Zapier-integratie (Basis): Acties
Leer hoe je handelingen met contactpersonen in TaxDome kunt automatiseren met behulp van Zapier-acties. Gebruik triggers van andere apps om naadloos contactpersonen te maken, update of te vinden in TaxDome . Hier laten we zien hoe je een integratie kunt maken tussen Google Forms en TaxDome via Zapier.
TaxDome acties, uitgelegd
In Zapier-terminologie is een actie een gebeurtenis die wordt uitgevoerd wanneer een trigger is opgetreden.
Om de magie te laten werken, moet je een toepassing selecteren om enkele triggers uit te voeren. Dan zal er een gebeurtenis plaatsvinden in TaxDome. Dit is een soort voorwaardelijke logica: als dit (trigger) gebeurt in app A, dan zal dat (actie) gebeuren in TaxDome.
Er zijn drie soorten acties beschikbaar voor TaxDome in Zapier:
- Contact maken: Hiermee wordt een contact gemaakt wanneer de trigger wordt uitgevoerd.
- Update contact: Hiermee wordt update een contact wanneer de trigger wordt uitgevoerd.
- Contact zoeken: Hiermee worden contactpersonen gevonden die overeenkomen met de zoektermen. Als het contact niet wordt gevonden, kan het worden gemaakt.
Bij het instellen van TaxDome acties kun je de volgende velden in contactpersonen gebruiken: Contactnaam, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, e-mail, Telefoonnummer, Straatadres, Stad, Provincie, Postcode, Land, Bedrijfsnaam en Tags.
Opmerking! Het veld Tags is alleen beschikbaar voor de acties Contactpersoon maken en Update contact. Je kunt alleen tags opgeven die al bestaan in je account TaxDome. Als er aan een contact al een tag is toegewezen en er wordt een andere tag opgegeven via de Update contact trigger in Zapier, dan wordt de bestaande tag verwijderd.
Dit artikel laat zien welke acties beschikbaar zijn voor TaxDome en hoe je een Zap maakt met de TaxDome acties. Als je geïnteresseerd bent in TaxDome triggers, bezoek dan het aparte artikel.
In de Zapier documentatie worden acties en hun instellingen in detail uitgelegd.
Let op! Zorg ervoor dat je TaxDome account verbonden is met Zapier voordat je een Zap aanmaakt.
Zap met TaxDome acties
We laten zien hoe je een Zap maakt met behulp van een TaxDome actie. Als je bijvoorbeeld een formulier invult in Google Forms, wordt automatisch een contact toegevoegd in TaxDome. Je kunt eventueel een andere app kiezen in plaats van Google Forms; het is maar een voorbeeld.
Stap 1. Zap maken
Eerst moet je een zap maken en een naam geven. Zo doe je dat:
1. Klik op plus linksboven op de startpagina van Zapier, dan Create en selecteer Zaps in het geopende uitklapmenu.
2. Klik op de geopende pagina op Zap zonder titel en Hernoem. Geef je Zap een korte maar duidelijke naam, bijvoorbeeld Voeg nieuw contact toe aan TaxDome.
Stap 2. Trigger configureren
De tweede stap is het configureren van de trigger. Hier lees je hoe:
1. Klik op Selecteer de gebeurtenis die je Zap start. Typ Google Forms in de zoekbalk en klik erop om te selecteren. Je kunt elke andere toepassing uit de lijst selecteren.
2. Selecteer in de rechter zijbalk een triggergebeurtenis, bijvoorbeeld Nieuw formulierantwoord.
3. Maak verbinding met je Google-account. Meer informatie over de verbinding van het account vind je in de Zapier documentatie.
4. Klik op Doorgaan.
5. Selecteer een vooraf aangemaakt formulier in je Google-account, zoals Nieuwe klant registratie, met velden waaruit je informatie kunt toevoegen wanneer je een contact aanmaakt in TaxDome ( stap 3).
6. Klik op Doorgaan.
7. Test de trigger met de voorbeeldrecords. Het systeem controleert of de formulieren van je Google-account beschikbaar zijn. Meer informatie over Zapier testen.
Stap 3. Actie configureren
De derde stap is het configureren van de actie TaxDome . Hier lees je hoe:
1. Klik op Selecteer de gebeurtenis die je Zap moet uitvoeren.
2. Selecteer TaxDome als app waarmee je een verbinding wilt maken.
3. Selecteer in de rechter zijbalk een actiegebeurtenis. Je hebt bijvoorbeeld een Google-formulier dat je potentiële klanten invult. Je wilt dat een nieuw contact met de opgegeven informatie wordt toegevoegd aan TaxDome wanneer je dit formulier invult. Selecteer in dit geval de actie Contactpersoon maken.
4. Maak verbinding met je TaxDome account. Lees meer over de verbinding van de account in de officiële documentatie van Zapier.
5. Klik op Doorgaan.
6. In de stap Configureren van de zijbalk wijst u de velden van het formulier toe aan de beschikbare TaxDome velden voor het aanmaken van een nieuwe account.
7. Klik op Doorgaan.
8. Test je integratie. Meer informatie over het testen van Zapier.
Stap 4. Zap publiceren
Om je nieuw aangemaakte Zap te laten werken, moet je hem publiceren. Klik op Publiceren en wacht op de popup die je vertelt dat de integratie is gelukt.
De integratie status (aan of uit) wordt weergegeven op de pagina Mijn Zaps.
Als mensen nu het formulier invullen, worden hun gegevens automatisch toegevoegd aan TaxDome.
