pijplijnen (Basis): Werken met pijplijnen

Klaar om pijplijnen en jobs te verkennen? Leer hoe je toegang krijgt tot pijplijnen, taken toevoegt voor klant accounts, werkt met taken binnen pijplijnen en meer.

Toegang pijplijnen

pijplijnen zijn beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, admin en teamleden met de pijplijn toegang. Meer informatie over het verlenen van pijplijn toegang en het beheren van toegang tot jobs.

Je kunt pijplijnen bekijkenvoor een enkele klant account, voor alle accounts of voor accounts met terugkerende accounts:

• Voor alle klant accounts: Ga naar Workflow > pijplijnen in de linkerzijbalk, en selecteer vervolgens pijplijn. Gebruik het vervolgkeuzemenu om naar een andere pijplijn te gaan.

• Voor één klant account: Ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk, klik op de accountnaam en selecteer vervolgens het Workflow tabblad. Je ziet alle pijplijnen met taken voor dat klant account en de voortgang. Zodra een Opdracht is voltooid en gearchiveerd of verwijderd, is deze niet meer zichtbaar. Als de pijplijn echter geen actieve taken heeft, maar de herhaling is ingesteld voor die account, wordt de pijplijn nog steeds weergegeven op deze pagina.

• Met Opdracht herhalingen: Navigeer naar Workflow > Opdracht herhalingen in de linker menubalk om pijplijnen te bekijken en te openen waarvoor herhalingen zijn ingesteld.

Werken met banen binnen pijplijnen

Zodra je toegang hebt tot de pijplijn, kun je nieuwe taken toevoegen door teklikken op Opdracht of werken met de bestaande taken. 

Dit is wat je kunt doen vanuit de kanban-weergave van je pijplijn:

• filtert takenlijst om alleen die met gespecificeerde parameters weer te geven
• essentiële informatie op een Opdracht kaart bekijken, zoals de vervaldatum of het aantal handelingen dat nodig is om verder te gaan met het verplaatsen van de Opdracht naar een andere kaart fase
• bekijk vacatures door op hun kaarten te klikken en krijg toegang tot gekoppelde elementen, zoals organizers, chat threads of voorstellen.
• wijzigingen aanbrengen in Opdracht details, bijv. betalingen koppelen, gekoppelde taken markeren als voltooid, opmerkingen toevoegen, enz.
• beginnen met het bijhouden van de tijd besteed aan een Opdracht
• Opdracht verplaatsen naar een andere fase of de andere pijplijn
• taken archiveren of verwijderen, afzonderlijk of in bulk

Tip! Het verwijderen van taken na de laatste fase wordt niet aanbevolen. Gerelateerde entiteiten (documenten, notities, taken, enz.) worden niet verwijderd, maar zijn niet toegankelijk vanaf de verwijderde Opdracht kaartpagina. Het is beter om je Opdracht kaart te archiveren om onnodige zaken te verwijderen.

Bekijk welke accounts taken hebben in een pijplijn

Om uit te zoeken welke accounts taken hebben binnen een specifieke pijplijn:

1. Ga naar klanten > Accounts of Workflow > Jobs in de linker menubalk en klik vervolgens op de knop Filter .
2. Selecteer een pijplijn naam in het filter Actieve taken en selecteer de fase. Je kunt indien nodig meerdere pijplijnen en fasen selecteren.

Je ziet dan een lijst met alle klant accounts die zijn toegevoegd aan de geselecteerde pijplijn en/of fase.

Pas de lijst pijplijn aan

Als je wilt, kun je op de pagina Workflow > pijplijnen je pijplijn lijst op verschillende manieren aanpassen. Dat helpt als je veel pijplijnen hebt en je ze beter wilt organiseren.

Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen en verplaatsen.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.

Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de lijst met invoergegevens.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Naam. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.