Facturen (Geavanceerd): Vooruitbetaling inschakelen voor klanten
Laat je klanten vooruitbetalen om credits te krijgen en laat je facturen direct na uitgifte betalen. Leer hoe je de betalingsinstellingen aanpast en vooruitbetaling inschakelt voor je klanten.
Hier behandeld:
- Hoe vooruitbetaling werkt
- Vooruitbetaling inschakelen
- Wat ziet de klant met ingeschakelde vooruitbetaling?
Hoe vooruitbetaling werkt
Je klanten wil misschien vooruitbetalen voor een Opdracht en dat geld zal als tegoed op hun TaxDome account staan totdat ze klaar zijn om het te gebruiken voor het betalen van de facturen. Een vooruitbetaling voegt dus krediet toe aan de klant's account.
Credits zijn niet beperkt tot gebruik door de klant. Leden van het bedrijf kunnen ze ook gebruiken om de factuur van klant te betalen.
Zo kan je klanten gebruiken bij het betalen van de factuur:
Vooruitbetaling inschakelen
Pas je betalingsinstellingen aan voordat je de vooruitbetaling inschakelt. Dit kan alleen worden gedaan door een bedrijfseigenaar of admin.
Stap 1. Betalingsinstellingen
Ga op je instellingenpagina naar het subtabblad Betalingen van het tabblad Integraties en zorg ervoor dat je het volgende instelt:
- In de Voorkeuren sectie is de optie Facturen verbergen op klanten uitgeschakeld.
- De betalingsprovider van je voorkeur is verbonden en ingesteld als standaardprovider.
- Er wordt een betaalmethode gekozen. Selecteer Creditcard of Bankafschrijving als je beide methoden beschikbaar wilt hebben voor vooruitbetaling, of selecteer alleen de voorkeursoptie in de vervolgkeuzelijst.
Stap 2. Vooruitbetaling inschakelen
Schakel vooruitbetaling inschakelen in bij Voorkeuren sectie, kies een van de beschikbare vooruitbetalingsmethoden en klik op Opslaan.
Je ziet de beschikbare vooruitbetalingsmethoden alleen als je Creditcard of Bankoverschrijving hebt geselecteerd in de Betalingsmethode sectie. Anders is de vooruitbetalingsmethode dezelfde als de geselecteerde betalingsmethode.
Wat ziet de klant met ingeschakelde vooruitbetaling?
Als de functie Vooruitbetaling is ingeschakeld, ziet je klanten de link Vooruitbetaling doen rechts van hun lijst to-do op hun website. dashboard.
Zodra een klant op de knop Vooruitbetaling doen klikt, kan hij het bedrag van de vooruitbetaling invoeren en verzenden. Er wordt een betalingsvenster geopend en de klant kan doorgaan met de betaling.
