🧮 Boekhouding: klant Onboarding en Communicatie

Op basis van de ervaring van andere bedrijven die ons systeem gebruiken, kunnen we je aanraden de TaxDome functies te verkennen die het meest relevant zijn voor boekhouders. Laten we eens kijken naar het voorbeeld van onboarding een nieuwe boekhouding klant en hoe dat eruit ziet vanuit het oogpunt van communicatie.

tip

Tip! Duik in dit artikel zodra je klaar bent met TaxDome onboarding en de eerste opzet van je boekhoudkantoor.

Hier behandeld:

Nieuwe boekhouding aan boord klanten

Welke boekhoudprocessen je ook hebt, als het gaat om onboarding, worden alle nieuwe klanten op dezelfde manier aan boord genomen. Je moet wat algemene informatie over hun bedrijf verzamelen, een voorstel voorbereiden op basis van hun behoeften, de eerste betaling ontvangen en ze vervolgens toevoegen aan je belangrijkste terugkerende processen. Omdat onboarding vooraf gedefinieerde stappen heeft, kan het ook worden geautomatiseerd. Bekijk deze video om te zien hoe TaxDome kan helpen.

Vraag info aan bij klanten via vragenlijsten

Organizers zijn veel handiger dan gewone PDF formulieren omdat je klanten geen andere software nodig hebt om ze in te vullen. U kunt bijvoorbeeld business documenten en bedrijfsinformatie opvragen voordat u klanten een voorstel stuurt. Kopieer de sjabloon Business Documenten vereist organizer uit onze bibliotheek en bewerk deze naar wens.

Krijg sneller reacties van klanten en houd je gesprekken bij

Vaak moet je je klanten vragen stellen over verschillende boekingen - zoals "Hé, waar was deze transactie van $100 voor?". In TaxDome kun je al dit heen-en-weer gedoe op één plek houden dankzij de functie voor berichten/chats.

Aangepaste voorstellen maken

Bedrijven zijn verschillend, dus als je boekhouddiensten levert, kun je ze meestal geen voorstellen sturen via automatisering. In plaats daarvan kun je een lijst met diensten met prijzen hebben en een algemene voorstelsjabloon die handmatig wordt bewerkt voor elke unieke klant.

Belangrijke documenten van derden krijgen

Boekhouders moeten weten hoe een derde partij documenten kan uploaden. Vaak gebeurt dit omdat je te maken hebt met veel verschillende mensen die voor een bepaalde business werken. Dit kan worden gedaan door Document Requests te gebruiken.

Documenten delen met derden

Soms moet je een financieel overzicht of een ander document delen met een derde partij. Je doet bijvoorbeeld de boekhouding voor een kleine business tot het einde van het jaar. Dan heeft hun belastingadviseur toegang nodig tot alle financiële gegevens van de business om de belastingaangifte voor te bereiden.

tip

Tip: Bekijk de uitgebreide cursus van TaxDome Academy over het gebruik van TaxDome voor boekhouders.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.