Facturen (Basis): Pas het uiterlijk aan

Je kunt je facturen volledig white-label maken en ervoor zorgen dat klanten alleen ziet wat jij wilt. In dit artikel leer je hoe je PDF facturen kunt aanpassen.

Hier behandeld:

• Factuur aanpassen, uitgelegd
• Het ontwerp beheersen
• Bedrijfsinfo toevoegen
• Aangepaste velden weergeven
• Kolommen voor regelitems configureren
• Factuurbeschrijving tonen/verbergen

Factuur aanpassen, uitgelegd

De manier waarop je TaxDome gebruikt, bepaalt het uiterlijk van je facturen. Met TaxDome kun je het kleurenschema van je facturen bepalen, de lay-out kiezen en beslissen welke bedrijfsinformatie je wilt weergeven. Je kunt ook alle CRM gegevens opnemen die zijn opgeslagen via aangepaste velden en beslissen welke regeliteminformatie wordt weergegeven (omschrijving, tarief, belastinginformatie, enzovoort). 

Voor je gemak zijn alle instellingen met betrekking tot PDF factuuraanpassingen beschikbaar op één enkele pagina ( Instellingen > Factuur), die beschikbaar is voor bedrijfseigenaren en bedrijfsbeheerders.

Terwijl je het uiterlijk van de factuur aanpast, wil je het zeker testen. Klik rechtsboven op Voorbeeld. Je krijgt dan een basisfactuur te zien van PDF met plaatsaanduidingen.

Als je een voorbeeld van een factuur wilt bekijken en wilt zien hoe specifieke diensten die je uitvoert op de factuur worden weergegeven, kun je de factuur openen die al is uitgegeven en op Voorbeeld klikken. Of als je een factuur aan het maken bent en deze wilt bekijken voordat je hem verstuurt, klik je op Voorbeeld in het venster voor het maken van een factuur.

Het ontwerp beheersen

Om het ontwerp van de factuur PDF te wijzigen, ga je naar Instellingen > Factuur in de linker zijbalk. Hier kun je in het ontwerp sectie de volgende instellingen configureren:

1. Lay-out: Lay-out bepaalt hoe de factuurelementen om elkaar heen worden geplaatst.
2. Logogrootte: Pas aan hoe groot of klein je bedrijfslogo op facturen wordt weergegeven. Als je nog geen bedrijfslogo hebt, kun je er een toevoegen in de instellingen.
3. Kleur: selecteer de accentkleur. Deze kleur beïnvloedt de titel van de factuur en de kopregel van de regelitems. Als je de kleur wilt aanpassen en de voorgestelde kleuren passen niet, voer dan de HEX-code van de gewenste kleur in het tekstinvoerveld in. Ga hierheen om een kleur te kiezen en de HEX-code te vinden.

Klik op Opslaan als je klaar bent.

Bedrijfsinfo toevoegen

Je kunt bepalen welke bedrijfsinformatie je op facturen wilt weergeven. Ga naar Instellingen > Factuur en schakel de knoppen aan en uit in de bedrijfsinfo sectie om te bepalen of je adres, website, e-mail en telefoonnummer op facturen worden weergegeven.

Klik op Beheer om naar de instellingen voor bedrijfsinfo te gaan, controleer wat je hebt ingesteld en update indien nodig.

Aangepaste velden weergeven

Het veld Aangepaste velden sectie op de pagina Instellingen > Factuur toont de lijst met alle aangepaste velden op uw portaal met keuzeschakelaars. Schakel de keuzeschakelaars in om deze aangepaste veldwaarden op te nemen in de klant informatie sectie op facturen. 

Alleen aangepaste accountvelden zijn beschikbaar.

Opmerking! Standaard zijn alle aangepaste velden uitgeschakeld voor PDF facturen.

Klik op Beheren om de aangepaste veldinstellingen te openen en de lijst met aangepaste velden te beheren.

Kolommen voor regelitems configureren

Het kan zijn dat je bepaalde regelitems wilt uitsluiten van facturen. Als je bijvoorbeeld geen belastingtarieven aan facturen toevoegt, heeft het geen zin om dit veld in facturen te houden.

Om bepaalde regelitems te verwijderen, ga je naar Instellingen > Factuur en schakel je de knoppen in of uit bij Regelitems sectie. 

Houd er rekening mee dat de wijzigingen alleen van toepassing zijn op de facturen die je na het aanbrengen van deze wijzigingen hebt geboekt.

Factuurbeschrijving tonen/verbergen

Daarnaast wil je misschien de factuurbeschrijving wel of niet opnemen in PDF's. Om te bepalen of de factuurbeschrijving in PDF's wordt weergegeven, ga je naar Instellingen > Factuur en schakel je de optie Factuurbeschrijving in PDF's opnemen in of uit in de Voorkeuren sectie. Klik vervolgens op Opslaan.