Documenten (Basis): Documenten delen met derden of klanten zonder portaal toegang

Je kunt elk bestand dat je hebt geüpload naar TaxDome delen met een derde-ontvanger, zoals een hypotheekbankier of een advocaat. Ook als uw klant of zijn contactpersoon de klant portaal niet gebruikt, kunt u documenten met hen delen door ze als derden te vermelden.

Zo werkt het delen van documenten met derden:

1. Selecteer het selectievakje naast het/de gewenste document(en) en klik vervolgens op Delen. Om alle documenten te selecteren, selecteer je het selectievakje bovenaan de tabel.

2. Standaard worden de documenten verstuurd naar de e-mails gekoppeld aan de klant account, die de meldingen in hun profiel hebben ingeschakeld. Je kunt echter andere e-mail adressen toevoegen. Klik op Nog een e-mail adres toevoegen om een nieuw adres toe te voegen.

3. Je kunt een vervaldatum toevoegen voor elk e-mail adres dat je opneemt. Het document blijft voor die persoon beschikbaar tot de datum die je kiest. Lees hier meer over de beveiliging vane-mail bijlagen.

4. Voeg optioneel een aangepast bericht toe dat naar alle ontvangers wordt verzonden en klik vervolgens op Opslaan om het document of de documenten te delen.

De geselecteerde bestanden worden gedeeld met alle partijen en e-mails die zijn gekoppeld aan de klant account. 

De e-mail wordt verstuurd namens het lid van de firma die dit document heeft gedeeld. De ontvangers kunnen antwoorden op de afzender's e-mail. Ze kunnen niet zien wie het bericht nog meer heeft ontvangen, omdat ieder van hen een aparte e-mail ontvangt.

Opmerking! Als het document is vergrendeld en nog moet worden betaald, wordt de pop-up voor de betaling van de factuur weergegeven wanneer een ontvanger het document probeert te openen. Als het door e-mail gedeelde document niet vergrendeld is, kan de ontvanger het direct bekijken en downloaden.