Workflow (Basis): Bulkacties
In the Workflow section, you'll find the TaxDome tool for handling many clients' needs simultaneously. Instead of doing things one by one, you can select several clients and apply the same action to all of their accounts. This is a faster and more efficient way of getting things done.
Hier behandeld:
- Hoe bulkacties uitvoeren
- Bulkacties voor taken
- Bulkacties voor taken
- Bulkacties voor Opdracht herhalingen
Hoe bulkacties uitvoeren
You can perform bulk actions in the
Jobs,
Tasks, and
Job recurrences lists inside the
Workflow section. The process for selecting them is the same: open the jobs, tasks or job recurrences list, choose a few or all
Jobs,
Tasks or
Job recurrences, and then apply the desired action.
More on each list below.
Jobs bulkacties
Go to the Jobs page and select the jobs to which you want to apply an action in bulk. Here, you can perform the following actions:
- Archive/Make active. On the Active tab – click Archive to archive the selected jobs. On the Archived tab – click Make active to unarchive the selected jobs. More on archiving jobs.
- Bewerken. Meerdere taken bewerken. Meer over taken in bulk bewerken.
- Exporteren. Exporteer de geselecteerde taken. Je ontvangt een e-mail wanneer het exporteren is voltooid. Meer informatie over het exporteren van taken.
Taken bulkacties
Go to the Tasks page and choose the tasks for which you want to perform a bulk action. Two types of actions are possible here:
- Bewerken. Geselecteerde taken bewerken. Meer over taken in bulk bewerken.
- Exporteren. Exporteer de geselecteerde taken. Je ontvangt een e-mail wanneer het exporteren is voltooid. Meer over het exporteren van taken.
Bulkacties voor Opdracht herhalingen
Go to the Job recurrences page and select the job recurrences for which you want to perform bulk actions. You can perform three actions here:
- Bewerken. Bewerk geselecteerde Opdracht herhalingen. Meer over het bewerken van herhalingen.
- Exporteren. Exporteer de geselecteerde Opdracht herhalingen. Meer over het exporteren van herhalingen.
- Verwijderen. Verwijder de geselecteerde Opdracht herhalingen. Meer informatie over het verwijderen van herhalingen uit een planning.