Automatisch Verplaatsen (Basis): Verplaats Opdracht automatisch wanneer document is goedgekeurd

Je kunt je opdrachten automatisch naar de volgende fase van de pijplijn laten gaan zodra het document is goedgekeurd door de klant. Om de magie van de automatisering te laten gebeuren, schakel je de functie in en koppel je je document aan een . Dezelfde logica werkt als je een e-handtekening aanvraagt en het document koppelt in afwachting van betaling. Automatisch Verplaatsen functie in en koppel je document vervolgens aan een Opdracht. Dezelfde logica werkt als je een e-handtekening aanvraagt en het document koppelt in afwachting van betaling. 

Hier behandeld:

• Stap 1. Stel de goedkeuring fase in en activeer Automatisch Verplaatsen
• Stap 2. Vraag een goedkeuring aan en koppel het document aan de Opdracht

Stap 1. Stel de goedkeuring fase in en activeer Automatisch Verplaatsen

Een perfect geautomatiseerd proces begint altijd met het kiezen van de juiste plaats in je workflow. Je kunt dit in twee stappen doen:

1. Voeg een fase voor documenten in afwachting van goedkeuring toe aan je pijplijn. Je hoeft deze keer geen automatisering aan te maken, hoewel je wel een Taaksjabloon toevoegen voor het toegewezen teamlid met de vraag om een goedkeuring aan te vragen.

2. Zorg ervoor dat u de Automatisch Verplaatsen Jobs toggle voor de fase hebt ingeschakeld. Om het te laten werken met gekoppelde documenten in afwachting van goedkeuring, hoef je geen automatiseringen toe te voegen (hoewel je dat wel kunt doen).

Stap 2. Vraag een goedkeuring aan en koppel het document aan Opdracht

Upload het document dat je hebt voorbereid naar een map met de naam  klant kunnen bekijken  toegang. Nadat u op Volgende schakel aan het begin van het uploaden de optie Vraag klant goedkeuring aan en klik op de + Link banen knop, selecteer dan een Opdracht en klik op Link. Hier is meer informatie over documenten koppelen.

Je kunt ook een goedkeuring aanvragen terwijl je een document bewerkt dat al is geüpload. En je kunt herinneringen instellen.

Opmerking! Als het document niet is goedgekeurd, maar je verplaatst de Opdracht handmatig naar een andere fase, dan wordt je gevraagd wat je ermee moet doen. (Hier vindt u meer informatie over hoe u moet omgaan met onvoltooide elementen bij het verplaatsen van taken).