kijk hier).
  • Voeg een tegoed toe: Voeg een promotioneel tegoed toe aan de juiste account (voor meer details, kijk hier). Het toevoegen van een promotioneel tegoed heeft geen invloed op de inkomsten van uw bedrijf, en u zult zien dat het geld aan de juiste account is gekoppeld.

Handmatig een factuur als betaald markeren wanneer de betaling niet is verricht op TaxDome

Als u een factuur hebt verzonden van TaxDome maar de betaling op een andere manier hebt ontvangen (contant of per post toegestuurde cheque, bijvoorbeeld), kunt u de factuur als betaald markeren.

  1. Voeg een handmatige betaling voor uw klant toe ter hoogte van het bedrag van de factuur: Klik op de knop + NIEUW in het menu aan de linkerkant, selecteer Betaling in het uitschuifmenu en voer het bedrag van de betaling in.
  2. Selecteer Offline Betaling als het type betaling en geef vervolgens de bron aan (contant, cheque of creditcard).
  3. Voeg een beschrijving toe (maximaal 150 tekens) waarin u aangeeft waar de betaling voor bestemd is.
  4. U ziet de openstaande facturen voor de geselecteerde klant aan de rechterkant. Selecteer de factuur waarop de betaling betrekking heeft.  
  5. Klik op Verzenden. De factuur wordt gemarkeerd als betaald.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons