CRM (Basis): Exporteer een klant Lijst van uw huidige software

Als je moeite hebt om je klanten van de software die je momenteel gebruikt voor je praktijk af te halen en op TaxDome te zetten, zijn we er om je te helpen het proces te versnellen.

Ga naar de software die je gebruikt voor onze stapsgewijze instructies voor het exporteren van je klant lijst naar een CSV-bestand (.csv). Bovendien geven we je indien nodig workarounds om CSV-bestanden te maken van andere bestandstypen, zoals XML (.xml). Zodra je je CSV-bestand op je bureaublad hebt, ben je klaar om je klant lijst te importeren naar TaxDome.

noot

Webinar: Meer informatie over het importeren van uw klanten, documentmappenstructuren maken en uitnodigen klanten naar de portaal in 45 minuten met Ontdek hoe u aan de slag kunt gaan in TaxDome

17 hoeden

17hats is een contactgebaseerd systeem. Een contactpersoon is iedereen met wie je communiceert. Je kunt je contacten exporteren naar een CSV-bestand vanaf de Contacten of Leads pagina door op het tandwielpictogram rechtsboven te klikken en de optie Contacten exporteren te selecteren. Het downloaden zal automatisch beginnen en het CSV-bestand zal verschijnen in je downloads bestand.

Aero

Om je contactpersonen uit Aero te exporteren, maak je een Contactlijstrapport. Klik op de link Aanpassen als je enkele standaardkolommen wilt verbergen of extra kolommen wilt toevoegen. Klik op de knop Rapport naar CSV om het rapport naar een CSV-bestand te exporteren. De gegevens worden geëxporteerd volgens uw filteropties. Alle kolommen worden opgenomen en de gegevens worden op geen enkele manier gegroepeerd.

ATX

Een klant lijst exporteren van ATX naar een CSV-bestand:

1. Markeer de retourzendingen van de klanten waarvan u de informatie wilt weergeven in de lijstklant of klik op Alles markeren op de werkbalk om alle retourzendingen te markeren en alle klanten op te nemen.

2. Klik in de Return Manager op het menu Rapporten en selecteer vervolgens Exporteer gemarkeerde klant lijst.

3. Voer een naam in voor het bestand, blader naar de gewenste exportlocatie voor het bestand en klik op Opslaan. Uw klant gegevens worden opgeslagen als CSV-bestand.

Baldakijn

Als je je lijst klant van Canopy wilt exporteren naar een CSV-bestand, ga je naar Contactpersonen, klik je op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven en selecteer je vervolgens Actieve contactpersonen exporteren in het vervolgkeuzemenu.

Je contactpersonen worden gedownload naar een CSV-bestand met de naam CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Om je klant lijst te exporteren van CCH Axcess naar een CSV bestand:

1. Open de Return Manager. Stel in de criteria voor Snelzoeken de filters in op Alle, klik op Ga en druk vervolgens op CTRL+A om alle klant ID's te selecteren.

2. Ga naar het tabblad Home , klik op Raster exporteren, selecteer waar je het bestand wilt opslaan, voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan. Je contactpersonen worden vervolgens gedownload naar een CSV-bestand.

CCH ProSystem

Zo exporteer je klant lijst van CCH ProSystem naar een CSV-bestand:

1. Open Dashboard, klik op Toepassingen in het navigatiepaneel en klik vervolgens op klant lijst maken voor portaal onder Hulpprogramma's.

tip

Opmerking! U moet de rechten voor Bedrijfsinstellingen bewerken hebben om deze optie te kunnen selecteren.

2. Selecteer de Quick Search-criteria en klik op Go om te selecteren welke klanten u wilt exporteren.

3. Klik op Exporteren, selecteer de CSV-indeling voor het bestand en geef vervolgens aan waar het exportbestand moet worden opgeslagen. De standaardlocatie is C:\Users GebruikersnaamDownloads, waarbij C:\ uw lokale drive is en Gebruikersnaam de naam is van de gebruiker die is ingelogd op de machine. De standaard bestandsnaam is PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klik op Opslaan. Je contactpersonen worden dan gedownload naar een CSV-bestand.

CCH Workflow

Om je klant lijst te exporteren van CCH Workflow naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Bestand, selecteer CT Importeren/Exporteren en vervolgens Exporteren. Filter je klant lijst of selecteer alle klanten.

2. Selecteer waar u het bestand wilt opslaan, voer de gewenste bestandsnaam in, klik op Opslaan en volg de exportwizard.

Het geëxporteerde gegevensbestand is beschikbaar als een XML-bestand op de locatie die je hebt opgegeven. Om deze gegevens te importeren naar TaxDome, moet je ze eerst openen in Excel en vervolgens opslaan als CSV-bestand zoals beschreven in ons artikel over importeren.

ClientWhys

Zo exporteer je klant lijst van ClientWhys naar een CSV-bestand:

1. Meld u aan bij ClientWhys op portaal.clientwhys.com en navigeer vervolgens naar het klanten tabblad.

2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Exporteer klant Lijst.

Je gegevens worden dan geëxporteerd als een CSV-bestand.

TelWorks PRO

Om je klant lijst te exporteren van CountingWorks PRO naar een CSV bestand:

1. Selecteer klanten en vervolgens klant Lijst.

2. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven en selecteer Download klant List.

Je gegevens worden dan gedownload als een CSV-bestand.

Om uw klant lijst van CrossLink Professional te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Selecteer in het overzicht van de werkvoortgang het hulpprogramma en vervolgens Records exporteren.

2. Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren - klant Contactpersonen (w/Valid e-mails )


3. Klik op de knop met de drie puntjes naast Output Filename, voer een naam in voor het bestand, blader naar de gewenste exportlocatie voor het bestand en klik op Save (Opslaan).

4. Klik op de knop Exporteren . Je klant gegevens worden opgeslagen als CSV-bestand.

Drake Software

Om je klant lijst van Drake Software te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Maak in de Rapportmanager een aangepast rapport met alle klant gegevens die je wilt exporteren.

2. Bekijk het aangepaste rapport en exporteer het naar een CSV-bestand.

Ga voor meer gedetailleerde instructies naar DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Formulier RS

Zo exporteer je klant lijst van e-Form RS naar een CSV-bestand:

1. Zorg ervoor dat je de beheerder Export klant List to Spreadsheet rechten hebt gegeven.

2. Ga naar klantenen vervolgens naar Mijn klanten.

3. In het scherm Mijn klanten kunt u de sorteervolgorde van de lijst klant bewerken en wijzigen door filters toe te passen om de lijst te beperken tot de gewenste informatie. Bovendien kunt u kolommen toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met de optie Kolomkiezer.

4. Als je klaar bent, klik je op Exporteren naar spreadsheet.

De lijst klant wordt vervolgens geëxporteerd naar een Excel-spreadsheet.

GMail (Google Contacten)

Uw lijst klant exporteren van Google Contacten naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Gmail, klik op het pictogram Google apps in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Contactpersonen.

2. Klik in Google Contactpersonen op Exporteren in de linkerzijbalk (het hoofdmenu), selecteer Google CSV in het pop-upvenster en klik vervolgens op Exporteren.

3. Voer een naam in voor het bestand, blader naar de gewenste exportlocatie voor het bestand en klik op Opslaan. De contactpersonen worden vervolgens als CSV-bestand naar uw bureaublad geëxporteerd.

GoToConnect

Er zijn twee manieren om je klant gegevens uit GoToConnect te exporteren. Dit hangt af van welk beheerpaneel je gebruikt om je account te beheren. De ene is vanaf de my.jive.com/pbx inlogpagina en de andere vanaf de admin.goto.com inlogpagina.

Exporteer klantgegevens vanaf de aanmeldingspagina my.jive.com/pbx

Om uw klant lijst van de my.jive.com/pbx login pagina te exporteren naar een CSV bestand:

1. Selecteer Gebruikers in het linkermenu .

2. Klik op Exporteren en sla uw bestand op.

Exporteer klantgegevens van de loginpagina admin.goto.com

Om je klant lijst te exporteren van de admin.goto.com aanmeldpagina naar een Excel bestand:

1. Selecteer in het linkermenu Personen en vervolgens Gebruikers sectie.

2. Klik op het selectievakje naast het veld Naam om alle gebruikers te exporteren of naast specifieke gebruikers om alleen geselecteerde gebruikers te exporteren.

3. Klik op het pictogram Exporteren en sla uw bestand op.

De gegevens die je uit GoToConnect hebt geëxporteerd, zijn beschikbaar als Excel-bestand op de locatie waar je ze hebt opgeslagen. Om de gegevens te importeren naar TaxDome, moet je ze openen in Excel en vervolgens opslaan als CSV-bestand. Meer informatie over importeren vind je hier.

Jetpack Workflow

Om uw klant lijst van Jetpack Workflow, ga naar de knop klanten en klik vervolgens op de knop Exporteren klanten knoop.

Karbon

Als je beheerdersrechten hebt, kun je je klant gegevens exporteren vanuit Contacten door het cloud-icoon te selecteren en de gegevens die je wilt downloaden. Er wordt dan een spreadsheet op uw bureaublad opgeslagen.

Lacerte

Uw klant gegevens exporteren vanuit Lacerte:

1. Ga naar het klanten tab, selecteer de klanten die je wilt exporteren, klik op klant, klik op Exporterenen selecteer vervolgens Exporteren naar bestand.

2. Selecteer een map voor het geëxporteerde bestand, selecteer het Exporteren Type als Comma Delimited.

3. Klik op het plusteken (+) naast de categorie onder Beschikbaar sectie, klik op de items die je wilt exporteren en dubbelklik vervolgens op het item of klik op de voorwaartse knop (>) om het item te verplaatsen naar de Weergave sectie.

4. Klik op OK om het bestand aan te maken.

tip

Opmerking! Gedetailleerde informatie zoals de naam van de betaler van rente of dividenden, de beschrijving van het eigendom, de datum van verwerving en verkoop voor vervreemdingen, enz. zijn niet beschikbaar voor export. Alleen het totaal aan rente, dividend en vermogenswinst staat in de beschikbare exportvelden.

OfficeTools

Zo exporteer je klant gegevens van Office Tools naar een CSV-bestand:

1. Log in op Praktijkbeheer, ga naar Contactpersonen, selecteer Contactpersonen importeren/exporteren, en en vervolgens Excel Importer. Klik op Exporteren.

2. Selecteer de selectievakjes naast de velden die je in het bestand wilt opnemen. U kunt uw contactgegevens die geëxporteerd moeten worden filteren op Type contactpersoon en Type entiteit. Voer bovenaan het venster in het veld Pad opslaan in waar je het geëxporteerde bestand wilt opslaan, selecteer CSV als bestandstype en klik op Exporteren.

Outlook (desktop of Office 365)

Zo exporteer je klant gegevens van Outlook 2013 of 2016 naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Bestand, selecteer Openen & Exporteren en vervolgens Importeren/Exporteren.

2. Kies Exporteren naar een bestand, selecteer Comma Separated Values, scroll dan in het vak Select folder to export from (Selecteer map om uit te exporteren ) indien nodig naar boven en selecteer de map Contacts (Contactpersonen) die onder je account staat.

3.Kies Bladeren, geef je bestand een naam en kies OK.

Zo exporteer je klant gegevens van Outlook 365 naar een CSV-bestand:

1. Open Outlook 365, klik op het pictogram Toepassingen linksboven en selecteer Personen.

2. Selecteer de optieContactpersonen exporteren in de vervolgkeuzelijst Beheren .

3. Bepaal welke contactpersonen u wilt exporteren door een specifieke map of de optie Alle contactpersonen te selecteren en klik vervolgens op Exporteren.

Afhankelijk van je browser wordt je gevraagd om het bestand te openen of op te slaan .

Praktijk CS

Met Practice CS kunt u de gegevens exporteren voor geselecteerde klant accounts en de primaire contactpersoon die aan elke account is gekoppeld. Het kan geen gegevens exporteren voor de extra of losse contactpersonen. Zo exporteert u uw klant lijst vanuit Praktijk CS:

1. Ga naar Bestand, selecteer Exporteren en selecteer vervolgens de klanten die je wilt exporteren uit de lijst.

2. Schakel het selectievakje Overige in onder het kopje Exporteren klanten naar sectie, klik vervolgens op het pictogram met de drie puntjes om de locatie te selecteren waar u het bestand wilt opslaan en voer de naam in. Klik op Opslaan.

3. Klik op Geselecteerde exporteren in de rechterbenedenhoek.

Het geëxporteerde gegevensbestand is beschikbaar als een XML-bestand op de locatie die je hebt gekozen. Om de gegevens te importeren naar TaxDome, moet je het bestand openen in Excel en vervolgens opslaan als CSV-bestand. Ga voor meer informatie naar ons artikel over importeren.

PraktijkPerfect

Zo exporteert u uw klant lijst van PracticePerfect naar een CSV-bestand:

1. Selecteer Rapporten in het hoofdmenu, ga naar Marketingen selecteer vervolgens klant Lijstrapport.

2. Selecteer de gegevens die u wilt exporteren: Selecteer eerst de klanten, selecteer dan het keuzerondje Gedetailleerd rapport weergeven om hun e-mail adressen op te nemen.

3. Schakel het selectievakje Wilt u exporteren in onderaan het scherm en klik vervolgens op Exporteren.

4. Vink het exporttype aan : Selecteer CSV. Kies de map waarin je het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

ProSerie

Om je klant lijst van Proseries te exporteren naar een CSV-bestand:

  1. Zorg ervoor dat je ProSeries 2015 of hoger hebt.
  2. Klik op HomeBase bovenaan het programmavenster, klik op Contactpersonen exporteren en klik op OK.

Je krijgt het CSV-bestand met de contactgegevens van alle klanten die zijn opgenomen in de HomeBase-weergave. Het CSV-bestand bevat geen aangiftegegevens.

QuickBooks Desktop

Om je klant lijst te exporteren van QuickBooks Desktop naar Excel:

1. Druk op CTRL+J om het Klantencentrum te openen.

2. Vouw de vervolgkeuzelijst Excel uit en selecteer vervolgens Klantenlijst exporteren.



3. Selecteer in het exportvenster Nieuw werkblad maken en klik vervolgens op Exporteren. QuickBooks opent Excel met je klantgegevens in een nieuwe werkmap. Sla dit document op als CSV zoals beschreven in ons artikel over importeren.

QuickBooks Online

Er zijn twee manieren om uw klant Gegevens van QuickBooks Online. De ene is afkomstig van de pagina Klanten en de andere van de pagina Rapporten . Elk geeft u een ander resultaat en heeft invloed op de informatie die u naar Excel exporteert. De gegevens die worden geëxporteerd van QuickBooks zal beschikbaar zijn als Excel-bestand op de locatie waar u het opslaat. Om de gegevens te importeren in TaxDome, moet u het openen in Excel en vervolgens opslaan als een CSV-bestand. Ga voor meer informatie naar ons artikel over importeren.

Klantgegevens exporteren vanaf de pagina Klanten

Als je exporteert vanaf de pagina Klant , kun je gegevens exporteren uit de kolommen Naam, Bedrijf, Adres, Telefoonnummer, e-mail Adres, Klanttype, Bijlage, Valuta, Saldo en Notities .

1. Selecteer in het linkermenu Verkoop en vervolgens Klanten.

2. Klik op de knop Exporteren naar Excel rechtsboven en sla je bestand op.

Klantgegevens exporteren vanaf de pagina Rapporten

Als je exporteert vanaf de pagina Rapporten , kun je de klant gegevens die je naar Excel wilt exporteren aanpassen, zodat het een preciezere en meer gedetailleerde aanpak is.

1. Selecteer in het linkermenu Rapporten, ga naar Verkoop en vervolgens naar Klanten sectie.

2. Klik op Klantcontactlijst. Als je wijzigingen wilt aanbrengen in het standaardrapport, klik je op het pictogram met de drie puntjes en vervolgens op Aanpassen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Rijen/kolommen Kolommen wijzigen, voeg de gewenste kolommen toe en selecteer vervolgens Rapport uitvoeren.

3. Selecteer het pictogram Exporteren rechtsboven de CONTACTLIJST VAN KLANTEN en kies vervolgens Exporteren naar Excel.

Sage One (nu SBCA)

Zo exporteert u klant gegevens van Sage One naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Bedrijf en selecteer vervolgens Gegevens exporteren.

2. Selecteer in het veld Exporttype Klanten en kies vervolgens in het veld Datumopmaak hoe je de datums wilt weergeven in het geëxporteerde bestand.

3. Klik op de knop Gegevens exporteren.

Senta

Zo exporteert u klant gegevens van Senta naar een CSV-bestand:

1. Open de lijstklant , orden of filter deze indien nodig om de klanten weer te geven en selecteer vervolgens de lijst die je wilt exporteren.

2. Ga naar Acties en selecteer Exporteren. Je krijgt de optie om ofwel de zichtbare kolommen te exporteren of alle gegevens die beschikbaar zijn voorde klanten.

Er wordt dan een CSV-bestand opgeslagen op je standaard downloadlocatie.

ShareFile

Om klant gegevens te exporteren van ShareFile naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Instellingen en vervolgens naar Beheerdersinstellingen.

2. Selecteer de Reporting sectie onder de Company Account Info.

3. Klik op de knop Rapport maken , selecteer Gebruikers, klik op Volgende, selecteer klant bij Gebruikerstype en selecteer CSV bij Genereren. Klik op Maken.

4. Zodra je nieuwe rapport klaar is, klik je op de titel in de lijst om het te downloaden.

TaxAct

Zo exporteer je klant gegevens van TaxAct naar een CSV-bestand:

1. Ga naar klant Manager, selecteer de optie Export klant(s) in het menu Bestand en selecteer vervolgens TaxDome Export.

2. Je hebt ook de mogelijkheid om individuele klanten te selecteren die je wilt exporteren of klik op de knop Alles selecteren om ze allemaal te exporteren. Nadat je de klanten hebt geselecteerd die je wilt exporteren, klik je op OK.

3. Sla uw CSV-bestand op.

TaxCalc

klant gegevens exporteren van TaxCalc naar een CSV-bestand:

1 Ga naar Rapportbeheer , klik op Nieuw rapport en voer een naam in.

3. Kies de kolommen door ze te selecteren in de lijst Beschikbare kolommen sectie en klik op Toevoegen.

4. Als je een rapport hebt gemaakt, wordt je gevraagd om het uit te voeren. Klik op Ja.

5. Klik op Rapport exporteren en kies ervoor om het rapport als CSV-bestand op te slaan. Kies vervolgens een locatie om het rapport op te slaan.

TaxSlayer Pro

klant gegevens exporteren van TaxSlayer Pro naar een CSV-bestand:

1. Selecteer Rapporten, klik op klant Rapporten en selecteer vervolgens het filter dat je wilt gebruiken om het rapport te genereren.

2. Selecteer de optie Exporteren naar Microsoft Excel-bestand in het vervolgkeuzemenu Rapporttype genereren.

3. Klik op de knop Weergeven . Het totale aantal klanten dat met het geselecteerde filter is gevonden, wordt op het scherm weergegeven. Selecteer Ja om door te gaan.

4. Selecteer de velden die je op het rapport wilt afdrukken (voornaam, achternaam, BSN, enz.) en selecteer Ok. Kies vervolgens een locatie om het rapport op te slaan.

TaxWise

1. Log in op je account enNavigeer naar support.taxwise.com.

2. Klik op Rapporten onder Preparer Solutions.

3. Selecteer Genereer voor uw klant lijst.

4. Klik op Vernieuwen en download het CSV-bestand.

UltraTax CS

Zo exporteer je klant gegevens vanuit UltraTax CS:

1. Ga naar Hulpprogramma's, dan naar klant Lijstrapporten, selecteer het rapport dat u wilt exporteren, bijv. Algemene klant Informatie, klant Contact, klant Familie, enz. en klik op Doorgaan.

2. Gebruik in het dialoogvenster Selecteer klanten voor rapport de velden in het vak Focusgroep om klanten op te nemen in of uit te sluiten van de lijst met beschikbare klanten.

Markeer in het deelvenster klanten beschikbaar om af te drukken aan de linkerkant, markeer je de klanten die je in het rapport wilt opnemen en klik je vervolgens op de knop Selecteren . De klanten die je hebt gekozen, wordt verplaatst naar het deelvenster klanten om af te drukken aan de rechterkant.

Klik op de knop Exporteren en geef de bestandsnaam, het bestandstype XLS en de locatie op voor de geëxporteerde versie van het geselecteerde rapport.

Schakel het selectievakje Kolomkoppen opnemen in als je kolomkoppen in je rapport wilt en klik op Opslaan.

Om deze gegevens te importeren naar TaxDome, moet je ze openen in Excel en vervolgens opslaan als CSV-bestand. Voor meer gedetailleerde instructies, zie ons artikel over importeren.

Golf

Om uw klant gegevens van Wave naar een CSV-bestand te exporteren, gaat u naar Instellingen, vervolgens naar Gegevens exporteren en selecteert u Alle transacties exporteren als CSV. Er wordt dan een zipbestand met gegevensbestanden opgeslagen op uw standaard downloadlocatie. Pak het bestand uit om toegang te krijgen tot het bestand customers.csv dat uw klanten gegevens bevat.

Een andere manier om uw klantgegevens uit Wave te exporteren is door de Wave Connect add-on te gebruiken. Lees hier meer over hoe u deze kunt instellen en gebruiken.

Xero

Zo exporteer je klant gegevens van Xero naar een CSV-bestand:

1. Selecteer in het menu Contactpersonen de groep contactpersonen die je wilt exporteren. Als je bijvoorbeeld contactpersonen wilt exporteren voor wie je verkoopfacturen en creditnota's hebt gemaakt, klik je op Klanten.

2. Klik op Exporteren. Je contactpersonen worden dan als CSV-bestand gedownload naar je computer.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen