Automatisch Verplaatsen (Basis): Verplaats Opdracht automatisch wanneer document is goedgekeurd
Je kunt je opdrachten automatisch naar de volgende fase van de pijplijn laten gaan zodra het document is goedgekeurd door de klant. Om de magie van de automatisering te laten gebeuren, schakel je de functie in en koppel je je document aan een . Dezelfde logica werkt als je een e-handtekening aanvraagt en het document koppelt in afwachting van betaling. Automatisch Verplaatsen functie in en koppel je document vervolgens aan een Opdracht. Dezelfde logica werkt als je een e-handtekening aanvraagt en het document koppelt in afwachting van betaling.
Hier behandeld:
- Stap 1. Stel de goedkeuring fase in en activeer Automatisch Verplaatsen
- Stap 2. Vraag een goedkeuring aan en koppel het document aan de Opdracht
Stap 1. Stel de goedkeuring fase in en activeer Automatisch Verplaatsen
Een perfect geautomatiseerd proces begint altijd met het kiezen van de juiste plaats in je workflow. Je kunt dit in twee stappen doen:
1. Voeg een fase voor documenten in afwachting van goedkeuring toe aan je pijplijn. Je hoeft deze keer geen automatisering aan te maken, hoewel je wel een Taaksjabloon toevoegen voor het toegewezen teamlid met de vraag om een goedkeuring aan te vragen.
2. Zorg ervoor dat u de Automatisch Verplaatsen Jobs toggle voor de fase hebt ingeschakeld. Om het te laten werken met gekoppelde documenten in afwachting van goedkeuring, hoef je geen automatiseringen toe te voegen (hoewel je dat wel kunt doen).
Stap 2. Vraag goedkeuring aan en koppel het document aan Opdracht
Het is niet alleen belangrijk om goedkeuring te krijgen, maar ook om het te koppelen aan de Opdracht omdat dit de enige manier is waarop je ervoor kunt zorgen dat de Opdracht naar de volgende fase gaat zodra het document is goedgekeurd. Je kunt dit op twee manieren doen:
Van het web portaal
Upload het document dat je hebt voorbereid naar een map met de naam klant kunnen bekijken 
toegang. Nadat u op Volgende schakel aan het begin van het uploaden de optie Vraag klant goedkeuring aan en klik op de + Link banen knop, selecteer dan een Opdracht en klik op Link. Hier is meer informatie over documenten koppelen.
Je kunt ook een goedkeuring aanvragen terwijl je een document bewerkt dat al is geüpload. En je kunt herinneringen instellen.
Vanuit de Windows-app
Als je een document uploadt via de desktop-app, schakel dan de koppeling naar Opdracht in en selecteer vervolgens Opdracht uit de lijst.
Opmerking! Als het document niet is goedgekeurd, maar je verplaatst de Opdracht handmatig naar een andere fase, dan wordt je gevraagd wat je ermee moet doen. (Hier vindt u meer informatie over hoe u moet omgaan met onvoltooide elementen bij het verplaatsen van taken).