SMS (Basis): Bekijken, filteren, afdrukken

Verken moeiteloos alle klant SMS threads in TaxDome. Blijf georganiseerd met functies zoals filteren op tijdsintervallen, reageren in real-time en gemakkelijk SMS threads afdrukken als dat nodig is.

Bekijk alle sms'jes voor een klant account

Om toegang te krijgen tot alle sms-berichten voor een klant account, opent u de subtab SMS op het tabblad Communicatie in het profiel van klant. De cirkel rechts van het tabblad Communicatie laat zien hoeveel ongelezen chats en sms-berichten je hebt van deze account. De groene stip op het tabblad SMS toont ongelezen threads eronder.

Alle sms-berichten voor de klant account worden chronologisch gerangschikt op basis van het meest recente antwoord op de sms-pagina.

Hier volgt een overzicht van wat je op de SMS-pagina kunt vinden:

Ongelezen en Gelezen secties: SMS-threads met ongelezen berichten staan bovenaan. Een thread wordt als gelezen beschouwd als ten minste één teamlid alle SMS-berichten in de thread heeft gelezen. Zodra alle berichten gelezen zijn, verdwijnen de namen op sectie .
Status en ontvanger: SMS threads met ongelezen berichten worden gemarkeerd met een groen berichtpictogram en een punt, terwijl gelezen SMS threads worden gemarkeerd met een blauw berichtpictogram. Je kunt ook de naam zien van de contactpersoon van de account die een SMS-ontvanger is.
Inhoud bericht en responstijd: Geeft de inhoud van de laatste SMS en de datum/tijd van verzending weer.
Filteren: Je kunt je SMS threads filteren op tijdsinterval (zie hieronder).
Tabblad Gekoppelde vacatures: Je kunt alle vacatures vinden die aan deze thread zijn gekoppeld of deze koppelen aan Opdracht of vacatures (zie hieronder).

SMS-threads filteren

U kunt uw SMS-threads filteren voor een klant account om threads te bekijken die reacties bevatten binnen een bepaald tijdsinterval. Door te filteren kunt u bijvoorbeeld snel alle threads van het afgelopen jaar of de afgelopen maand vinden.

Als je een lijst wilt filteren, klik je rechtsboven op Filter, selecteer je de gewenste datumintervallen en klik je vervolgens op Toepassen.

Zodra je de geselecteerde filter hebt toegepast, wordt de lijst dienovereenkomstig verkleind. De geselecteerde filter wordt bovenaan de filterpagina weergegeven. Je kunt het filter eenvoudig wijzigen door het te bewerken of te verwijderen; klik anders op Reset om het filter te wissen en opnieuw te beginnen (hier vind je meer informatie over het toepassen van filters).

Reageer op de SMS van klant

Teamleden ontvangen een e-mail en een melding in hun Inbox+ wanneer een van de aan hen toegewezen klanten een nieuwe sms verstuurt of hun sms beantwoordt.

Om de meest recente sms te bekijken en erop te reageren, klikt u op de naam van de thread of op de koppeling Ga naar....

Bekijk en beantwoord een bericht van klantdoor naar het subtabblad SMS van het tabblad Communicatie in hun account te gaan. In die subtab gebeurt alles in realtime, vergelijkbaar met DM's. Klik op een thread om deze te bekijken.

Binnen SMS threads kun je:

Communiceer met klanten door in het veld Tekst van SMS te typen.
Verstuur een nieuwe sms door op Ctrl + Enter te drukken op Windows of Cmd + Enter op een Mac.

Als je een antwoord ontvangt van een klant wiens account meer dan één gebruiker bevat, weet je altijd wie er antwoordt, omdat (in tegenstelling tot chats) elke contactpersoon zijn eigen SMS thread heeft.

SMS threads koppelen aan jobs

Gebruik een van de volgende manieren om een nieuwe Opdracht te koppelen:

Ga naar het tabblad Gekoppelde taken van een thread en klik op Koppelen aan Opdracht, selecteer een of meer taken door op de selectievakjes aan de linkerkant te klikken en klik vervolgens op Opslaan. Gebruik het zoekveld om een bepaalde Opdracht te vinden of klik op de pijlen omhoog/omlaag om taken op naam of pijplijnen te sorteren.

Ga naar de Opdracht kaart, klik op Link rechtsboven en selecteer SMS threads. Selecteer een of meer SMS threads met de Opdracht account en klik op Opslaan.

SMS threads afdrukken

Om een SMS-draad af te drukken, klikt u op het printerpictogram in de uiterste rechterbovenhoek van de SMS-draad.