Workflow (Basis): Wat zijn pijplijnen, fasen, Banen, Taken

Wat is het verschil tussenPipelines, Jobs en Taken? We leggen het allemaal uit door je de algemene structuur van het TaxDome workflow systeem:

Niveau 1: pijplijnen

pijplijnen staan op het hoogste niveau van de workflow hiërarchie. Elke pijplijn is een werkproces voor een specifieke service. U kunt bijvoorbeeld een 1040 Return pijplijn, een W-2 pijplijn, en een Payroll pijplijndie elk hun eigen set procedures bevatten. De algemene functie van een pijplijn is om je te helpen de voortgang van gelijksoortige taken gemakkelijk bij te houden terwijl ze soepel naar voltooiing stromen. Hier vindt u meer informatie over het maken van pijplijnen.

Niveau 2: fasen

Een pijplijn is onderverdeeld in fasen. Dit zijn de verschillende stappen die genomen moeten worden om een Opdracht te voltooien. Een1040 aangifte pijplijn kan bijvoorbeeld vier fasen hebben: Documenten controleren, Opdrachtbrief voorbereiden, Aangifte voorbereiden en Controleren.

fasen omvatten automatiseringen die routinetaken vereenvoudigen, zoals het verzenden van organizers, berichten of facturen.

Niveau 3: Banen

Elke Opdracht is een individuele service waarvoor een klant betaalt. Een Opdracht gaat in een pijplijn die speciaal is ontworpen voor de service die het vereist. Bijvoorbeeld, al uw klanten' 1040 aangiften voor 2022 gaan in uw1040 Return pijplijn.

Telkens wanneer je een Opdracht ontvangt van een klant, voeg je deze toe aan de eerste fase van de juiste pijplijn. Vervolgens verplaats je de Opdracht door de fasen van de pijplijn, handmatig of via automatisering. Hier vindt u meer informatie over het toevoegen van taken aan pijplijnen.

Je kunt een Opdracht op elk moment naar een andere pijplijn verplaatsen -- of wanneer het de laatste fase bereikt. Als bijvoorbeeld een boekhoudkundige lead een klant wordt, wil je die Opdracht misschien verplaatsen van de lead pijplijn naar een boekhoudkundige pijplijn.

Niveau 4: Taken

Taken zijn to-do items die jij of je teamleden uitvoeren voor een Opdracht. Meer informatie over het maken van taken en het gebruik van taken in jobs.

Je kunt je pijplijnen zo instellen dat telkens wanneer een Opdracht een nieuwe fase invoert, automatische acties worden geactiveerd: er wordt bijvoorbeeld een taak aangemaakt voor een teamlid of er wordt een organizer verzonden naar een klant.

Alle automatisch aangemaakte elementen voor een Opdracht-organizers, taken, berichten, facturen enzovoort - blijven eraan gekoppeld. (Je kunt elementen ook handmatig koppelen.) Op deze manier bevat elke Opdracht altijd alles wat je nodig hebt om het te voltooien.

Webinar - Workflow automatisering: Optimaliseer uw interne processen! Dinsdag, 1 uur EST. Registreer hier