Workflow (Basis): Kalenderweergaven

Bekijk de taken van uw team met behulp van TaxDome's Agenda om belangrijke deadlines en mijlpalen bij te houden. Pas uw weergave aan; bewerk vervaldatums; en licentie uw dag, week of maand vooruit.

Hier behandeld:

Uw Agendaweergave Aanpassen

De kalenderfunctie op TaxDome toont taken en opdrachten op basis van begin- en einddata: Hoe meer tijd een taak of Opdracht in beslag neemt, hoe breder de activiteit er op de kalender uitziet. Dit helpt om de werkdruk van elk teamlid op een bepaald moment weer te geven. 

Ga naar Agenda in het menu aan de linkerkant om deze weergave te openen. Taak- en Opdracht kaarten hebben een kleurcode voor snelle herkenning. Elke kaart bevat de accountnamen Opdracht en klant . 

  • Bekijk de kalender door te klikken op Dag, Week of Maand, afhankelijk van wat u wilt zien.

  • Bekijk de kalender door te klikken op Taken of Jobs of beide.

  • Verfijn uw kalenderweergave nog meer door filters te gebruiken (zie details in de volgende sectie).

Een lijst filteren in uw agenda

Filters helpen wanneer u taken, opdrachten of beide op type wilt bekijken. Filter bijvoorbeeld uw taken en opdrachten om alle taken te vinden die een hoge prioriteit hebben of zijn toegewezen aan een specifieke persoon in uw team. 

Er zijn verschillende manieren om de kalenderweergave te filteren (sommige alleen voor taken en andere voor taken en opdrachten):

  • Toegewezene: Alleen de taken en opdrachten zien die aan een bepaalde persoon zijn toegewezen. Standaard heeft elk teamlid een filter met zijn naam. 
  • Account: Zie alleen de taken en opdrachten voor een specifieke account.
  • pijplijnen en fasen: Bekijk alleen de taken en opdrachten in een specifieke pijplijn. Selecteer een fase of meerdere fasen om de resultaten nog verder te beperken. 
  • Taakstatus: Zie alleen de taken met een specifieke status(Gepland, In uitvoering, Wachten op handtekeningen, Wachten op klant of Voltooid) of helemaal geen status.
  • Prioriteit: Zie alleen de taken en opdrachten met een specifiek prioriteitsniveau(Laag, Hoog, Gemiddeld of Dringend).
  • Taaktags: Zie alleen de taken met specifieke tags. 

Om een lijst met items in uw agendaweergave te beperken, klikt u op Filter in de rechterbovenhoek, selecteert u een of meer filters en klikt u vervolgens op Toepassen

Alle filters zijn herbruikbaar en kunnen worden opgeslagen als sjablonen. Meer details over het gebruik van filters vindt u hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons