Opdracht herhalingen (geavanceerd): Gebruiken met Opdracht sjablonen
Opdracht Sjablonen zijn erg handig bij het instellen van terugkerende taken, omdat je hiermee alle velden in taken automatisch kunt laten invullen, afhankelijk van de dienst die je levert. Je kunt bijvoorbeeld een beschrijving toevoegen, Opdracht titel met shortcodeswikipagina's met instructies voor je teamleden, vervaldatum gebaseerd op de startdatum (bijv. over 14 dagen), enzovoort. Hier zullen we verschillende manieren om ze te gebruiken in detail behandelen:
Hier behandeld:
- Standaard Opdrachtsjabloon gebruiken met Opdracht herhalingen
- Verschillende Opdracht sjablonen gebruiken met Opdracht herhalingen
Standaard Opdrachtsjabloon gebruiken met Opdracht herhalingen
Als je een gemeenschappelijke dienst aanbiedt voor alle klanten die worden toegevoegd aan de terugkerende planning, bijvoorbeeld de maandelijkse boekhouding, kun je de standaard Opdrachtsjabloon gebruiken om teamleden context te geven. Volg deze stappen:
- Maak een nieuwe Opdrachtsjabloon. Gebruik shortcodes om automatisch specifieke informatie in de Opdracht naam te zetten, zoals de accountnaam en de aanmaakdatum van Opdracht . Je kunt ook een wikipagina toevoegen met richtlijnen voor je teamleden.
- Stel je nieuwe Opdrachtsjabloon in als standaard in pijplijn instellingen.
- Voeg Opdracht herhalingen toe. Ze filteren op tags maakt het gemakkelijker.
Op de geplande datum zullen de automatisch aangemaakte taken alle context bevatten die je in de standaardsjabloon hebt opgegeven.
Verschillende Opdracht sjablonen gebruiken met Opdracht herhalingen
Wat als je terugkerende workflow enigszins verschilt voor klanten die aan dezelfde pijplijn worden toegevoegd? Sommige opdrachten kunnen bijvoorbeeld minder dagen nodig hebben om te verwerken, terwijl andere andere andere instructies kunnen bevatten.
Je kunt verschillende Opdracht sjablonen gebruiken voor verschillende groepen van klanten die zijn toegevoegd aan hetzelfde herhalingsschema. Zo werkt het:
- Tag je specifieke klant accounts om ze te onderscheiden in de workflow.
- Dupliceer je standaard Opdrachtsjabloon, geef het een andere naam en pas het aan, of maak een nieuwe.
- Selecteer de herhalingen in de lijst Opdracht herhalingen, klik op de link Bewerken en selecteer vervolgens Opdrachtsjabloon. Deze overschrijft de standaard Opdrachtsjabloon die is geselecteerd in pijplijn instellingen.
Nu worden taken aangemaakt met de sjabloon die is opgegeven in de individuele instellingen voor de geselecteerde herhaling.
