IRS integratie (gevorderd): Transcripties opvragen en bekijken

Rechtstreeks afschriften krijgen van de IRS is eenvoudiger dan ooit: ontdek hoe u transcripten voor elke klant, individueel of business, kunt aanvragen, bekijken en beheren in TaxDome.

Hier behandeld:

• Voordat u begint
• Transcripties aanvragen
• Hoe weet ik wanneer een aanvraag voor een transcriptie is voltooid?
• Transcripties bekijken
• Transcripties doorzoeken
• Transcripties filteren
• Transcripties afdrukken
• Transcripties downloaden
• Transcripties verwijderen

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat je IRS verbinding is ingesteld voor het klant account waarvoor je transcripties aanvraagt.
• Controleer de toegangsrechten: transcripties kunnen worden aangevraagd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met de toegangsrechten Beheer IRS transcripties. 
• Om transcripties aan te vragen voor een bepaalde klant heb je ook een Centralized Authorization File (CAF) nummer nodig en moet je toestemming hebben via Form 2848, Power of Attorney of Form 8821, Tax Information Authorization.

Transcripties aanvragen

1. Ga naar het tabblad Documenten in het account klant , selecteer vervolgens de IRS subtab en klik opTranscripts aanvragen .

2. Vul alle velden in en klik vervolgens op Aanvragen.

De gegevens die je moet verstrekken verschillen enigszins voor individuele en business belastingbetalers.

Binnenkort: je kunt afschriften opvragen voor Payroll formulieren en het CAF-nummer voor elk teamlid opslaan om dubbele gegevensinvoer te verminderen.

Individueel

Bekijk de genummerde items om te zien welke details je moet toevoegen:

1. Type belastingbetaler: selecteer het type belastingbetaler dat is geregistreerd in de IRS. 
2. Contactpersoon: kies de persoon voor wie u transcripties nodig hebt uit de contacten die zijn gekoppeld aan de account klant.
3. Taxpayer ID number (BSN): voer het socialezekerheidsnummer in van de persoon voor wie je afschriften nodig hebt. Het kan automatisch worden ingevuld met het nummer dat is opgegeven in het BSN aangepaste veld.
4. Juridische voornaam: voer de voornaam van de persoon in die geregistreerd staat in de IRS. Dit veld kan alfanumerieke tekens bevatten, evenals de volgende speciale tekens: de ampersand, apostrof en koppelteken (&, ', -). 
5. Wettelijke achternaam: voer de achternaam van de persoon in die geregistreerd staat in het IRS. Deze wordt automatisch ingevuld met de achternaam van de contactpersoon. Dit veld kan alfanumerieke tekens bevatten, evenals de volgende speciale tekens: de ampersand, apostrof en koppelteken (&, ', -). 
6. Typen afschriften: selecteer een of meer typen uit de lijst met beschikbare afschriften: Loon en inkomen, Verificatie van niet-indiening, Rekeningoverzicht, Transcript belastingaangifte en Transcript rekeningoverzicht. Standaard worden afschriften van het vorige belastingjaar opgevraagd, maar u kunt het jaar aanpassen in de Geavanceerde voorkeuren.
7. Geavanceerde voorkeuren: klik om de zijbalk te openen voor het aanpassen van het type, het jaar en de belastingperiode van de transcripten die u aanvraagt. Meer details in de sectie hieronder.
8. Organisatie: selecteer een organisatie die je hebt verbonden met de IRS die transcripties aanvraagt.
9. CAF-nummer: voer het Centralized Authorization File-nummer in om autorisatie te verkrijgen voor uw organisatie.

Business

Bekijk de genummerde items om te zien welke details je moet toevoegen:

1. Type belastingbetaler: selecteer het type belastingbetaler dat is geregistreerd in de IRS.
2. Contact: kies uit de contactpersonen gekoppeld aan de account klant de contactpersoon gekoppeld aan de business waarvoor u transcripties nodig hebt.
3. Taxpayer ID Number (EIN): voer het werkgeversidentificatienummer in van de business waarvoor je transcripties nodig hebt. Dit veld kan automatisch worden ingevuld met het nummer uit het BSN aangepaste veld van de contactpersoon.
4. Business naam in IRS: voer de naam business in die is geregistreerd in de IRS. Dit veld wordt automatisch ingevuld met de naam uit het aangepaste veld Bedrijfsnaam van de contactpersoon. Het kan maximaal 30 alfanumerieke tekens bevatten en de volgende speciale tekens: de ampersand, apostrof en koppelteken (&, ', -). 
5. Typen afschriften: selecteer een of meer typen uit de beschikbare lijst met afschriften: Rekeningoverzicht, Belastingaangifte Transcript en Rekening Transcript. Standaard worden afschriften van het vorige belastingjaar opgevraagd, maar u kunt het jaar aanpassen in de Geavanceerde voorkeuren.
6. Geavanceerde voorkeuren: klik om de zijbalk te openen voor het aanpassen van het type, het jaar en de belastingperiode van de transcripten die u aanvraagt. Meer details in de sectie hieronder.
7. Organisatie: selecteer een organisatie die je hebt verbonden met de IRS die transcripties aanvraagt.
8. CAF-nummer: voer het Centralized Authorization File-nummer in om autorisatie te verkrijgen voor uw organisatie.

Geavanceerde voorkeuren

Standaard worden afschriften van het vorige jaar opgevraagd. U kunt het type, het jaar en de belastingperiode van de aangevraagde afschriften aanpassen in de Geavanceerde voorkeuren van de zijbalk Aanvraag IRS afschriften:

1. Rekeningafschrift: schakel het selectievakje in om de volledige belastinggeschiedenis te krijgen (d.w.z. Belastingaangifte- en Rekeningafschrift). Je kunt ook de betreffende selectievakjes hieronder inschakelen om informatie over de afzonderlijke soorten afschriften te krijgen. 

2. Formulieren: selecteer afschriftformulieren in de vervolgkeuzelijst of klik op X rechts van het formulier om de selectie ongedaan te maken. Afhankelijk van de belastingbetaler en het geselecteerde type afschrift, kunt u deze formulieren aanvragen:

• Voor individuele rekeningen: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, CIVIELRECHTELIJKE BOETE, 1040 AFZONDERLIJKE AANSLAG, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Voor business rekeningen: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, BURGERLIJKE BOETE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Jaren: selecteer het belastingjaar van het gevraagde afschrift in de vervolgkeuzelijst of klik op X rechts van het jaar om de selectie ongedaan te maken. Voor Aangifte en Verificatie van Niet Aangifte kunnen transcripties alleen tussen het huidige jaar en de drie voorgaande jaren zijn.

4. Maand belastingperiode: selecteer de maand waarin de belastingperiode voor de afschriften eindigt. Voor particulieren is december de enige beschikbare maand.

Klik op Opslaan om je voorkeuren op te slaan.

Hoe weet ik wanneer een aanvraag voor een transcriptie is voltooid?

Zodra uw aanvraag is voltooid, krijgt u een melding in Inbox+ met de accountnaam klant en het aantal ontvangen transcripties van het totale aantal aangevraagde transcripties.

U krijgt ook een e-mail die u laat weten dat de aanvraag is voltooid en die u het aantal transcripts met wijzigingen ten opzichte van de vorige versie vertelt, en het aantal transcripts met foutmeldingen van de IRS met details in het bijgevoegde bestand. Hier leest u hoe u met fouten omgaat.

Transcripties bekijken

Om alle verkregen transcripties voor de geselecteerde klant account te zien, ga je naar het tabblad Documenten en selecteer je de IRS subtab. Op de pagina IRS transcripties ziet u:

• DOCUMENT: de titel van het formulier dat u hebt ontvangen. Klik erop om de inhoud te bekijken of om de versie te selecteren uit de vervolgkeuzelijst rechts van het geopende transcript.
• IRS CHANGES (wijzigingen): geeft aan of dit transcript is gewijzigd ten opzichte van de eerder ontvangen versie.
• YEAR: het belastingjaar voor items in het afschrift
• TYPE: het type van het afschrift
• CONTACT: de contactpersoon die u hebt geselecteerd toen u de transcriptie aanvroeg
• GEVRAAGD: de datum van het transcriptieverzoek

Klik op de pijltjes omhoog/omlaag naast de gekozen kolomnaam om de lijst te sorteren.

Transcripties zoeken

Om een specifiek transcript te vinden, typt u een trefwoord in het zoekveld - een titel, het jaar van het transcript of de naam van de contactpersoon - en drukt u vervolgens op enter op uw toetsenbord. 

Klik op de X in het zoekveld om het te wissen.

Transcripties filteren

Met filteren kun je snel transcripties met bepaalde criteria vinden; bijvoorbeeld alle transcripties voor 2022. Klik op de knop Filteren rechtsboven in je scherm, selecteer filters en klik op Toepassen. Er zijn zes manieren om te filteren:

• Op contactpersoon: alleen de transcripties voor een specifiek contact bekijken
• Op aanvraagdatum: toont transcripties aangevraagd op een bepaalde datum en tijd
• Op type: bekijk alleen afschriften van een of meer typen, Rekeningafschrift, Belastingaangifteafschrift, Rekeningoverzicht, Loon en Inkomen of Verificatie van niet-indiening, of alle afschriften van alle typen.
• Per jaar: toont afschriften voor een specifiek belastingjaar
• Op IRS wijzigingen: zie alleen transcripten met wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, of zonder wijzigingen, of alle transcripten met en zonder wijzigingen
• Op document: toont afschriften voor specifieke formulieren (bijv. alleen 1040 of 1065)

Je kunt ook klikken op de vervolgkeuzelijst Alle aanvragen linksboven in je scherm om transcripties te selecteren en te bekijken die op een bepaalde datum en tijd zijn aangevraagd.

Transcripties afdrukken

Om een transcript af te drukken, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het transcript en selecteert u Afdrukken. U vindt dezelfde link wanneer u een transcript opent.

Transcripties downloaden

Om een transcript te downloaden, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het transcript en selecteert u Downloaden. U vindt dezelfde link wanneer u een transcript opent.

Transcripties verwijderen

Om een transcript te verwijderen, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het transcript en selecteert u Verwijderen. U vindt dezelfde link wanneer u een transcript opent.