Workflow (Basis): Kalenderweergave
Bekijk de taken van je team met TaxDome's Agenda om belangrijke deadlines en mijlpalen bij te houden. Pas uw weergave aan, bewerk vervaldatums en licentie om uw dag, week of maand vooruit te plannen.
Hier behandeld:
De kalenderweergave aanpassen
De kalenderfunctie op TaxDome geeft taken en opdrachten weer op basis van hun start- en vervaldatum. Dit helpt om de werkdruk voor elk teamlid op elk gegeven moment weer te geven.
Ga naar Workflow > Agenda in de linker menubalk om er toegang toe te krijgen. Taak- en Opdracht kaarten zijn kleurgecodeerd voor snelle herkenning. Elke kaart bevat de accountnamen Opdracht/task en klant .
Hieronder vind je meer informatie over alle opties op de Kalenderpagina:
- Vandaag. Ga snel terug naar de taken en opdrachten van vandaag op de kalender.
- Periode. Kies een kalenderweergave door te klikken op Dag, Week of Maand, afhankelijk van wat je wilt zien.
- Taken en opdrachten. Pas je agendaweergave aan door Taken, Taken of beide weer te geven.
- Toon alleen vervaldatum. Schakel deze optie in om de balken van taken/jobs alleen op hun vervaldatum weer te geven. Zo kun je beter letten op de komende deadlines voor je taken en opdrachten en zie je niets extra's op het scherm.
- Filter. Pas je agendaweergave nog meer aan door filters te gebruiken (zie details in het volgende sectie).
Je kunt de begin- en einddatum van je taken snel wijzigen door erop te klikken in de kalender. Let op het volgende:
- Als Begindatum en Vervaldatum zijn ingesteld, wordt de balk van Opdracht/taak weergegeven vanaf de begindatum tot de vervaldatum.
- Als er geen begindatum is ingesteld, wordt de balk van Opdracht/taak weergegeven op de vervaldatum.
- Als er geen vervaldatum is ingesteld, wordt de balk van Opdracht/taak weergegeven op de begindatum.
- Indien geen Startdatum en Vervallen datume zijn ingesteld, wordt de balk Opdracht/taak niet weergegeven in de Kalender bekijken.
De begindatum is niet hetzelfde als de aanmaakdatum. Dit is de datum waarop het toegewezen teamlid moet beginnen te werken aan een Opdracht. De Opdracht/taak kan automatisch worden aangemaakt in pijplijn , maar de begindatum kan later worden ingesteld. De kalenderweergave toont altijd de begindatum, niet de aanmaakdatum.
Een lijst filteren in je agenda
Filters helpen je als je taken, taken of beide op type wilt bekijken. Filter bijvoorbeeld je taken en opdrachten om alle taken en opdrachten te vinden die een hoge prioriteit hebben of zijn toegewezen aan een specifieke persoon in je team.
Er zijn verschillende manieren om de kalenderweergave te filteren (sommige alleen voor taken en sommige voor taken en opdrachten):
- Toegewezene: Alleen de taken en opdrachten zien die aan een bepaalde persoon zijn toegewezen. Elk teamlid heeft standaard een filter met zijn naam.
- Account: Bekijk alleen de taken en opdrachten voor een specifieke account.
- pijplijnen en fasen: Bekijk alleen de taken en opdrachten in een specifieke pijplijn. Selecteer een fase of meerdere fasen om de resultaten nog verder te beperken.
- Taak status: Bekijk alleen de taken met een specifieke status (Gepland, Wordt aan gewerkt, Wacht op handtekeningen, Wacht op klant of Voltooid) of helemaal geen status .
- Prioriteit: Bekijk alleen de taken en opdrachten met een specifiek prioriteitsniveau(Laag, Hoog, Gemiddeld of Dringend).
- Taaktags: Bekijk alleen de taken met specifieke tags.
Om een lijst met items in je agendaweergave te beperken, klik je op Filter in de rechterbovenhoek, selecteer je een of meer filters en klik je op Toepassen.
Alle filters zijn herbruikbaar en kunnen worden opgeslagen als sjablonen. Meer informatie over het gebruik van filters.