Zapier-integratie (Basis): Triggers
Ontdek hoe je workflows kunt automatiseren met TaxDome triggers in Zapier. Koppel TaxDome aan andere apps om taken te stroomlijnen, zoals het moeiteloos synchroniseren van contactpersonen met Google Sheets.
TaxDome triggers, uitgelegd
In Zapier-terminologie is een trigger een gebeurtenis die de workflow (of een Zap) die twee applicaties met elkaar verbindt.
Om de magie te laten werken, moet je TaxDome selecteren als de toepassing voor het uitvoeren van enkele triggers. Dan zal er een gebeurtenis plaatsvinden in de tweede toepassing die je hebt geselecteerd. Dit is als voorwaardelijke logica: als dit (trigger) gebeurt in TaxDome, dan zal dat (actie) gebeuren in app B.
Er zijn drie soorten triggers beschikbaar voor TaxDome in Zapier:
- Verwijderde contactpersoon: Dit activeert een actie wanneer een contactpersoon wordt verwijderd van TaxDome.
- Nieuw contact: Dit activeert een actie wanneer een nieuw contact wordt gemaakt op TaxDome.
- Contact bijgewerkt: Dit activeert een actie wanneer een contact wordt bijgewerkt op TaxDome.
Dit artikel laat zien hoe je een Zap maakt met de TaxDome trigger. Als je geïnteresseerd bent in TaxDome acties, bezoek dan het aparte artikel.
In de documentatie van Zapier worden triggers en het instellen ervan in detail uitgelegd .
Let op! Zorg ervoor dat je TaxDome account verbonden is met Zapier voordat je een Zap aanmaakt.
Zap maken met TaxDome trigger
We laten zien hoe je een Zap maakt met behulp van een TaxDome trigger. Als je bijvoorbeeld een contact toevoegt in TaxDome , worden zijn gegevens automatisch toegevoegd aan een Google Sheet. Je kunt een andere app kiezen in plaats van Google Sheets als dat nodig is; het is maar een voorbeeld.
Stap 1. Zap maken
Eerst moet je een zap maken en een naam geven. Zo doe je dat:
1. Klik op plus linksboven op de startpagina van Zapier, dan Create en selecteer Zaps in het geopende uitklapmenu.
2. Klik op de geopende pagina op Zap zonder titel en Hernoem. Geef je Zap een korte maar duidelijke naam, bijvoorbeeld Nieuwe contactpersoon toevoegen aan Google Spreadsheet.
Stap 2. Trigger configureren
De tweede stap is het configureren van de TaxDome trigger. Hier lees je hoe:
1. Klik op Selecteer de gebeurtenis die je Zap start. Typ TaxDome in de zoekbalk en klik erop om te selecteren. Je kunt elke andere toepassing uit de lijst selecteren.
2. Selecteer in de rechter zijbalk een gebeurtenis die als trigger zal worden gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld een Google-spreadsheet met al je contactpersonen. Je wilt dat het automatisch update wordt wanneer je een nieuw contact toevoegt aan TaxDome. In dit geval selecteer je de trigger Nieuw contact .
3. Maak verbinding met je TaxDome account. Meer informatie over de verbinding van de account vind je inde Zapier documentatie.
4. Klik op Doorgaan.
5. Test de trigger met de voorbeeldrecords. Het systeem controleert of de contactpersonen van je TaxDome account beschikbaar zijn. Meer informatie over Zapier testen.
Stap 3. Actie configureren
De derde stap is het configureren van de actie in de andere applicatie. Hier lees je hoe:
1. Klik op Selecteer de gebeurtenis die je Zap moet uitvoeren.
2. Selecteer de app waarmee je een verbinding wilt maken. Selecteer de app in de lijst (bijvoorbeeld Google Sheets) of typ de naam in de zoekbalk en klik erop om te selecteren.
3. Selecteer in de rechter zijbalk een gebeurtenis (bijv. Rij in spreadsheet maken).
4. Maak verbinding met je Google-account (of account van de app die je hebt geselecteerd). Meer informatie over het verbinden van het account vind je in de Zapier documentatie.
5. Klik op Doorgaan.
6. Selecteer de drive, spreadsheet en het werkblad die je automatisch wilt laten bijwerken.
7. Bereid voor het spreadsheet de titels van de kolommen voor (ze moeten overeenkomen met de velden van het toevoegen van een contactpersoon in TaxDome), breng ze vervolgens in kaart met de velden die zijn gebruikt in TaxDome door helemaal rechts op plus te klikken en de juiste velden te selecteren (de kolom Bedrijfsnaam van het spreadsheet moet bijvoorbeeld overeenkomen met het veld Bedrijfsnaam van TaxDome ).
8. Klik op Doorgaan.
9. Test je integratie. Meer informatie over het testen van Zapier. De waarden van stap #7 verschijnen in de spreadsheet.
Stap 4. Zap publiceren
Om je nieuw aangemaakte Zap te laten werken, moet je hem publiceren. Klik op Publiceren en wacht op de popup die je vertelt dat de integratie is gelukt.
De integratie status (aan of uit) wordt weergegeven op de pagina Mijn Zaps.
Nu zullen alle contactpersonen die je toevoegt aan TaxDome ook worden toegevoegd aan je Google-spreadsheet.
