Opdracht herhalingen (geavanceerd): Gebruiken met Opdracht sjablonen
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Job templates are extremely useful when setting up recurring jobs because they allow you to have all fields in jobs automatically filled in depending on the service you provide. Say, you can add a description, job title with shortcodes, wiki pages with instructions for your team members, due date based on the start date (e.g., in 14 days), and so on. Here, we will cover different ways of using them in detail:
Hier behandeld:
- Standaard Opdrachtsjabloon gebruiken met Opdracht herhalingen
- Verschillende Opdracht sjablonen gebruiken met Opdracht herhalingen
Standaard Opdrachtsjabloon gebruiken met Opdracht herhalingen
Als je een gemeenschappelijke dienst aanbiedt voor alle klanten die worden toegevoegd aan de terugkerende planning, bijvoorbeeld de maandelijkse boekhouding, kun je de standaard Opdrachtsjabloon gebruiken om teamleden context te geven. Volg deze stappen:
- Create a new job template. Use shortcodes to automatically put specific information into the job name, such as the account name and the date of job creation. You can also add a wiki page with guidelines for your team members.
- Stel je nieuwe Opdrachtsjabloon in als standaard in pijplijn instellingen.
- Voeg Opdracht herhalingen toe. Ze filteren op tags maakt het gemakkelijker.
Op de geplande datum zullen de automatisch aangemaakte taken alle context bevatten die je in de standaardsjabloon hebt opgegeven.
Verschillende Opdracht sjablonen gebruiken met Opdracht herhalingen
Wat als je terugkerende workflow enigszins verschilt voor klanten die aan dezelfde pijplijn worden toegevoegd? Sommige opdrachten kunnen bijvoorbeeld minder dagen nodig hebben om te verwerken, terwijl andere andere andere instructies kunnen bevatten.
Je kunt verschillende Opdracht sjablonen gebruiken voor verschillende groepen van klanten die zijn toegevoegd aan hetzelfde herhalingsschema. Zo werkt het:
- Tag je specifieke klant accounts om ze te onderscheiden in de workflow.
- Dupliceer je standaard Opdrachtsjabloon, geef het een andere naam en pas het aan, of maak een nieuwe.
- Selecteer de herhalingen in de lijst Opdracht herhalingen, klik op de link Bewerken en selecteer vervolgens Opdrachtsjabloon. Deze overschrijft de standaard Opdrachtsjabloon die is geselecteerd in pijplijn instellingen.
Nu worden taken aangemaakt met de sjabloon die is opgegeven in de individuele instellingen voor de geselecteerde herhaling.
