Zapier-integratie (Basis): Verbinden, een Zap maken, de verbinding verbreken

Dankzij de Zapier-integratie kun je TaxDome contactpersonen synchroniseren met je favoriete applicaties, zodat je gegevens altijd relevant blijven zonder dat je ze dubbel hoeft in te voeren in verschillende systemen. Op deze manier hoef je maar op één plek wijzigingen aan te brengen en worden alle gekoppelde applicaties tegelijkertijd bijgewerkt. 

Tip! We hebben al Zapier-sjablonen gemaakt van populaire integraties met TaxDome. Bekijk de TaxDome Integratiepagina op Zapier!

Hier behandeld:

• Kan ik Zapier gebruiken met XXX-applicatie?
• Verbinding maken met Zapier
• Een Zap maken
• Verbinding met zapier verbreken

Kan ik Zapier gebruiken met XXX-applicatie?

Zapier zorgt ervoor dat twee applicaties die geen native integratie hebben met elkaar kunnen praten via 'triggers'. Wij ondersteunen Zapier en als jouw applicatie dat ook doet, dan kunnen ze samenwerken. Als je naar de Apps Zapier-pagina gaat, kun je jouw app zoeken, er een verbinding aan toevoegen en zien welke triggers ze daar hebben.

Verbinding maken met Zapier

Verbind om te beginnen je TaxDome en Zapier accounts. Dit kan gedaan worden door een bedrijfseigenaar of admin.

1. Navigeer naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en klik vervolgens op de knop Verbinden op het tabblad Zapier .

2. Log in op je Zapier-account en accepteer de uitnodiging om de TaxDome app op Zapier te gebruiken.

Een Zap maken

Begin met het maken van je eerste Zap, wat een verbinding is tussen twee applicaties. In dit geval verbind je TaxDome met een andere applicatie naar keuze.

1. Klik op de knop MAKE A ZAP die beschikbaar is op elke pagina van je Zapier-account en geef je verbinding een naam.

2. Doorloop de eerste stap ( Wanneer dit gebeurt ...) door TaxDome te kiezen in de app-lijst en vervolgens de gebeurtenis te selecteren die je als trigger wilt gebruiken. Momenteel zijn er drie soorten beschikbaar:

• Update Contact: De trigger treedt op wanneer een contact wordt bijgewerkt op TaxDome.
• Nieuwcontact: De trigger treedt op wanneer een nieuw contact wordt aangemaakt op TaxDome.
• Contact verwijderen: De triggers gebeuren wanneer een contactpersoon wordt verwijderd van TaxDome.

Bijvoorbeeld: Je hebt een Google-spreadsheet met al je contactpersonen erop. Je wilt dat het automatisch update wordt wanneer je een nieuw contact toevoegt aan TaxDome. In dit geval selecteer je de trigger Nieuw contact .

3. Klik op CONTINUE. Nu wordt u gevraagd om verbinding te maken met uw TaxDome account. Wanneer u op Aanmelden op TaxDome klikt, wordt u gevraagd uw TaxDome referenties in te voeren.

4. Geef Zapier nu toestemming om je account te gebruiken.

5. Doorloop de tweede stap ( Doe dit ...) door de app te kiezen waarmee je een verbinding wilt maken (bijv. Google Sheets), selecteer een gebeurtenis (bijv. Rij in spreadsheet maken) en klik vervolgens op VERDER.

6. Meld je aan bij je Google-account en selecteer vervolgens de spreadsheet en het werkblad dat je automatisch wilt laten bijwerken.

7. Zorg dat de kolommen in de spreadsheet overeenkomen met de contactvelden op TaxDome en klik vervolgens op DOORGAAN.

8. Test je verbinding door op TEST & CONTINUE te klikken en zet dan de Zap aan. Nu worden alle contactpersonen die je toevoegt aan TaxDome ook toegevoegd aan je Google-spreadsheet.

De verbinding met Zapier verbreken

Om de Zapier-integratie uit te schakelen, ga je naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en klik je vervolgens op de Herroepen knop in de Zapier-integratie sectie van het Zapier-tabblad.

Let op! Zodra je de verbinding hebt verbroken, werken al je bestaande Zapier-verbindingen die gebruikmaken van de TaxDome app niet meer.