Organizers (Geavanceerd): Klanten Hun Eigen Organizer Laten Maken

pro

Deze pagina is alleen voor gebruikers van TaxDome Pro . Upgrade op elk moment!

Afhankelijk van uw behoeften kunt u organizers zelf naar uw klanten sturen of ze zelf laten maken. Ze kunnen ze zelfs maken op basis van uw sjablonen (hoewel ze geen vragen kunnen toevoegen).

Dit is hoe het werkt:

1. Schakel Organizer zelfbediening in de organizer sjabloon in.

2. Als u dit aanzet voor minstens één sjabloon, wordt de knop Nieuw Organizer op de klant Organizers pagina actief. De klant kan dan een sjabloon selecteren uit de lijst van sjablonen waarvoor Organizer zelfbediening is ingeschakeld.

3. Zodra ze een organizer aanmaken, ontvangen de aan de klant toegewezen teamleden een melding. En de klant zal de vragen in de organizer kunnen beantwoorden.

tip

Let op! Klanten zien geen organizersjabloon als u er geen vragen aan hebt toegevoegd.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons