Windows-app: Vraag klant goedkeuring aan

Vraag goedkeuringen aan vanuit de TaxDome Windows desktop app terwijl je voorbereide documenten en formulieren uploadt en controleer of je niets over het hoofd hebt gezien en of je klanten het eens is met het document. Zo voorkomt u misverstanden en minimaliseert u mogelijke fouten.

Opmerking: Je moet documenten uploaden naar een map op het hoogste niveau met Klant kan bekijken toegang om goedkeuring aan te vragen.

Goedkeuring vragen voor voorbereide documenten en formulieren:

1. Upload het document naar de TaxDome Windows app door te klikken op Nieuw > Bestand uploaden. 

2. Selecteer de klant account waar het document voor is. 

3. Selecteer een map met klant kan bekijken toegang (meer informatie over toegang) waarnaar u het document wilt uploaden en schakel vervolgens klant goedkeuring aanvragen in.

4. Klik op Bestanden uploaden.

Vervolgens upload je bestanden, klanten ontvangt een melding. Verder werken met de goedkeuring is mogelijk via de portaal. 

Tip! U kunt het document en zijn status gemakkelijk volgen in uw website door het te koppelen aan een . workflow door het te koppelen aan een Opdracht. Als je klaar bent, kan de Opdracht automatisch worden verplaatst naar de volgende pijplijn fase zodra de klant een document goedkeurt.