pijplijnen (Basis): Werken met pijplijnen
Klaar om pijplijnen en jobs te verkennen? Leer hoe je toegang krijgt tot pijplijnen, taken toevoegt voor klant accounts, werkt met taken binnen pijplijnen en meer.
Toegang pijplijnen
pijplijnen zijn beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, admin en teamleden met de pijplijn toegang. Meer informatie over het verlenen van pijplijn toegang en het beheren van toegang tot jobs.
Je kunt pijplijnen bekijkenvoor een enkele klant account, voor alle accounts of voor accounts met terugkerende accounts:
- Voor alle klant accounts: Ga naar Workflow > pijplijnen in de linkerzijbalk, en selecteer vervolgens pijplijn. Gebruik het vervolgkeuzemenu om naar een andere pijplijn te gaan.
- Voor één klant account: Ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk, klik op de accountnaam en selecteer vervolgens het Workflow tabblad. Je ziet alle pijplijnen met taken voor dat klant account en de voortgang. Zodra een Opdracht is voltooid en gearchiveerd of verwijderd, is deze niet meer zichtbaar. Als de pijplijn echter geen actieve taken heeft, maar de herhaling is ingesteld voor die account, wordt de pijplijn nog steeds weergegeven op deze pagina.
- Met Opdracht herhalingen: Navigeer naar Workflow > Opdracht herhalingen in de linker menubalk om pijplijnen te bekijken en te openen waarvoor herhalingen zijn ingesteld.
Werken met banen binnen pijplijnen
Zodra je toegang hebt tot de pijplijn, kun je nieuwe taken toevoegen door teklikken op Opdracht of werken met de bestaande taken.
Dit is wat je kunt doen vanuit de kanban-weergave van je pijplijn:
- Filter jobs list to display only the ones with specified parameters.
- Review essential info on a job card, such as the due date or number of actions needed to proceed with moving the job to another stage.
- View jobs by clicking their cards and access linked elements, such as organizers, chat threads, or proposals.
- Make changes to job details, e.g., link payments, mark linked tasks as complete, add comments, etc.
- Start tracking time spent on a job.
- Move job to another stage or the other pipeline.
- Archive or delete jobs, either individually or in bulk.
Tip! Het verwijderen van taken na de laatste fase wordt niet aanbevolen. Gerelateerde entiteiten (documenten, notities, taken, enz.) worden niet verwijderd, maar zijn niet toegankelijk vanaf de verwijderde Opdracht kaartpagina. Het is beter om je Opdracht kaart te archiveren om onnodige zaken te verwijderen.
Bekijk welke accounts vacatures hebben in pijplijnen
Om uit te zoeken welke accounts taken hebben binnen een specifieke pijplijn:
- Ga naar klanten > Accounts of Workflow > Jobs in de linker menubalk en klik vervolgens op de knop Filter .
- Selecteer een pijplijn naam in het filter Actieve taken en selecteer de fase. Je kunt indien nodig meerdere pijplijnen en fasen selecteren.
Je ziet dan een lijst met alle klant accounts die zijn toegevoegd aan de geselecteerde pijplijn en/of fase.
Pas pijplijn lijsten aan
Als je wilt, kun je op de pagina Workflow > pijplijnen je pijplijn lijst op verschillende manieren aanpassen. Dat helpt als je veel pijplijnen hebt en je ze beter wilt organiseren.
Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen en verplaatsen.
Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.
Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de lijst met invoergegevens.
Here, you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.
Clicking Reset will display all columns.
