Boekhouding: Configureer processen in TaxDome
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Hier vertellen we je hoe je je boekhoudprocessen kunt instellen in TaxDome: hoe je je boekhouding kunt automatiseren en terugkerende taken/jobs kunt aanmaken. workflow en terugkerende taken/jobs maakt.
Hier behandeld:
- Breng je boekhoudprocessen in kaart
- Digitaliseer je boekhoudprocessen met TaxDome
- Een schema opstellen voor terugkerende boekhoudtaken
- Ontdek hoe je verschillende soorten boekhouding kunt afhandelen klanten met terugkerende taken
- Tweak terugkerende taken voor verschillende klanten
Doel: Breng je processen in kaart, zet ze over naar TaxDome en stel terugkerende processen in.
Aanbevolen stappen: Doe dit meteen!
- Breng je boekhoudprocessen in kaart. Bepaal wat je processen zijn en welke stappen ze hebben. Zijn er gemeenschappelijke stappen voor verschillende diensten of zijn er verschillen? Als je bijvoorbeeld maandelijkse boekhouding doet voor sommige klanten en driemaandelijkse voor andere, dan zijn de stappen van deze diensten vergelijkbaar. En als je ook de eindejaarsboekhouding doet, zullen de stappen anders zijn.
- Digitaliseer je boekhoudprocessen met TaxDome. Begin met het kopiëren van Full Cycle Bookkeeping pijplijn uit onze bibliotheek en pas het aan volgens jouw behoeften.
- Stel een schema voor terugkerende boekhoudtaken. Er zijn stappen die de boekhouder elke maand, elk kwartaal en elk jaar uitvoert. Dit zijn terugkerende taken in pijplijnen - voor terugkerende projecten die zijn gekoppeld aan een klant. Je kunt een planning instellen voor elke klant afzonderlijk of voor een groep van klanten in één keer.
- Ontdek hoe je verschillende soorten boekhouding klanten met terugkerende taken. Je kunt verschillende instellingen voor terugkerende taken hebben in één pijplijn voor verschillende soorten klanten.
- Tweak terugkerende taken voor verschillende klanten. Als je een maandelijkse boekhouding hebt met vergelijkbare stappen voor alle klanten, maar de set taken voor sommige daarvan verschilt, kun je voorwaardelijke automatiseringen gebruiken.
Optionele stappen: We bieden nog veel meer geweldige functies en voorbeelden die je nu of later kunt verkennen.
- Bekijk de andere boekhoudpagina's pijplijnen. We hebben veel pijplijnen voor je voorbereid zodat je snel aan de slag kunt. Kopieer Boekhouden - Onderhoud en Maandelijkse Boekhouding pijplijnen en probeer ze met je testaccount klant .
- Leren hoe je terugkerende taken gebruikt. We raden het gebruik van taken alleen aan als aanvulling op het gebruik van pijplijnen, voor de taken die geen deel uitmaken van een groter regelmatig proces, zoals het invoeren van facturen, het betalen van rekeningen, het doen van stortingen, het betalen van rekeningen, of het categoriseren van transacties.
Tip: Kijk op TaxDome Academy voor een uitgebreide cursus over het gebruik van TaxDome voor boekhouders.