Facturen (Basis): Facturen & betalingen corrigeren

Factureringsfouten gebeuren! Hier laten we je zien hoe je ze kunt oplossen.

Dit artikel gaat over het wijzigen van onbetaalde facturen. Hier vind je meer informatie over het wijzigen van betaalde facturen.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Factuur wijzigen voordat deze wordt betaald

Als je ontdekt dat een factuur onjuist is voordat deze de status Betaald, Gedeeltelijk betaald of Onderhanden heeft status (een factuur van $100 had bijvoorbeeld $150 moeten zijn), dan is het nog niet te laat om dit te herstellen. Je kunt de factuur bewerken of verwijderen en een nieuwe factuur maken.

Het bedrag van een factuur wijzigen:

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van klant.

2. Facturen die nog niet zijn betaald, hebben de optieOnbetaald status. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de onbetaalde factuur en kies Bewerken in het vervolgkeuzemenu.

3. Corrigeer het bedrag en klik op Submit.

Factuur verwijderen voordat deze is betaald

Een andere manier om een factuur te corrigeren die nog niet is betaald, is door de factuur helemaal te verwijderen en een nieuwe uit te geven: 

1. Ga naar het tabblad Facturen in het profiel van klant.

2. Facturen die nog niet zijn betaald, hebben de optieOnbetaald status. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de onbetaalde factuur en kies Verwijderen in het vervolgkeuzemenu. 

3. Klik op Verwijderen in het pop-upvenster Bevestiging verwijderen en maak vervolgens een nieuwe factuur. 

Een factuur handmatig als betaald markeren

Als je een factuur hebt gemaakt op TaxDome maar de betaling op een andere manier hebt ontvangen (bijvoorbeeld contant of per post), kun je de factuur als betaald markeren.

1. Voeg een offline betaling toe voor je klant in het bedrag van de factuur: Klik bovenaan op Nieuw, selecteer Offline betaling in het schuifmenu en voer vervolgens het bedrag van de betaling in.
2. Zorg ervoor dat de optiebetalingen gebruikt voor inkomstenberekeningen is geselecteerd en geef vervolgens de bron aan (contant, cheque of creditcard).
3. Voeg een beschrijving toe waarin staat waar de betaling voor is.
4. Rechts zie je de onbetaalde facturen voor de geselecteerde klant . Selecteer de factuur waarop de betaling betrekking heeft.  
5. Klik op Verzenden. De factuur wordt gemarkeerd als betaald.

Terugkerende facturen corrigeren

Wanneer je klanten vraagt om de volgende betaaldatum te wijzigen of een extra dienst toe te voegen, kun je een specifieke geplande factuur bewerken zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere facturen. 

Dit kon alleen worden gedaan als:

• De terugkerende factuur is al geaccepteerd door klant EN
• De geplande factuur is onbetaald

Klik hiervoor op de drie puntjes rechts van de factuur die je wilt wijzigen in het Betalingsschema sectie en selecteer vervolgens Bewerken.

Ga hierheen voor meer informatie over het bewerken van terugkerende facturen.

Vastzittende betalingen loskoppelen van facturen

Let op! Momenteel werkt dit alleen voor volledig betaalde facturen. De mogelijkheid om gedeeltelijke betalingen te deblokkeren komt binnenkort.

Als je klant de factuur met succes heeft betaald, maar de betaling nog niet is verplaatst naar de pagina Betaald status, kan dit een van de volgende redenen hebben:

Omdat dergelijke betalingen vastzitten in de Incomplete of Verifying payment status, blokkeren ze facturen in de In progress status, en kunnen noch jij noch je klanten ze opnieuw betalen. 

Om dit probleem te voorkomen, kun je dergelijke betalingen loskoppelen van facturen:

1. Ga naar Facturering > Betalingen en open de betaling in Onvolledige of Betaling controleren status. 
2. Vouw de Facturen die onder de betaling vallen sectie uit en selecteer een factuur die je wilt ontkoppelen. Klik helemaal rechts op het pictogram Factuur ontkoppelen .
3. Klik op Ontkoppelen.

Daarna wordt de factuur verplaatst naar de pagina Onbetaald status. Als e-mail meldingen zijn ingeschakeld voor de factuur, ontvangt de klant een e-mail met het verzoek om de factuur te betalen.

Als de niet-gekoppelde betaling later slaagt (wat bijvoorbeeld kan gebeuren in het geval van ACH-betalingen), wordt het geld gecrediteerd op de rekening van klant. Dit betekent dat je klanten niets verliest van wat ze hebben betaald - ze kunnen deze credits gebruiken om facturen te betalen, of jij kunt ze gebruiken om namens hen te betalen.

Let op! Als de factuur gedeeltelijk is betaald met de credits van klant, worden de credits teruggeboekt naar het saldo van klant.