IRS integratie (geavanceerd): Verbinden, ontkoppelen
Stel de directe IRS integratie om in een paar klikken veilig toegang te krijgen tot klant belastingaangiften en accountgegevens. Hier vertellen we je hoe je je TaxDome portaal verbindt met de IRS en hoe u verbindingen beheert.
Hier behandeld:
Voordat u begint
- Ga naar Instellingen > Integraties, open het IRS en zorg ervoor dat de optie Verbinding maken met IRS is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat je een IRS e-Services account hebt en dat je voldoet aan de IRS vereisten voor het aanvragen van transcripties. Ga voor meer informatie over TDS naar de IRS website.
- Om transcripties aan te vragen voor een bepaalde klant heb je ook een Centralized Authorization File (CAF) nummer nodig en moet je toestemming hebben via Form 2848, Power of Attorney of Form 8821, Tax Information Authorization.
Attentie:
- De IRS heeft zijn integratievereisten bijgewerkt en eist nu frequentere aanmeldingen.
- De sessie duurt maar een uur, daarna moet je opnieuw inloggen.
- Elke bedrijfsmedewerker moet zijn eigen inloggegevens hebben, in plaats van één login voor het hele bedrijf.
Verbinding maken met de IRS
IRS verbinding wordt voor elke klant account afzonderlijk ingesteld. Volg deze stappen:
1. Ga naar het tabblad Documenten van een klant account en selecteer de IRS subtab. Zodra u op Verbinden met IRS klikt, wordt u doorgestuurd naar de IRS website om daar uw integratie te voltooien.
2. Als u niet bent aangemeld, klikt u op de IRS pagina op de groene knop Aanmelden, voer dan uw IRS gegevens en klik je op Aanmelden met ID.me.
3. Selecteer hoe u de verificatiecode wilt ontvangen en klik op Ga verder. Voer vervolgens je code in en klik op Ga verder weer.
4. Kies op de pagina Organisatie selecteren de organisatie die je gebruikt voor toegang en klik op Selecteren links van de naam.
5. Als u voor de eerste keer inlogt, moet u Toegang verlenen op de ISP-autorisatiepagina.
6. Wanneer de integratie tot stand is gebracht, wordt u teruggeleid naar TaxDome. Op dit punt:
- De sessie van een uur begint. In elke klant account zie je een knop Transcripties aanvragen. Klik hierop om IRS transcripties aan te vragen.
- De IRS De inlogtimer is altijd zichtbaar naast de knop Transcripts opvragen boven de tabel en geeft aan hoeveel tijd er nog rest in deze sessie van 60 minuten.
- Zodra je sessie is afgelopen, zie je een knop Aanmelden op IRS die de timer vervangt. Als u opnieuw transcripties wilt aanvragen, moet u zich opnieuw aanmelden.
