Boekhouden: Initiële TaxDome instelling
Groeten, Boekhouder! Voordat je je klanten overzet naar TaxDome, is het een goed idee om een aantal stappen te nemen om je CRM in te stellen. Zelfs als je al bekend bent met al deze instellingen, raden we je aan dit artikel te lezen, omdat het informatie bevat die specifiek van toepassing is op boekhouden.
Voltooi de algemene stappen op onboarding voordat u verder gaat, zodat u bekend bent met de basisbeginselen van TaxDome .
Tip: Download deze eenvoudige checklist om je vooruitgang bij te houden.
Hier behandeld:
- Gebruik tags om accounts van verschillende typen te scheiden
- Maak een mappenstructuur voor je boekhouding klanten
- Aangepaste velden instellen
- Je klanten exporteren en importeren in groepen
Doel: Aangepaste tags, CRM velden en klant mappen maken die je helpen bij je dagelijkse werk.
Aanbevolen stappen: Doe dit meteen!
- Scheid accounts van verschillende types door tags gebaseerd op het type diensten dat je aanbiedt. Bijvoorbeeld Maandelijks, Kwartaal, Belasting+Boekhouding, enz. Je kunt meteen beginnen met ze toe te passen terwijl je importeert. Later zullen ze handig zijn om je rekeningen te filteren en pijplijn automatiseringen in te stellen.
- Maak een mappenstructuur voor je boekhouding klanten. Aangezien je al groepen hebt voor je klanten, wil je misschien nadenken over hoe hun mappenstructuur verschilt afhankelijk van de diensten die je levert.
- Aangepaste velden instellen. Deze velden kunnen alle aangepaste gegevens bevatten die je gebruikt bij het werken met je klanten: Bedrijfsgrootte, Industrie, Aangepaste naam, Business naam, EIN. U kunt die informatie gebruiken als shortcodes in berichten, e-mails en andere entiteiten om tijd te besparen en een persoonlijk tintje toe te voegen.
- Exporteer en importeer je klanten in groepen. Het laatste advies om je CRM zo in te stellen dat je praktijk soepel verloopt, is om aparte spreadsheets te maken voor elke klant groep. Wanneer u klaar bent voor de import, moet u deze spreadsheets één voor één uploaden.
Tip: Kijk op TaxDome Academy voor een uitgebreide cursus over het gebruik van TaxDome voor boekhouders.