Facturen (Geavanceerd): Vooruitbetaling inschakelen voor klanten
Laat je klanten vooruitbetalen om credits te krijgen en laat je facturen direct na uitgifte betalen. Leer hoe je de betalingsinstellingen aanpast en vooruitbetaling inschakelt voor je klanten.
Hoe vooruitbetaling werkt
Je klanten wil misschien vooruitbetalen voor een Opdracht en dat geld zal als tegoed op hun TaxDome account staan totdat ze klaar zijn om het te gebruiken voor het betalen van de facturen. Een vooruitbetaling voegt dus krediet toe aan de klant's account.
Credits zijn niet beperkt tot het gebruik op klant. Bedrijfsleden kunnen ze ook gebruiken om de factuur van klant te betalen.
Zo kan je klanten gebruiken om de factuur te betalen. Ze kunnen het resterende gedeeltelijke of volledige bedrag betalen in het veld Bedrag te betalen.
Je kunt ook vooraf een factuur uitschrijven en je klanten vragen deze gedeeltelijk te betalen als vooruitbetaling.
Vooruitbetaling vs Gedeeltelijke betaling
Er zijn verschillen tussen gedeeltelijke betalingen en vooruitbetalingen:
- Gedeeltelijke betalingen zijn standaard ingeschakeld, terwijl vooruitbetalingen moeten worden ingesteld. Meer over het perspectief van klant op deelbetalingen.
- Gedeeltelijke betalingen zijn handig voor klanten als je veel facturen hebt en een bepaalde factuur moet betalen. Bijvoorbeeld als je verschillende diensten levert. Het voordeel van vooruitbetalingen is in dit geval dat je niet eens een factuur hoeft uit te schrijven om ze aan te vragen.
Vooruitbetaling inschakelen
Pas je betalingsinstellingen aan voordat je de vooruitbetaling inschakelt. Dit kan alleen worden gedaan door een bedrijfseigenaar of admin.
Stap 1. Betalingsinstellingen
Ga naar Instellingen > Integraties en zorg ervoor dat je het volgende instelt:
- De optie Facturen verbergen op klanten is uitgeschakeld.
- De betalingsprovider van je voorkeur is aangesloten
- Je betalingsprovider is ingesteld als standaardprovider.
- Er wordt een betaalmethode gekozen. Selecteer Creditcard of Bankafschrijving als je beide methoden beschikbaar wilt hebben voor vooruitbetaling, of selecteer alleen de voorkeursoptie in de vervolgkeuzelijst.
Stap 2. Vooruitbetaling inschakelen
1. Schakel de optie Vooruitbetaling inschakelen in de Voorkeuren sectie.
2. Kies een van de beschikbare vooruitbetalingsmethoden.
Je ziet de beschikbare vooruitbetalingsmethoden alleen als je Creditcard of Bankoverschrijving hebt geselecteerd in de Betalingsmethode sectie. Anders is de vooruitbetalingsmethode dezelfde als de geselecteerde betalingsmethode.
Wat ziet de klant met ingeschakelde vooruitbetaling?
Als de functie Vooruitbetaling is ingeschakeld, ziet je klanten de link Vooruitbetaling doen rechts van hun lijst to-do op hun website. dashboard.
Zodra klanten op de link Vooruitbetaling doen klikt, kunnen ze het vooruitbetaalde bedrag invoeren en verzenden. Er wordt een betalingsvenster geopend en de klant kan doorgaan met de betaling.
