Zapier-integratie (Basis): Verbinden, een Zap maken, de verbinding verbreken
Met de Zapier-integratie kun je TaxDome contacten synchroniseren met je favoriete apps, zodat je gegevens up-to-date blijven zonder dat je ze twee keer hoeft in te voeren. Maak gewoon updates op één plaats en alle verbonden apps worden automatisch bijgewerkt.
Tip! We hebben al Zapier-sjablonen gemaakt van populaire integraties met TaxDome. Bekijk de TaxDome Integratiepagina op Zapier.
Zapier, uitgelegd
Met Zapier kunnen twee applicaties die geen native integratie hebben met elkaar communiceren via triggers. TaxDome ondersteunt Zapier, dus de applicatie die je wilt integreren met TaxDome via Zapier zou dit ook moeten ondersteunen. Om de compatibiliteit te controleren, bezoek je de Apps Zapier-pagina, voeg je er een verbinding aan toe en bekijk je hun triggers.
Verbinden met Zapier
Alleen een bedrijfseigenaar of admin kan de account verbinden met Zapier.
1. Navigeer naar Instellingen > Integraties in het menu aan de zijkant.
2. Ga naar het tabblad Zapier .
3. Klik op Verbinden.
4. Log in op je Zapier-account en accepteer de uitnodiging om de TaxDome app op Zapier te gebruiken.
Om de TaxDome integratie met Zapier te voltooien, moet je de eerste Zap maken.
Maak een Zap
Zap is een verbinding tussen twee applicaties. Door een Zap te maken, verbind je TaxDome met een andere applicatie.
1. Klik linksboven op plus, vervolgens op Maken en selecteer Zaps in het geopende vervolgkeuzemenu.
2. Klik op de geopende pagina op Zap zonder titel en Hernoem. Geef je Zap een korte maar duidelijke naam, bijv, Nieuw contact toevoegen aan Google-spreadsheet.
3. Klik op Selecteer de gebeurtenis die je Zap start. Typ TaxDome in de zoekbalk en klik erop om te selecteren.
4. Selecteer in de linker zijbalk een gebeurtenis die als trigger zal worden gebruikt. Momenteel zijn er drie soorten beschikbaar:
- Verwijderde contactpersoon: Dit activeert de integratie wanneer een contactpersoon wordt verwijderd van TaxDome.
- Nieuw contact: Dit activeert de integratie wanneer een nieuw contact wordt aangemaakt op TaxDome.
- Bijgewerktcontact: Dit activeert de integratie wanneer een contact wordt bijgewerkt op TaxDome.
Je hebt bijvoorbeeld een Google-spreadsheet met al je contactpersonen. U wilt dat deze automatisch update wordt wanneer u een nieuw contact toevoegt aan TaxDome. In dit geval selecteert u de optie Nieuw contact.
5. Maak verbinding met uw TaxDome account.
6. Klik op Doorgaan.
7. Sla het testen van je trigger over en klik op Selecteer de gebeurtenis die je Zap moet uitvoeren.
8. Selecteer de app waarmee je een verbinding wilt maken. Selecteer de app in de lijst (bijv, Google formulieren) of typ de naam in de zoekbalk en klik erop om te selecteren.
9. Selecteer in de linker zijbalk een gebeurtenis (bijv, Rij in spreadsheet maken).
10. Maak verbinding met uw Google-account.
11. Klik op Doorgaan.
12. Selecteer de drive, spreadsheet en het werkblad die je automatisch wilt laten bijwerken.
13. Bereid voor het spreadsheet de titels van de kolommen voor en breng ze vervolgens in kaart met de velden die worden gebruikt in TaxDome om nieuwe contactpersonen toe te voegen door helemaal rechts op plus te klikken en de juiste velden te selecteren.
14. Klik op Doorgaan.
15. Test je integratie. De waarden van stap 13 verschijnen in de spreadsheet.
16. Klik op Publiceer en wacht op het pop-upvenster dat je vertelt dat de integratie geslaagd is.
De integratie status (aan of uit) wordt weergegeven op de pagina Mijn Zaps.
Nu zullen alle contactpersonen die je toevoegt aan TaxDome ook worden toegevoegd aan je Google-spreadsheet.
Verbinding met Zapier verbreken
Let op! Zodra je de verbinding hebt verbroken, werken al je bestaande Zapier-verbindingen die gebruikmaken van de TaxDome app niet meer.
1. Navigeer naar Instellingen > Integraties in het menu aan de zijkant.
2. Ga naar het tabblad Zapier.
3. Klik op Herroepen.
